Kapital floss im Jahr 2021 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in den Blockchain-Sektor, insbesondere nach dem März
Übersicht über die Blockchain-Finanzierung 2021
- Anzahl und Höhe der Fördermittel
Kapital floss im Jahr 2021 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in den Blockchain-Sektor, insbesondere nach März.
Laut Footprint Analytics gab es im vergangenen Jahr 1.045 Finanzierungsrunden, verglichen mit 167 im Jahr 2020, was einem Anstieg von 525 % entspricht. Insgesamt wurden dadurch 30,27 Milliarden US-Dollar generiert, ein Anstieg um 790 % gegenüber 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.
Footprint Analytics – Monthly Investment Trend in 2021
- Welche Branchen werden gefördert?
DeFi blieb auch 2021 ein wichtiger Investitionsbereich, auf den über 30 % der gesamten Investitionsrunden entfielen, gefolgt von NFT mit 19 % und Blockchain-Infrastruktur mit 17 %. Darüber hinaus haben sich auch mehrere andere Branchen als lohnende Investitionen erwiesen.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
Die größte Veränderung im Vergleich zu 2020 ist die geringere Bedeutung von CeFi-Finanzierungsrunden (die wenigen Runden, die CeFi erhalten hat, waren jedoch besonders groß)
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2020
- Aufschlüsselung der Förderrunden
Nach Angaben von Footprint Analytics stammt mehr als die Hälfte der Finanzierungen des Jahres 2021 aus Seed-Runden, gefolgt von Series A und strategischen Finanzierungen
Footprint Analytics – Finanzierungsrunden in 2021
Dies zeigt, dass sich die Blockchain noch in einem frühen Stadium befindet, in dem verschiedene neue Projekte häufig die Aufmerksamkeit von VCs erregen. Anders als in der traditionellen Welt des Risikokapitals, wo eine einzige Finanzierungsrunde Jahre dauern kann, dauern Finanzierungsrunden in der Blockchain-Branche in der Regel einige Monate.
Nur wenige Projekte haben es geschafft, Runde B oder mehr zu erreichen. Die meisten von ihnen, darunter auch FTX, befinden sich in der DeFi oder CeFi.
- Wer hat die Blockchain finanziert?
Unter den Finanzierungsinstitutionen war AU21 der Spitzenreiter bei der Anzahl der Finanzierungsrunden mit insgesamt 119 Investitionen im Jahr 2021. Coinbase Ventures und NGC Ventures folgten mit 102 bzw. 91.
Footprint Analytics – Ranking der Projektanzahl nach Investitionsinstitutionen
AU21 Capital ist eine in San Francisco ansässige Blockchain-VC-Firma, die in wachstumsstarke Blockchain- und KI-Unternehmen investiert, wobei sich ihr Portfolio hauptsächlich auf DeFi und auch NFT konzentriert. Bei den Investitionen handelt es sich meist um Seed-Runden.
Coinbase Ventures ist einer der aktivsten VCs in der Kryptowelt und investierte 2021 in über 100 Runden, hauptsächlich in Infrastruktur und DeFi.
NGC Ventures, eine Finanzierungsplattform, die von wichtigen Mitgliedern der NEO-Community und erfahrenen Investoren auf den traditionellen Kapitalmärkten gegründet wurde, verfügt ebenfalls über ein Portfolio mit Schwerpunkt auf DeFi und Infrastruktur.
Blockchain-Finanzierungsanalyse nach Kategorien im Jahr 2021
- Fundraising in CeFi
Während die Zahl der Finanzierungsrunden bei CeFi zurückging, erhielt das Projekt gemessen an der Summe der eingeworbenen Gelder die meisten Mittel. Als zentralisierte Projekte verfügen CeFi-Projekte in der Regel über relativ gut etablierte Systeme und einen starken Kapitalhintergrund.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
Im Jahr 2021 beliefen sich die Gesamtinvestitionen in CeFi auf 14,6 Milliarden Dollar und übertrafen damit alle anderen Kategorien. Der beste Monat war der Oktober, in dem 2,5 Milliarden Dollar in CeFi-Unternehmen und -Startups investiert wurden.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi ist auch eine der wenigen Blockchain-Kategorien, in der nur eine Handvoll Startups die Seed-Runde überstanden hat
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Die Top CeFi-Startups nach Finanzierungssumme sind die Trading-App Robinhood, die Börse FTX und die Application Service Plattform Revolut.
Fundraising in DeFi
DeFi ist der zentrale Bereich der Blockchain-Entwicklung und verkörpert den offenen, gleichberechtigten und dezentralen Geist der Branche.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
Im Jahr 2021 beliefen sich die Gesamtinvestitionen in DeFi auf 2,64 Mrd. $, wobei in 11 von 12 Monaten mehr als 100 Mio. $ geflossen sind, wobei die meisten Gelder im März, Juni und Dezember geflossen sind.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Die Zahl der Finanzierungsrunden wird immer noch von Seed-Runden dominiert, was untrennbar mit der Häufigkeit innovativer Projekte im DeFi-Bereich und der schnellen Iteration von Technologie-Updates zusammenhängt
Footprint Analytics – Höhe der Finanzierung für jedes Projekt in DeFi
Die drei wichtigsten DeFi-Projekte nach Finanzierungsbetrag sind BitDAO, eine dezentrale, autonome Organisation, FalconX, eine Asset-Handelsplattform, und 1inch, eine dezentrale Aggregationsbörse.
- Fundraising in NFT
NFTs sind einmalige digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain geprägt werden. Collins Dictionary kürte NFT zum Wort des Jahres und das Metaverse wurde der breiten Öffentlichkeit bekannt
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Die meisten Finanzierungen erfolgten im Rahmen von Finanzierungsrunden, was angesichts der Neuheit der Kategorie zu erwarten war
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Höhe der Fördermittel für jedes Projekt in NFT
Die NFT-Plattform Sorare, das Blockchain-Gaming-Unternehmen Dapper Labs und das NFT-Spiel Zepeto erhielten das meiste Fundraising.
- Fundraising in Infrastructure
Infrastruktur ist eine der höchsten Prioritäten im Blockchain-Bereich. Mit den vielen Sicherheitsverletzungen im Jahr 2021 erhielt diese Kategorie mehr Aufmerksamkeit als je zuvor.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
Im Infrastrukturbereich belief sich der Gesamtbetrag der Finanzierungen auf 7,49 Milliarden Dollar, wobei der höchste monatliche Betrag von 1,3 Milliarden Dollar im Juni erreicht wurde.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
Die Finanzierungsrunden werden immer noch von Seed-Runden und Series A dominiert. Derzeit befindet sich die Blockchain-Infrastruktur in der Phase der Skalierung und benötigt dringend Kapitalunterstützung.
Footprint Analytics – Höhe der Finanzierung für jedes Projekt in der Infrastruktur
Die Projekte mit den höchsten Beträgen waren der Selbstbedienungs-Miner GRIID, das Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets und die Krypto-Hardware-Wallet Ledger.
- Fundraising in Web 3
Web 3 ist die Idee einer neuen Version des dezentralen Internets auf Basis der Blockchain. Das Konzept des Web 3 wurde von Ethereum-Mitbegründer Gavin Wood im Jahr 2014 entwickelt, fand aber erst 2021 großen Anklang
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Die Web 3-Finanzierung belief sich auf insgesamt 2,2 Milliarden Dollar, mit einer explosionsartigen Zunahme von fast 1 Milliarde Dollar in einem einzigen Monat im November.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Die Finanzierungsrunden von Web 3 sind ebenfalls überwiegend Seed-Runden, da die Web 3-Anwendungen noch in den Kinderschuhen stecken
Footprint Analytics – Höhe der Fördermittel für jedes Projekt in Web 3
Forte, ein führendes Unternehmen, das Blockchain-Lösungen für Spieleverlage anbietet, Mythical Games, ein Blockchain-Spiel, und Daml, eine Smart-Contract-Programmiersprache, erhielten die meisten Mittel.
3 Schlussfolgerungen aus der Blockchain-Finanzierung von 2021
Blockchain ist sicher und dezentralisiert und bietet viele Einsatzmöglichkeiten im Finanzwesen und in anderen Branchen, und institutionelle Anleger begannen 2021, sich für die Branche zu erwärmen, als die Forschung und die Anwendungen reiften.
Im Vergleich zu 2020 stieg die Zahl der Finanzierungsrunden im Jahr 2021 um 525 % und der Finanzierungsbetrag um 790 %.
Im Jahr 2021 explodierten Konzepte wie Metaverse und NFT, was zur Entstehung vieler Unterbereiche in der Blockchain-Welt führte. NFT-, DAO-, SocialFi- und GameFi-Projekte tauchten auf und wurden von Investoren wahrgenommen, die auf eine dezentrale Zukunft des Internets setzen wollten
Die meisten Finanzierungsphasen für Blockchain-Projekte befinden sich noch in einem frühen Stadium, was zeigt, dass die Branche trotz der Schlagzeilen noch nicht ganz ausgereift ist. Viele Projekte werden durch die schnelle Iteration und den harten Wettbewerb in diesem Bereich eliminiert.
Zukunft der Blockchain-Finanzierung
Die Aussichten für die Blockchain-Finanzierung im Jahr 2022 sind vielversprechend. CeFi und DeFi sind nach wie vor die Hauptinvestitionsbereiche, aber auch Infrastruktur, NFT und Web 3 ziehen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, da sie zum Mainstream werden.
