Il capitale è affluito nel settore blockchain a un ritmo senza precedenti nel 2021, soprattutto dopo marzo.
Panoramica del finanziamento della blockchain nel 2021
- Numero e importo dei finanziamenti
Il capitale è affluito nel settore blockchain ad un tasso senza precedenti nel 2021, specialmente dopo marzo.
Secondo Footprint Analytics, ci sono stati 1.045 round di finanziamento l’anno scorso, rispetto ai 167 del 2020, con un aumento del 525%. In totale, questo ha generato 30,27 miliardi di dollari, in crescita del 790% rispetto ai 3,4 miliardi di dollari del 2020.
Footprint Analytics – Trend mensile degli investimenti nel 2021
- Quali industrie hanno ottenuto finanziamenti?
DeFi è rimasta un’area di investimento chiave per il 2021, raccogliendo oltre il 30% del totale dei round di investimento, seguita da NFT con il 19% e l’infrastruttura blockchain al 17%. Inoltre, diversi altri settori sono anche emersi come investimenti validi.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
Il più grande cambiamento rispetto al 2020 è la diminuzione della prominenza dei round di finanziamento CeFi (tuttavia, i pochi round che CeFi ha ottenuto erano particolarmente grandi.)
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2020
- Breakdown of Funding Rounds
Secondo Footprint Analytics, più della metà dei finanziamenti del 2021 provengono da seed rounds, seguiti da Serie A e finanziamenti strategici.
Footprint Analytics – Funding Rounds in 2021
Questo indica che la blockchain è ancora in una fase iniziale, con vari nuovi progetti che guadagnano frequentemente l’attenzione dei VC. A differenza del mondo tradizionale del venture capital, dove un singolo round può richiedere anni, i round nel settore blockchain di solito richiedono diversi mesi.
Solo pochi progetti sono riusciti a raggiungere il round B o superiore. La maggior parte di questi, tra cui FTX, sono in DeFi o CeFi.
- Who Provided Funding for Blockchain?
Tra le istituzioni di finanziamento, AU21 è stata la prima per numero di round finanziati, con 119 investimenti totali nel 2021. Coinbase Ventures e NGC Ventures seguono con 102 e 91, rispettivamente.
Footprint Analytics – Classifica del numero di progetti per istituzioni di investimento
AU21 Capital è una società di VC blockchain con sede a San Francisco che investe in aziende blockchain e AI ad alta crescita, con il suo portafoglio concentrato principalmente su DeFi e anche NFT. I suoi investimenti sono stati per lo più seed rounds.
Coinbase Ventures è uno dei VC più attivi nel mondo crypto, e ha investito in oltre 100 round nel 2021, per lo più infrastrutture e DeFi.
NGC Ventures, una piattaforma di finanziamento lanciata da membri chiave della comunità NEO e investitori veterani nei mercati dei capitali tradizionali, ha anche un portafoglio focalizzato su DeFi e infrastrutture.
Analisi dei finanziamenti della blockchain per categorie nel 2021
- Fundraising in CeFi
Là dove il numero di round di CeFi è diminuito, ha ottenuto il maggior numero di finanziamenti per la quantità di denaro raccolto. Come progetti centralizzati, i progetti CeFi di solito hanno sistemi relativamente consolidati e un forte background di capitale.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
Nel 2021, l’investimento totale in CeFi è stato di 14,6 miliardi di dollari, schiacciando assolutamente le altre categorie. Il mese migliore è stato ottobre, che ha visto 2,5 miliardi di dollari in accordi per aziende e startup CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi è anche una delle uniche categorie blockchain a vedere una manciata di startup superare il seed round.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Le prime startup del CeFi per importo di finanziamento sono l’app di trading Robinhood, la borsa FTX e la piattaforma di servizi applicativi Revolut.
Fundraising in DeFi
DeFi è l’area centrale dello sviluppo della blockchain e incarna lo spirito aperto, uguale e decentralizzato del settore.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
Nel 2021, l’investimento totale in DeFi è stato di 2,64 miliardi di dollari, con l’importo che ha superato i 100 milioni per 11 mesi su 12, con il maggior flusso di denaro in marzo, giugno e dicembre.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Il numero di round di finanziamento è ancora dominato dai seed round, il che è inseparabile dalla frequenza di progetti innovativi nel campo DeFi e dalla rapida iterazione degli aggiornamenti tecnologici.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in DeFi
I primi tre progetti DeFi per importo di finanziamento sono BitDAO, un’organizzazione autonoma decentralizzata, FalconX, una piattaforma di scambio di asset, e 1inch, uno scambio di aggregazione decentralizzato.
- Fundraising in NFT
NFT sono beni digitali unici coniati sulla blockchain. Il Collins Dictionary ha nominato NFT la parola dell’anno e il metaverso è diventato noto al grande pubblico.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
I seed rounds hanno rappresentato la maggior parte dei finanziamenti, cosa che ci si aspettava considerando la novità della categoria.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Importo dei finanziamenti per ogni progetto in NFT
La piattaforma NFT Sorare, la società di giochi blockchain Dapper Labs, e il gioco NFT Zepeto hanno ricevuto la maggior parte della raccolta fondi.
- Fundraising in Infrastruttura
L’infrastruttura è una priorità assoluta nello spazio blockchain. Con le numerose violazioni della sicurezza del 2021, questa categoria ha ricevuto più attenzione che mai.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
Nel settore delle infrastrutture, l’importo totale dei finanziamenti è stato di 7,49 miliardi di dollari, con il più alto importo mensile di 1,3 miliardi di dollari raggiunto a giugno.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
I round di finanziamento sono ancora dominati da seed round e Series A. Al momento, l’infrastruttura blockchain è nella fase di diffusione su larga scala e ha un grande bisogno di supporto di capitale.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Infrastructure
I progetti con gli importi più alti sono stati il minatore self-service GRIID, la società di mining Genesis Digital Assets, e il portafoglio hardware cripto Ledger.
- Fundraising in Web 3
Web 3 è l’idea di una nuova versione di internet decentralizzata basata sulla blockchain. Il concetto di Web 3 è stato coniato dal co-fondatore di Ethereum Gavin Wood nel 2014, ma ha iniziato a prendere piede in grande stile nel 2021.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Il finanziamento di Web 3 ha totalizzato 2,2 miliardi di dollari, con un’esplosione di quasi 1 miliardo di dollari in un solo mese nel mese di novembre.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Anche i round di finanziamento di Web 3 sono prevalentemente seed round, e questo perché le applicazioni Web 3 sono ancora in fase embrionale.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Web 3
Forte, una società leader, che fornisce soluzioni blockchain per gli editori di giochi, Mythical Games, un gioco blockchain, e Daml, un linguaggio di programmazione smart contract, hanno ricevuto il maggior numero di finanziamenti.
3 Takeaways dal finanziamento blockchain del 2021
Blockchain, essendo sicura e decentralizzata, ha molti usi potenziali nella finanza e in altri settori, e gli investitori istituzionali hanno iniziato a scaldarsi al settore nel 2021, man mano che la ricerca e le applicazioni maturavano.
Rispetto al 2020, il numero di round di finanziamento nel 2021 è aumentato del 525% e l’importo del finanziamento è aumentato del 790%.
Nel 2021, concetti come metaverso e NFT sono esplosi, il che ha portato alla nascita di molti sotto-settori nel mondo della blockchain. I progetti NFT, DAO, SocialFi e GameFi sono emersi e sono stati notati dagli investitori disposti a scommettere sul futuro di internet decentralizzato.
La maggior parte delle fasi di finanziamento dei progetti blockchain sono ancora precoci, il che dimostra che, nonostante i titoli dei giornali, l’industria deve ancora avvicinarsi alla piena maturità. Molti progetti vengono eliminati nella rapida iterazione e nella feroce competizione in questo campo.
Future of Blockchain Funding
Le prospettive per il finanziamento della blockchain nel 2022 sono promettenti. CeFi e DeFi sono ancora le principali aree di investimento, ma anche le infrastrutture, NFT e Web 3 hanno attirato sempre più attenzione man mano che diventano mainstream.
