Kapitál v roce 2021 proudil do odvětví blockchainu nebývalou rychlostí, zejména po březnu.
Přehled financování blockchainu v roce 2021
- Počet a výše financování
Kapitál proudil do blockchainového sektoru v roce 2021 nebývalou rychlostí, zejména po březnu.
Podle společnosti Footprint Analytics proběhlo v loňském roce 1 045 kol financování, zatímco v roce 2020 to bylo 167 kol, což představuje nárůst o 525 %. Celkově se tak vygenerovalo 30,27 miliardy dolarů, což je o 790 % více než v roce 2020, kdy to bylo 3,4 miliardy dolarů
Footprint Analytics – Měsíční trend investic v roce 2021
- Která odvětví získala finanční prostředky?
DeFi zůstala klíčovou investiční oblastí pro rok 2021 a získala více než 30 % z celkového počtu investičních kol, následována NFT s 19 % v a blockchainovou infrastrukturou se 17 %. Kromě toho se jako životaschopné investice ukázalo i několik dalších odvětví.
Footprint Analytics – Kategorie financování podle TVL v roce 2021
Největším posunem oproti roku 2020 je menší význam kol financování CeFi (nicméně těch několik kol, které CeFi získalo, bylo obzvláště velkých)
Footprint Analytics – Kategorie financování podle TVL v roce 2020
- Rozdělení okruhů financování
Podle společnosti Footprint Analytics více než polovina financování v roce 2021 pocházela ze seed kol, následovala řada A a strategické financování.
Footprint Analytics – kola financování v roce 2021
To naznačuje, že blockchain je stále v rané fázi a různé nové projekty často získávají pozornost VC. Na rozdíl od tradičního světa rizikového kapitálu, kde jedno kolo může trvat roky, kola v odvětví blockchainu obvykle trvají několik měsíců.
Pouze několika projektům se podařilo dosáhnout kola B nebo vyššího. Většina z nich, včetně FTX, se nachází v DeFi nebo CeFi.
- Kdo poskytl financování blockchainu?
Mezi financujícími institucemi se na prvním místě v počtu financovaných kol umístila AU21 s celkovým počtem 119 investic v roce 2021. Následovaly společnosti Coinbase Ventures a NGC Ventures se 102, respektive 91.
Footprint Analytics – Pořadí počtu projektů podle investičních institucí
AU21 Capital je blockchainová VC firma se sídlem v San Francisku, která investuje do rychle rostoucích blockchainových a AI společností, přičemž její portfolio se zaměřuje především na DeFi a také NFT. Její investice byly většinou seed kola.
Coinbase Ventures je jednou z nejaktivnějších VC v kryptosvětě a v roce 2021 investovala do více než 100 kol, většinou do infrastruktury a DeFi.
NGC Ventures, platforma pro financování, kterou založili klíčoví členové komunity NEO a veteráni tradičních kapitálových trhů, má také portfolio zaměřené na DeFi a infrastrukturu.
Analýza financování blockchainu podle kategorií v roce 2021
- Fundraising v oblasti CeFi
Při poklesu počtu kol získala CeFi nejvíce finančních prostředků podle objemu získaných peněz. Jako centralizované projekty mají projekty CeFi obvykle poměrně dobře zavedené systémy a silné kapitálové zázemí
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
V roce 2021 činily celkové investice do CeFi 14,6 miliardy dolarů a naprosto rozdrtily ostatní kategorie. Nejlepším měsícem byl říjen, kdy se uskutečnily transakce v hodnotě 2,5 miliardy dolarů pro společnosti a startupy z oblasti CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi je také jednou z mála blockchainových kategorií, kde se hrstka startupů dostala přes seed round.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Největšími startupy v CeFi podle výše financování jsou obchodní aplikace Robinhood, burza FTX a platforma aplikačních služeb Revolut.
Získávání finančních prostředků v oblasti DeFi
DeFi je ústřední oblastí vývoje blockchainu a ztělesňuje otevřeného, rovného a decentralizovaného ducha tohoto odvětví.
Footprint Analytics – Fundraising Amount v DeFi
V roce 2021 činily celkové investice do DeFi 2,64 miliardy dolarů, přičemž 11 z 12 měsíců dosáhly částky vyšší než 100 milionů, přičemž nejvíce peněz přiteklo v březnu, červnu a prosinci.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Počtu kol financování stále dominují seed kola, což je neoddělitelné od četnosti inovativních projektů v oblasti DeFi a rychlého opakování technologických aktualizací.
Footprint Analytics – Výše financování jednotlivých projektů v oblasti DeFi
Třemi největšími projekty v DeFi podle výše financování jsou BitDAO, decentralizovaná autonomní organizace, FalconX, platforma pro obchodování s aktivy, a 1inch, decentralizovaná agregační burza.
- Získávání finančních prostředků v NFT
NFT jsou jedinečná digitální aktiva ražená na blockchainu. Collins Dictionary označil NFT za slovo roku a metaverze se dostala do povědomí široké veřejnosti
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Většinu finančních prostředků tvořila kola počátečního financování, což se vzhledem k novosti této kategorie očekává.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Výše financování jednotlivých projektů v NFT
NFT platforma Sorare, blockchainová herní společnost Dapper Labs a NFT hra Zepeto získaly nejvíce finančních prostředků.
- Fundraising v oblasti infrastruktury
Infrastruktura je v oblasti blockchainu nejvyšší prioritou. Vzhledem k mnoha narušením bezpečnosti v roce 2021 se této kategorii dostalo větší pozornosti než kdykoli předtím
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
V odvětví infrastruktury činila celková částka financování 7,49 miliardy dolarů, přičemž nejvyšší měsíční částky 1,3 miliardy dolarů bylo dosaženo v červnu.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
Kolům financování stále dominují seed kola a Series A. V současné době je blockchainová infrastruktura ve fázi rozsáhlého nasazení a velmi potřebuje kapitálovou podporu.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Infrastructure
Projekty s nejvyššími částkami byly samoobslužný těžař GRIID, těžařská společnost Genesis Digital Assets a kryptografická hardwarová peněženka Ledger.
- Získávání finančních prostředků na webu 3
Web 3 je myšlenka nové verze decentralizovaného internetu založené na blockchainu. Koncept Webu 3 vymyslel spoluzakladatel Etherea Gavin Wood v roce 2014, ale ve velkém se začal prosazovat v roce 2021.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Financování webu 3 dosáhlo celkové výše 2,2 miliardy dolarů, přičemž v listopadu došlo k prudkému nárůstu o téměř 1 miliardu dolarů za jediný měsíc.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Kola financování společnosti Web 3 jsou také převážně zárodečnými koly, což je způsobeno tím, že aplikace Web 3 jsou stále ještě v plenkách.
Analýza stop – výše financování jednotlivých projektů v rámci Webu 3
Nejvíce finančních prostředků získaly společnosti Forte, přední společnost, která poskytuje blockchainová řešení pro vydavatele her, Mythical Games, blockchainová hra, a Daml, programovací jazyk pro chytré kontrakty.
3 poznatky z blockchainového financování v roce 2021
Blockchain, který je bezpečný a decentralizovaný, má mnoho potenciálních využití ve financích a dalších odvětvích a institucionální investoři se k tomuto odvětví začali hlásit v roce 2021, kdy dozrál výzkum a aplikace.
Ve srovnání s rokem 2020 se počet kol financování v roce 2021 zvýšil o 525 % a objem finančních prostředků vzrostl o 790 %.
V roce 2021 došlo k rozmachu pojmů, jako je metaverze a NFT, což vedlo ke vzniku mnoha dílčích odvětví ve světě blockchainu. Objevily se projekty NFT, DAO, SocialFi a GameFi, kterých si všimli investoři ochotní vsadit na to, že budoucnost internetu bude decentralizovaná.
Většina fází financování blockchainových projektů je stále na počátku, což ukazuje, že navzdory titulkům se toto odvětví ještě nepřiblížilo plné zralosti. Mnoho projektů je vyřazeno v rychlé iteraci a ostré konkurenci v tomto oboru.
Budoucnost financování blockchainu
Výhled financování blockchainu v roce 2022 je slibný. Hlavními investičními oblastmi jsou stále CeFi a DeFi, ale stále více pozornosti přitahuje také infrastruktura, NFT a Web 3, které se dostávají do hlavního proudu.
