Kapitaal stroomde in een ongekend tempo naar de blockchainsector in 2021, vooral na maart.
Overzicht van 2021 Blockchain Funding
- Aantal en bedrag van de financiering
Kapitaal stroomde in 2021 in een ongekend tempo naar de blockchainsector, vooral na maart.
Volgens Footprint Analytics waren er vorig jaar 1.045 financieringsrondes, vergeleken met 167 in 2020, een stijging van 525%. In totaal leverde dit $30,27 miljard op, een stijging van 790% ten opzichte van $3,4 miljard in 2020.
Footprint Analytics – Monthly Investment Trend in 2021
- Welke Industrieën Hebben Financiering?
DeFi bleef een belangrijk investeringsgebied voor 2021, met meer dan 30% van de totale investeringsrondes, gevolgd door NFT met 19% in en blockchain-infrastructuur met 17%. Daarnaast kwamen ook verschillende andere industrieën naar voren als levensvatbare investeringen.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
De grootste verschuiving ten opzichte van 2020 is de verminderde prominentie van CeFi-financieringsrondes (de paar rondes die CeFi wel kreeg, waren echter bijzonder groot.)
Footprint Analytics – Financieringscategorieën per TVL in 2020
- Samenvoeging van financieringsrondes
Volgens Footprint Analytics kwam meer dan de helft van de financiering van 2021 uit zaaikapitaalrondes, gevolgd door Serie A en strategische financiering.
Footprint Analytics – Financieringsrondes in 2021
Dit geeft aan dat blockchain zich nog in een pril stadium bevindt, waarbij verschillende nieuwe projecten regelmatig VC-aandacht krijgen. Anders dan in de traditionele wereld van durfkapitaal, waar een enkele ronde jaren kan duren, duren rondes in de blockchain-industrie meestal enkele maanden.
Slechts een paar projecten slaagden erin ronde B of hoger te bereiken. De meeste daarvan, waaronder FTX, zitten in DeFi of CeFi.
- Wie zorgde voor de financiering van Blockchain?
Onder de financieringsinstellingen stond AU21 bovenaan in het aantal gefinancierde rondes, met 119 totale investeringen in 2021. Coinbase Ventures en NGC Ventures volgden met respectievelijk 102 en 91.
Footprint Analytics – Rangschikking van het projectnummer door investeringsinstellingen
AU21 Capital is een in San Francisco gevestigd blockchain VC-bedrijf dat investeert in snelgroeiende blockchain- en AI-bedrijven, waarbij de portefeuille vooral gericht is op DeFi en ook NFT. Haar investeringen waren vooral seed rounds.
Coinbase Ventures is een van de meest actieve VC’s in de cryptowereld, en het investeerde in meer dan 100 rondes in 2021, voornamelijk infrastructuur en DeFi.
NGC Ventures, een financieringsplatform gelanceerd door belangrijke leden van de NEO-gemeenschap en veteraan-investeerders in traditionele kapitaalmarkten, heeft ook een portefeuille gericht op DeFi en infrastructuur.
Blockchain Financieringsanalyse per categorie in 2021
- Fondsenwerving in CeFi
Waar het aantal rondes van het CeFi afnam, kreeg het de meeste financiering in de vorm van het opgehaalde geldbedrag. Als gecentraliseerde projecten hebben CeFi-projecten gewoonlijk relatief goed gevestigde systemen en een sterke kapitaalachtergrond.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
In 2021 bedroeg de totale investering in CeFi $14,6 miljard, waarmee andere categorieën absoluut werden verpletterd. De beste maand was oktober, die 2,5 miljard dollar aan deals zag voor CeFi bedrijven en startups.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi is ook een van de weinige blockchain-categorieën waar een handvol startups voorbij de seed round komt.
Footprint Analytics – Bedrag van de financiering voor elk project in CeFi
De top CeFi startups naar financieringsbedrag zijn trading app Robinhood, exchange FTX en application service platform Revolut.
Fundraising in DeFi
DeFi is het centrale gebied van blockchain-ontwikkeling en belichaamt de open, gelijke en gedecentraliseerde geest van de industrie.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
In 2021 bedroeg de totale investering in DeFi 2,64 miljard dollar, waarbij het bedrag gedurende 11 van de 12 maanden boven de 100 miljoen uitkwam, waarbij het meeste geld stroomde in maart, juni en december.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Het aantal financieringsrondes wordt nog steeds gedomineerd door zaaikapitaalrondes, wat onlosmakelijk verbonden is met de frequentie van innovatieve projecten in het DeFi-veld en de snelle iteratie van technologie-updates.
Footprint Analytics – Bedrag aan Financiering voor Elk Project in DeFi
De top drie DeFi-projecten op basis van het financieringsbedrag zijn BitDAO, een gedecentraliseerde autonome organisatie, FalconX, een platform voor de handel in activa, en 1inch, een gedecentraliseerde aggregatiebeurs.
- Fondsenwerving in NFT
NFT’s zijn one-of-a-kind digitale activa geslagen op de blockchain. Collins Dictionary noemde NFT het woord van het jaar en de metaverse werd bekend bij het grote publiek.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
De meerderheid van de financiering kwam uit de zaaikapitaalrondes, wat te verwachten is gezien het feit dat de categorie nieuw is.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Financieringsbedrag voor elk project in NFT
NFT-platform Sorare, blockchain-gamingbedrijf Dapper Labs, en NFT-game Zepeto ontvingen de meeste fondsenwerving.
- Fondsenwerving in Infrastructuur
Infrastructuur is een topprioriteit in de blockchainruimte. Met de vele beveiligingsinbreuken van 2021 kreeg deze categorie meer aandacht dan ooit tevoren.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
In de infrastructuursector bedroeg het totale financieringsbedrag $7,49 miljard, met het hoogste maandbedrag van $1,3 miljard dat in juni werd bereikt.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
De financieringsrondes worden nog steeds gedomineerd door seed rounds en Series A. Op dit moment bevindt de blockchain-infrastructuur zich in de fase van schaalvergroting en is er grote behoefte aan kapitaalondersteuning.
Footprint Analytics – Bedrag aan financiering voor elk project in de infrastructuur
De projecten met de hoogste bedragen waren self-service miner GRIID, mijnbouwbedrijf Genesis Digital Assets, en crypto hardware wallet Ledger.
- Fundraising in Web 3
Web 3 is het idee van een nieuwe versie van het gedecentraliseerde internet op basis van de blockchain. Het concept van Web 3 werd bedacht door Ethereum-medeoprichter Gavin Wood in 2014, maar begon in 2021 groots aan te slaan.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Web 3 financiering bedroeg in totaal $2.2 miljard, met een explosie van bijna $1 miljard in één enkele maand in november.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Web 3’s financieringsrondes zijn ook overwegend zaaikapitaalrondes, wat komt omdat Web 3-toepassingen nog in de kinderschoenen staan.
Footprint Analytics – Bedrag aan Financiering voor Elk Project in Web 3
Forte, een toonaangevend bedrijf, dat blockchain-oplossingen biedt voor uitgevers van games, Mythical Games, een blockchain-game, en Daml, een programmeertaal voor slimme contracten, ontvingen de meeste financiering.
3 Takeaways van 2021’s Blockchain Financiering
Blockchain, dat veilig en gedecentraliseerd is, heeft veel potentiële toepassingen in de financiële sector en andere industrieën, en institutionele beleggers begonnen in 2021 warm te lopen voor de sector naarmate het onderzoek en de toepassingen volwassener werden.
Vergeleken met 2020 is het aantal financieringsrondes in 2021 met 525% gestegen en is het financieringsbedrag met 790% gestegen.
In 2021 explodeerden concepten als metaverse en NFT, wat leidde tot het ontstaan van vele subsectoren in de blockchainwereld. NFT, DAO, SocialFi, en GameFi projecten kwamen op en werden opgemerkt door investeerders die bereid waren te wedden dat de toekomst van het internet gedecentraliseerd zou zijn.
De meeste financieringsfasen voor blockchainprojecten zijn nog vroeg, wat aantoont dat de industrie, ondanks de krantenkoppen, nog niet in de buurt van volledige volwassenheid is gekomen. Veel projecten worden uitgeschakeld in de snelle iteratie en hevige concurrentie op dit gebied.
Toekomst van Blockchain Financiering
De vooruitzichten voor blockchainfinanciering in 2022 zijn veelbelovend. CeFi en DeFi zijn nog steeds de belangrijkste investeringsgebieden, maar infrastructuur, NFT, en Web 3 hebben ook meer en meer aandacht getrokken naarmate ze mainstream gaan.
