В 2021 году капитал вливался в сектор блокчейна беспрецедентными темпами, особенно после марта
Обзор финансирования блокчейна в 2021 году
- Количество и объем финансирования
Капитал вливался в сектор блокчейна беспрецедентными темпами в 2021 году, особенно после марта.
По данным Footprint Analytics, в прошлом году было проведено 1045 раундов финансирования по сравнению со 167 в 2020 году, что на 525% больше. В общей сложности это принесло $30,27 млрд, что на 790% больше по сравнению с $3,4 млрд в 2020 году.
Footprint Analytics — ежемесячный тренд инвестиций в 2021 году
- Какие отрасли получили финансирование?
DeFi оставался ключевой областью инвестиций в 2021 году, получив более 30% от общего числа инвестиционных раундов, за ним следуют NFT с 19% и инфраструктура блокчейна с 17%. Кроме того, несколько других отраслей также оказались перспективными для инвестиций.
Footprint Analytics — Funding Categories by TVL in 2021
Самым большим изменением по сравнению с 2020 годом является снижение значимости раундов финансирования CeFi (однако те несколько раундов, которые CeFi все же получила, были особенно крупными.)
Footprint Analytics — Категории финансирования по TVL в 2020 году
- Разбивка раундов финансирования
По данным Footprint Analytics, более половины финансирования 2021 года пришлось на посевные раунды, затем последовали серии А и стратегическое финансирование.
Footprint Analytics — раунды финансирования в 2021 году
Это говорит о том, что блокчейн все еще находится на ранней стадии, и различные новые проекты часто привлекают внимание венчурных инвесторов. В отличие от традиционного мира венчурного капитала, где один раунд может занять годы, раунды в индустрии блокчейна обычно занимают несколько месяцев.
Лишь нескольким проектам удалось достичь раунда B и выше. Большинство из них, включая FTX, находятся в DeFi или CeFi.
- Кто предоставил финансирование для блокчейна?
Среди финансирующих организаций первое место по количеству профинансированных раундов заняла AU21, которая в 2021 году инвестировала 119 раундов. За ней следуют Coinbase Ventures и NGC Ventures с 102 и 91 соответственно.
Footprint Analytics — Рейтинг номера проекта по инвестиционным институтам
AU21 Capital — это базирующаяся в Сан-Франциско блокчейн-венчурная фирма, которая инвестирует в быстрорастущие блокчейн- и ИИ-компании, при этом ее портфель в основном сосредоточен на DeFi, а также NFT. Ее инвестиции были в основном посевными раундами.
Coinbase Ventures — одна из самых активных венчурных компаний в мире криптовалют, она инвестировала в более чем 100 раундов в 2021 году, в основном в инфраструктуру и DeFi.
NGC Ventures, платформа финансирования, запущенная ключевыми членами сообщества NEO и инвесторами-ветеранами традиционных рынков капитала, также имеет портфель, сосредоточенный на DeFi и инфраструктуре.
Анализ финансирования блокчейна по категориям в 2021 году
- Фондрейзинг в CeFi
В то время как количество раундов CeFi уменьшилось, он получил наибольшее финансирование по количеству привлеченных средств. Как централизованные проекты, проекты CeFi обычно имеют относительно отлаженные системы и сильный капитал.
Footprint Analytics — CeFi Fundraising Amount
В 2021 году общий объем инвестиций в CeFi составил $14,6 млрд, абсолютно сокрушив другие категории. Лучшим месяцем стал октябрь, в котором было заключено сделок на $2,5 млрд для компаний и стартапов CeFi.
Footprint Analytics — CeFi Fundraising Rounds
CeFi также является одной из единственных категорий блокчейна, в которой горстка стартапов прошла посевной раунд.
Footprint Analytics — Объем финансирования каждого проекта в CeFi
В топ стартапов CeFi по объему финансирования входят торговое приложение Robinhood, биржа FTX и платформа для обслуживания приложений Revolut.
Подбор средств в DeFi
DeFi является центральной областью развития блокчейна и воплощает в себе открытый, равноправный и децентрализованный дух отрасли.
Footprint Analytics — DeFi Fundraising Amount
В 2021 году общий объем инвестиций в DeFi составил 2,64 миллиарда долларов, причем в 11 из 12 месяцев сумма достигала более 100 миллионов, а больше всего денег поступило в марте, июне и декабре.
Footprint Analytics — DeFi Fundraising Rounds
В числе раундов финансирования по-прежнему преобладают посевные раунды, что неотделимо от частоты инновационных проектов в сфере DeFi и быстрой итерации технологических обновлений.
Footprint Analytics — Объем финансирования каждого проекта в сфере DeFi
В тройку лучших проектов DeFi по объему финансирования входят BitDAO, децентрализованная автономная организация, FalconX, платформа для торговли активами, и 1inch, децентрализованная агрегационная биржа.
- Фондрейзинг в НФТ
НФТ — это единственные в своем роде цифровые активы, чеканенные на блокчейне. Словарь Collins Dictionary назвал NFT словом года, а метаверс стал известен широкой публике.
Footprint Analytics — NFT Fundraising Amount
Большая часть финансирования пришлась на посевные раунды, что вполне ожидаемо, учитывая новизну категории.
Footprint Analytics — NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics — Объем финансирования каждого проекта в NFT
НФТ платформа Sorare, блокчейн игровая компания Dapper Labs, и НФТ игра Zepeto получили наибольшее количество средств.
- Подбор средств в сфере инфраструктуры
Инфраструктура является главным приоритетом в блокчейн-пространстве. В связи с многочисленными нарушениями безопасности в 2021 году, этой категории уделяется больше внимания, чем когда-либо прежде.
Footprint Analytics — Infrastructure Fundraising Amount
В секторе инфраструктуры общая сумма финансирования составила $7,49 млрд, при этом самая высокая месячная сумма в $1,3 млрд была достигнута в июне.
Footprint Analytics — Infrastructure Fundraising Rounds
В раундах финансирования по-прежнему преобладают посевные раунды и серия А. В настоящее время инфраструктура блокчейна находится на стадии масштабного развертывания и очень нуждается в капитальной поддержке.
Footprint Analytics — Объем финансирования каждого проекта в инфраструктуре
Проектами с наибольшими суммами стали майнер самообслуживания GRIID, майнинговая компания Genesis Digital Assets и криптовалютный аппаратный кошелек Ledger.
- Сбор средств в Web 3
Web 3 — это идея новой версии децентрализованного интернета на основе блокчейна. Концепция Web 3 была предложена соучредителем Ethereum Гэвином Вудом в 2014 году, но получила широкое распространение в 2021 году.
Footprint Analytics — Web 3 Fundraising Amount
Сумма финансирования Web 3 составила 2,2 миллиарда долларов, при этом за один только месяц в ноябре она увеличилась почти на 1 миллиард долларов.
Footprint Analytics — Web 3 Fundraising Rounds
Раунды финансирования Web 3 также являются преимущественно посевными раундами, что объясняется тем, что приложения Web 3 все еще находятся в зачаточном состоянии.
Footprint Analytics — Объем финансирования каждого проекта в Web 3
Forte, ведущая компания, предоставляющая блокчейн-решения для издателей игр, Mythical Games, игра на блокчейне, и Daml, язык программирования смарт-контрактов, получили наибольшее финансирование.
3 вывода из блокчейн-финансирования 2021 года
Блокчейн, будучи безопасным и децентрализованным, имеет множество потенциальных применений в финансовой и других отраслях, и институциональные инвесторы начали тепло относиться к этой отрасли в 2021 году по мере развития исследований и приложений.
По сравнению с 2020 годом, количество раундов финансирования в 2021 году увеличилось на 525%, а объем финансирования вырос на 790%.
В 2021 году произошел взрыв таких понятий, как metaverse и NFT, что привело к появлению множества подсекторов в мире блокчейна. Появились проекты NFT, DAO, SocialFi и GameFi, на которые обратили внимание инвесторы, готовые сделать ставку на децентрализованное будущее интернета.
Большинство этапов финансирования блокчейн-проектов все еще находятся на ранних стадиях, что показывает, что, несмотря на заголовки газет, индустрия еще не приблизилась к полной зрелости. Многие проекты отсеиваются в условиях быстрых итераций и жесткой конкуренции в этой сфере.
Будущее финансирования блокчейна
Перспективы финансирования блокчейна в 2022 году многообещающие. CeFi и DeFi по-прежнему являются основными областями инвестиций, но инфраструктура, NFT и Web 3 также привлекают все больше внимания по мере того, как они становятся мейнстримом.
