Kapital napłynął do sektora blockchain w bezprecedensowym tempie w 2021 r., zwłaszcza po marcu
Overview of 2021 Blockchain Funding
- Liczba i kwota finansowania
Kapital napłynął do sektora blockchain w bezprecedensowym tempie w 2021 roku, szczególnie po marcu.
Według Footprint Analytics, w ubiegłym roku odbyło się 1 045 rund finansowania, w porównaniu do 167 w 2020 roku, co stanowi wzrost o 525%. W sumie wygenerowało to 30,27 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 790% w porównaniu do 3,4 miliarda dolarów w 2020 r.
Footprint Analytics – Miesięczny trend inwestycyjny w 2021 roku
- Które branże dostały dofinansowanie?
DeFi pozostało kluczowym obszarem inwestycyjnym w 2021 roku, zdobywając ponad 30% wszystkich rund inwestycyjnych, następnie NFT z 19% udziałem oraz infrastruktura blockchain z 17% udziałem. Ponadto, kilka innych branż również pojawiło się jako opłacalne inwestycje.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
Największą zmianą w stosunku do 2020 roku jest zmniejszenie znaczenia rund finansowania CeFi (jednak te kilka rund, które CeFi uzyskała były szczególnie duże.)
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2020
- Breakdown of Funding Rounds
Według Footprint Analytics, ponad połowa finansowania w 2021 roku pochodziła z rund zalążkowych, a następnie z serii A i finansowania strategicznego
Footprint Analytics – Funding Rounds in 2021
To wskazuje, że blockchain jest wciąż na wczesnym etapie, a różne nowe projekty często zyskują uwagę VC. W przeciwieństwie do tradycyjnego świata venture capital, gdzie pojedyncza runda może trwać lata, rundy w branży blockchain trwają zazwyczaj kilka miesięcy.
Tylko kilku projektom udało się dotrzeć do rundy B lub wyższej. Większość z nich, w tym FTX, znajduje się w DeFi lub CeFi.
- Kto zapewnił finansowanie dla Blockchain?
Wśród instytucji finansujących, AU21 było na pierwszym miejscu pod względem liczby sfinansowanych rund, z 119 łącznymi inwestycjami w 2021 roku. Coinbase Ventures i NGC Ventures uplasowały się za nimi z odpowiednio 102 i 91 inwestycjami.
Footprint Analytics – Ranking liczby projektów według instytucji inwestycyjnych
AU21 Capital to firma blockchain VC z siedzibą w San Francisco, która inwestuje w szybko rosnące firmy z branży blockchain i AI, a jej portfel skupia się głównie na DeFi, a także NFT. Jej inwestycje były w większości rundami zalążkowymi.
Coinbase Ventures jest jednym z najbardziej aktywnych VC w świecie kryptowalut i zainwestował w ponad 100 rund w 2021 roku, głównie w infrastrukturę i DeFi.
NGC Ventures, platforma finansowania uruchomiona przez kluczowych członków społeczności NEO i weteranów inwestowania na tradycyjnych rynkach kapitałowych, również posiada portfolio skupione na DeFi i infrastrukturze.
Blockchain Funding Analysis by Categories in 2021
- Fundraising w CeFi
Wraz ze spadkiem liczby rund CeFi pozyskało najwięcej finansowania w ujęciu kwotowym. Jako projekty scentralizowane, projekty CeFi mają zazwyczaj stosunkowo dobrze rozwinięte systemy i silne zaplecze kapitałowe.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
W 2021 roku łączna wartość inwestycji w CeFi wyniosła 14,6 miliarda dolarów, absolutnie miażdżąc inne kategorie. Najlepszym miesiącem był październik, w którym odnotowano 2,5 miliarda dolarów w transakcjach dla firm i startupów CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi jest również jedną z jedynych kategorii blockchain, w której garstka startupów przechodzi przez rundę zalążkową.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Najlepsze startupy CeFi pod względem kwoty finansowania to aplikacja transakcyjna Robinhood, giełda FTX oraz platforma usług aplikacyjnych Revolut.
Fundraising w DeFi
DeFi jest centralnym obszarem rozwoju blockchain i ucieleśnia otwartego, równego i zdecentralizowanego ducha branży.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
W 2021 roku łączna kwota inwestycji w DeFi wyniosła 2,64 miliarda dolarów, przy czym kwota ta osiągnęła ponad 100 milionów w 11 z 12 miesięcy, a najwięcej pieniędzy napłynęło w marcu, czerwcu i grudniu.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
W liczbie rund finansowania wciąż dominują rundy seed, co jest nierozerwalnie związane z częstotliwością powstawania innowacyjnych projektów w obszarze DeFi oraz szybką iteracją aktualizacji technologii.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in DeFi
Trzy najlepsze projekty DeFi pod względem kwoty finansowania to BitDAO, zdecentralizowana organizacja autonomiczna, FalconX, platforma handlu aktywami, oraz 1inch, zdecentralizowana giełda agregacyjna.
- Fundraising w NFT
NFT to jedyne w swoim rodzaju cyfrowe aktywa wybijane na blockchainie. Słownik Collinsa uznał NFT za słowo roku, a metaverse stało się znane szerokiej publiczności.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Rundy seed stanowiły większość finansowania, co jest oczekiwane biorąc pod uwagę nowość kategorii.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Kwota dofinansowania dla każdego projektu w NFT
NFT platforma Sorare, blockchain gaming company Dapper Labs oraz NFT gra Zepeto otrzymały najwięcej funduszy.
- Fundraising w infrastrukturze
Infrastruktura jest najwyższym priorytetem w przestrzeni blockchain. Wraz z licznymi przypadkami naruszenia bezpieczeństwa w 2021 roku, kategoria ta otrzymała więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
W sektorze infrastruktury łączna kwota finansowania wyniosła 7,49 mld USD, przy czym najwyższa miesięczna kwota 1,3 mld USD została osiągnięta w czerwcu.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
Rundy finansowania są nadal zdominowane przez rundy seed i Series A. Obecnie infrastruktura blockchain jest na etapie wdrażania na skalę i bardzo potrzebuje wsparcia kapitałowego.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Infrastructure
Projektami o najwyższych kwotach były: self-service miner GRIID, firma wydobywcza Genesis Digital Assets oraz kryptowalutowy portfel sprzętowy Ledger.
- Fundraising w Web 3
Web 3 to idea nowej wersji zdecentralizowanego internetu opartego na blockchainie. Koncepcja Web 3 została ukuta przez współzałożyciela Ethereum, Gavina Wooda, w 2014 roku, ale zaczęła przybierać na sile w 2021 roku.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Web 3 finansowanie wyniosło 2,2 miliarda dolarów, z eksplozją prawie 1 miliarda dolarów w jednym miesiącu, w listopadzie.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Rundy finansowania Web 3 są również w przeważającej mierze rundami zalążkowymi, co wynika z faktu, że aplikacje Web 3 są wciąż w powijakach.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Web 3
Forte, wiodąca firma, dostarczająca rozwiązania blockchain dla wydawców gier, Mythical Games, gra oparta na blockchainie, oraz Daml, język programowania smart contract, otrzymały najwięcej funduszy.
3 Takeaways from 2021’s Blockchain Financing
Blockchain, jako bezpieczny i zdecentralizowany, ma wiele potencjalnych zastosowań w finansach i innych branżach, a inwestorzy instytucjonalni zaczęli się do niego przekonywać w 2021 r. w miarę dojrzewania badań i zastosowań.
W porównaniu z rokiem 2020, liczba rund finansowania w 2021 roku wzrosła o 525%, a kwota finansowania wzrosła o 790%.
W 2021 roku eksplodowały takie pojęcia jak metaverse i NFT, co doprowadziło do powstania wielu podsektorów w świecie blockchain. Pojawiły się projekty NFT, DAO, SocialFi i GameFi, które zostały zauważone przez inwestorów chcących postawić na to, że przyszłość internetu będzie zdecentralizowana.
Większość etapów finansowania projektów blockchain jest wciąż wczesna, co pokazuje, że pomimo nagłówków, branża nie zbliżyła się jeszcze do pełnej dojrzałości. Wiele projektów jest eliminowanych w szybkiej iteracji i ostrej konkurencji w tej dziedzinie.
Przyszłość finansowania Blockchain
Perspektywy dla finansowania blockchain w 2022 roku są obiecujące. CeFi i DeFi są nadal głównymi obszarami inwestycyjnymi, ale infrastruktura, NFT i Web 3 również przyciągają coraz więcej uwagi, ponieważ stają się głównym nurtem.
