El capital fluyó hacia el sector de la cadena de bloques a un ritmo sin precedentes en 2021, especialmente después de marzo.
Vista general de la financiación de la cadena de bloques en 2021
- Número y cantidad de financiación
El capital fluyó hacia el sector del blockchain a un ritmo sin precedentes en 2021, especialmente después de marzo.
Según Footprint Analytics, el año pasado hubo 1.045 rondas de financiación, frente a las 167 de 2020, un aumento del 525%. En total, esto generó 30.270 millones de dólares, un 790% más que los 3.400 millones de 2020.
Análisis de la huella – Tendencia mensual de la inversión en 2021
- ¿Qué industrias obtuvieron financiación?
DeFi siguió siendo un área de inversión clave para 2021, obteniendo más del 30% del total de las rondas de inversión, seguido de NFT, con un 19%, y de la infraestructura de blockchain, con un 17%. Además, otros sectores también surgieron como inversiones viables.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
El mayor cambio con respecto a 2020 es el menor protagonismo de las rondas de financiación de CeFi (sin embargo, las pocas rondas que consiguió CeFi fueron especialmente grandes.)
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2020
- Desglose de las rondas de financiación
Según Footprint Analytics, más de la mitad de la financiación de 2021 procedió de rondas de financiación inicial, seguidas de la serie A y la financiación estratégica.
Footprint Analytics – Rondas de financiación en 2021
Esto indica que el blockchain está todavía en una fase temprana, con varios proyectos nuevos que frecuentemente ganan la atención del VC. A diferencia del mundo tradicional del capital riesgo, donde una sola ronda puede durar años, las rondas en el sector de la cadena de bloques suelen durar varios meses.
Sólo unos pocos proyectos han conseguido llegar a la ronda B o superior. La mayoría de ellos, incluido FTX, están en DeFi o CeFi.
- ¿Quién ha financiado la cadena de bloques?
Entre las instituciones de financiación, AU21 fue la primera en número de rondas financiadas, con 119 inversiones totales en 2021. Coinbase Ventures y NGC Ventures les siguieron con 102 y 91, respectivamente.
Footprint Analytics – Ranking del número de proyectos por instituciones inversoras
AU21 Capital es una firma de VC de blockchain con sede en San Francisco que invierte en empresas de blockchain e IA de alto crecimiento, con su cartera centrada principalmente en DeFi y también en NFT. Sus inversiones fueron en su mayoría rondas de semillas.
Coinbase Ventures es una de las VC más activas en el mundo de las criptomonedas, e invirtió en más de 100 rondas en 2021, principalmente en infraestructura y DeFi.
NGC Ventures, una plataforma de financiación lanzada por miembros clave de la comunidad NEO e inversores veteranos en los mercados de capitales tradicionales, también tiene una cartera centrada en DeFi e infraestructura.
Análisis de la financiación de blockchain por categorías en 2021
- Fundación en CeFi
Si bien el número de rondas de CeFi disminuyó, fue el que más fondos obtuvo por la cantidad de dinero recaudada. Al tratarse de proyectos centralizados, los de CeFi suelen tener sistemas relativamente bien establecidos y una sólida base de capital.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
En 2021, la inversión total en CeFi fue de 14.600 millones de dólares, aplastando absolutamente a otras categorías. El mejor mes fue octubre, en el que se registraron 2.500 millones de dólares en acuerdos para empresas y startups CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi es también una de las únicas categorías de blockchain que ha visto a un puñado de startups superar la ronda de financiación inicial.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Las principales startups de CeFi por importe de financiación son la aplicación de trading Robinhood, la bolsa FTX y la plataforma de servicios de aplicaciones Revolut.
Consecución de fondos en DeFi
DeFi es el área central del desarrollo de blockchain y encarna el espíritu abierto, igualitario y descentralizado de la industria.
Análisis de la huella – Cantidad de fondos de DeFi
En 2021, la inversión total en DeFi fue de 2.640 millones de dólares, con un importe que superó los 100 millones durante 11 de los 12 meses, siendo la mayor cantidad de dinero en marzo, junio y diciembre.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
El número de rondas de financiación sigue dominado por las rondas de financiación inicial, lo que es inseparable de la frecuencia de los proyectos innovadores en el ámbito de DeFi y de la rápida iteración de las actualizaciones tecnológicas.
Análisis de la huella – Cantidad de financiación de cada proyecto en DeFi
Los tres primeros proyectos de DeFi por cantidad de financiación son BitDAO, una organización autónoma descentralizada, FalconX, una plataforma de comercio de activos, y 1inch, una bolsa de agregación descentralizada.
- Recaudación de fondos en NFT
Los NFT son activos digitales únicos acuñados en la cadena de bloques. El diccionario Collins nombró NFT la palabra del año y el metaverso se dio a conocer al público en general.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Las rondas de financiación de semillas representaron la mayor parte de la financiación, lo que es de esperar teniendo en cuenta la novedad de la categoría.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Análisis de la huella – Importe de la financiación de cada proyecto en NFT
La plataforma de NFT Sorare, la empresa de juegos de blockchain Dapper Labs y el juego de NFT Zepeto fueron los que más fondos recibieron.
- Recaudación de fondos en infraestructura
La infraestructura es una de las principales prioridades en el espacio de la cadena de bloques. Con las numerosas brechas de seguridad de 2021, esta categoría recibió más atención que nunca.
Análisis de la huella – Importe de la recaudación de fondos de infraestructura
En el sector de las infraestructuras, el importe total de la financiación fue de 7.490 millones de dólares, alcanzando el importe mensual más alto de 1.300 millones en junio.
Footprint Analytics – Rondas de financiación de infraestructuras
Las rondas de financiación siguen dominadas por las rondas de semillas y la serie A. En la actualidad, la infraestructura de blockchain se encuentra en la fase de despliegue a escala y tiene una gran necesidad de apoyo de capital.
Análisis de la huella – Cantidad de financiación para cada proyecto en la infraestructura
Los proyectos con las cantidades más altas fueron el minero de autoservicio GRIID, la empresa minera Genesis Digital Assets y el monedero de hardware de criptomonedas Ledger.
- Recaudación de fondos en la Web 3
La Web 3 es la idea de una nueva versión de la Internet descentralizada basada en el blockchain. El concepto de Web 3 fue acuñado por el cofundador de Ethereum, Gavin Wood, en 2014, pero empezó a ponerse de moda a lo grande en 2021.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
La financiación de la Web 3 ascendió a 2.200 millones de dólares, con una explosión de casi 1.000 millones de dólares en un solo mes de noviembre.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Las rondas de financiación de Web 3 también son predominantemente rondas de financiación inicial, lo que se debe a que las aplicaciones de Web 3 están todavía en su fase inicial.
Análisis de la huella – Importe de la financiación de cada proyecto en la Web 3
Forte, una empresa líder, que proporciona soluciones de blockchain para editores de juegos, Mythical Games, un juego de blockchain, y Daml, un lenguaje de programación de contratos inteligentes, recibieron la mayor financiación.
3 puntos a tener en cuenta en la financiación de la cadena de bloques de 2021
Blockchain, al ser seguro y descentralizado, tiene muchos usos potenciales en las finanzas y otras industrias, y los inversores institucionales comenzaron a calentar la industria en 2021 a medida que la investigación y las aplicaciones maduraron.
En comparación con 2020, el número de rondas de financiación en 2021 aumentó un 525% y el importe de la financiación ha aumentado un 790%.
En 2021, conceptos como metaverso y NFT explotaron, lo que llevó a la aparición de muchos subsectores en el mundo del blockchain. Los proyectos NFT, DAO, SocialFi y GameFi surgieron y se hicieron notar entre los inversores dispuestos a apostar por que el futuro de Internet sea descentralizado.
La mayoría de las etapas de financiación de los proyectos de blockchain son todavía tempranas, lo que demuestra que, a pesar de los titulares, el sector aún no se ha acercado a su plena madurez. Muchos proyectos se eliminan en la rápida iteración y la feroz competencia en este campo.
Futuro de la financiación de la cadena de bloques
Las perspectivas de financiación de la cadena de bloques en 2022 son prometedoras. CeFi y DeFi siguen siendo las principales áreas de inversión, pero la infraestructura, la NFT y la Web 3 también han atraído cada vez más atención a medida que se generalizan.
