Капитал се вля в сектора на блокчейн с безпрецедентна скорост през 2021 г., особено след март.
Преглед на финансирането на блокчейн през 2021 г.
- Брой и размер на финансирането
Капиталът навлезе в блокчейн сектора с безпрецедентни темпове през 2021 г., особено след март.
Според Footprint Analytics през миналата година е имало 1045 кръга на финансиране в сравнение със 167 през 2020 г., което представлява увеличение от 525%. Общо това е генерирало 30,27 млрд. долара, което е със 790% повече в сравнение с 3,4 млрд. долара през 2020 г.
Footprint Analytics – Месечна инвестиционна тенденция през 2021 г.
- Кои отрасли са получили финансиране?
DeFi остава ключова инвестиционна област за 2021 г., като събира над 30% от общия брой инвестиционни рундове, следвана от NFT с 19% в и блокчейн инфраструктурата със 17%. Освен това няколко други индустрии също се очертаха като жизнеспособни инвестиции.
Анализ на отпечатъка – категории на финансиране по TVL през 2021 г.
Най-голямата промяна в сравнение с 2020 г. е намалената значимост на кръговете за финансиране на CeFi (въпреки това няколкото кръга, които CeFi получи, бяха особено големи)
Анализ на отпечатъка – категории на финансиране по TVL през 2020 г.
- Разпределение на кръговете за финансиране
Според Footprint Analytics повече от половината от финансирането през 2021 г. идва от начални кръгове, следвани от Серия А и стратегическо финансиране.
Footprint Analytics – Рундове на финансиране през 2021 г.
Това показва, че блокчейн е все още в ранен етап, като различни нови проекти често привличат вниманието на VC. За разлика от традиционния свят на рисковия капитал, където един кръг може да отнеме години, кръговете в блокчейн индустрията обикновено отнемат няколко месеца.
Само няколко проекта успяха да достигнат до кръг Б или по-висок. Повечето от тях, включително FTX, са в DeFi или CeFi.
- Кой осигури финансиране за блокчейн?
Сред финансиращите институции AU21 е на първо място по брой финансирани рундове с общо 119 инвестиции през 2021 г. Coinbase Ventures и NGC Ventures бяха следвани съответно от 102 и 91.
Footprint Analytics – Класация на броя на проектите по инвестиционни институции
AU21 Capital е базирано в Сан Франциско дружество за рисков капитал в областта на блокчейн, което инвестира в бързоразвиващи се компании в областта на блокчейн и изкуствения интелект, като портфолиото му е насочено основно към DeFi, а също и към NFT. Нейните инвестиции са предимно в начални кръгове.
Coinbase Ventures е една от най-активните VC в света на криптовалутите и през 2021 г. е инвестирала в над 100 кръга, предимно в инфраструктура и DeFi.
NGC Ventures, платформа за финансиране, стартирана от ключови членове на NEO общността и инвеститори ветерани на традиционните капиталови пазари, също има портфейл, фокусиран върху DeFi и инфраструктура.
Анализ на финансирането на блокчейн по категории през 2021 г.
- Набиране на средства в областта на CeFi
Въпреки че броят на рундовете на CeFi намаля, тя събра най-много финансиране по размер на набраните средства. Като централизирани проекти, проектите CeFi обикновено имат сравнително добре изградени системи и силен капиталов фон.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
През 2021 г. общият размер на инвестициите в CeFi възлиза на 14,6 млрд. долара, като абсолютно смазва другите категории. Най-добрият месец беше октомври, през който бяха сключени сделки за 2,5 млрд. долара за компании и стартъпи в областта на CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi също така е една от малкото блокчейн категории, в която шепа стартъпи преминават през началния кръг на финансиране.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Първите стартъпи в CeFi по размер на финансирането са приложението за търговия Robinhood, борсата FTX и платформата за услуги за приложения Revolut.
Набиране на средства в DeFi
DeFi е централната област на развитието на блокчейн и въплъщава отворения, равноправен и децентрализиран дух на индустрията.
Footprint Analytics – Сума за набиране на средства в DeFi
През 2021 г. общият размер на инвестициите в DeFi възлиза на 2,64 млрд. долара, като през 11 от 12-те месеца сумата достига над 100 млн. долара, като най-много парични потоци са постъпили през март, юни и декември.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Броят на кръговете за финансиране все още се доминира от кръговете за първоначално финансиране, което е неразривно свързано с честотата на иновативните проекти в областта на DeFi и бързата итерация на технологичните актуализации.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in DeFi
Трите най-големи проекта в DeFi по размер на финансирането са BitDAO, децентрализирана автономна организация, FalconX, платформа за търговия с активи, и 1inch, децентрализирана обмяна на агрегати.
- Набиране на средства в НФТ
НФТ са единствени по рода си цифрови активи, които се изработват в блокчейн. Речникът Collins Dictionary обяви NFT за дума на годината и метавселената стана известна на широката общественост.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Преобладаващата част от финансирането е получена от начални кръгове, което е очаквано предвид новостта на категорията.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Размер на финансирането за всеки проект в НФТ
Платформата Sorare, компанията за блокчейн игри Dapper Labs и играта Zepeto в НФТ са получили най-много средства.
- Набиране на средства в областта на инфраструктурата
Инфраструктурата е основен приоритет в блокчейн пространството. С многото нарушения на сигурността през 2021 г. тази категория получи повече внимание от всякога.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
В инфраструктурния сектор общият размер на финансирането е 7,49 млрд. долара, като най-високата месечна сума от 1,3 млрд. долара е достигната през юни.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
Кръговете на финансиране все още се доминират от кръговете за начално финансиране и серия А. Понастоящем блокчейн инфраструктурата е в етап на мащабно разгръщане и има голяма нужда от капиталова подкрепа.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Infrastructure
Проектите с най-големи суми са миньорът на самообслужване GRIID, компанията за добив на полезни изкопаеми Genesis Digital Assets и крипто хардуерният портфейл Ledger.
- Набиране на средства в Web 3
Web 3 е идеята за нова версия на децентрализирания интернет, базирана на блокчейн. Концепцията за Уеб 3 е измислена от съоснователя на Ethereum Гавин Ууд през 2014 г., но започва да се налага в голяма степен през 2021 г.
Footprint Analytics – Сума за набиране на средства за Уеб 3
Финансирането за Web 3 възлиза на 2,2 млрд. долара, като през ноември е отбелязан скок от близо 1 млрд. долара за един месец.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Рундовете на финансиране на Web 3 също са предимно начални, което се дължи на факта, че приложенията на Web 3 са все още в начален стадий на развитие.
Footprint Analytics – Размер на финансирането за всеки проект в Web 3
Forte, водеща компания, предоставяща блокчейн решения за издатели на игри, Mythical Games, блокчейн игра, и Daml, език за програмиране на интелигентни договори, получиха най-голямо финансиране.
3 извода от блокчейн финансирането през 2021 г.
Блокчейн, тъй като е сигурен и децентрализиран, има много потенциални приложения във финансите и други индустрии, а институционалните инвеститори започнаха да се отнасят с интерес към индустрията през 2021 г., когато научните изследвания и приложенията узряха.
В сравнение с 2020 г. броят на кръговете на финансиране през 2021 г. се е увеличил с 525%, а размерът на финансирането е нараснал със 790%.
През 2021 г. понятия като метавселена и НФТ избухнаха, което доведе до появата на много подсектори в света на блокчейн. Появиха се проекти NFT, DAO, SocialFi и GameFi, които бяха забелязани от инвеститорите, желаещи да заложат на това, че бъдещето на интернет е децентрализирано.
Повечето етапи на финансиране на блокчейн проекти са все още на ранен етап, което показва, че въпреки заглавията, индустрията все още не се е доближила до пълната си зрялост. Много проекти са елиминирани в бързата итерация и ожесточената конкуренция в тази област.
Бъдещето на блокчейн финансирането
Перспективите за блокчейн финансирането през 2022 г. са обещаващи. CeFi и DeFi все още са основните инвестиционни области, но инфраструктурата, NFT и Web 3 също привличат все по-голямо внимание, тъй като стават масови.
