Capital fluiu para o sector da cadeia de bloqueio a um ritmo sem precedentes em 2021, especialmente depois de Março.
Capital fluiu para o sector da cadeia de bloqueio a um ritmo sem precedentes em 2021, especialmente depois de Março.
Visão geral do financiamento de 2021 Blockchain
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Número e Montante de Financiamento
Capital fluiu para o sector da cadeia de bloqueio a um ritmo sem precedentes em 2021, especialmente depois de Março.
Segundo a Footprint Analytics, houve 1.045 rondas de financiamento no ano passado, em comparação com 167 em 2020, um aumento de 525%. No total, isto gerou 30,27 mil milhões de dólares, mais 790% em comparação com os 3,4 mil milhões de dólares em 2020.
Footprint Analytics – Monthly Investment Trend in 2021
- Quais as indústrias que têm financiamento?
DeFi continuou a ser uma área de investimento chave para 2021, reunindo mais de 30% do total das rondas de investimento, seguido de NFT com 19% e infra-estruturas de cadeia de bloqueio a 17%. Além disso, várias outras indústrias também surgiram como investimentos viáveis.
Footprint Analytics – Categorias de Financiamento por TVL em 2021
A maior mudança a partir de 2020 é a diminuição da proeminência das rondas de financiamento da CeFi (no entanto, as poucas rondas que a CeFi conseguiu foram especialmente grandes.)
Footprint Analytics – Categorias de Financiamento pela TVL em 2020
- Breakdown of Funding Rounds
De acordo com a Footprint Analytics, mais de metade do financiamento de 2021 veio de rondas de sementes, seguido de financiamento da Série A e financiamento estratégico.
Footprint Analytics – Funding Rounds in 2021
Isto indica que a cadeia de bloqueio está ainda numa fase inicial, com vários novos projectos a ganharem frequentemente a atenção da CV. Ao contrário do mundo tradicional do capital de risco, onde uma única ronda pode demorar anos, as rondas na indústria da cadeia de blocos normalmente demoram vários meses.
Apenas alguns projectos conseguiram alcançar a ronda B ou superior. A maioria destes, incluindo o FTX, estão em DeFi ou CeFi.
- Quem forneceu o financiamento para a Blockchain?
Entre as instituições financiadoras, AU21 foi o primeiro no número de rondas financiadas, com 119 investimentos totais em 2021. Seguiram-se Coinbase Ventures e NGC Ventures com 102 e 91, respectivamente.
Footprint Analytics – Ranking do número do projecto por instituições de investimento
AU21 Capital é uma empresa de capital de risco baseada em São Francisco que investe em empresas de capital de risco de alto crescimento e AI, com a sua carteira centrada principalmente na DeFi e também na NFT. Os seus investimentos foram, na sua maioria, rondas de sementes.
A Coinbase Ventures é um dos VCs mais activos no mundo da criptografia, e investiu em mais de 100 rondas em 2021, na sua maioria infra-estruturas e DeFi.
NGC Ventures, uma plataforma de financiamento lançada por membros-chave da comunidade NEO e por investidores veteranos nos mercados de capitais tradicionais, tem também uma carteira centrada em DeFi e infra-estruturas.
Análise de financiamento da cadeia de blocos por categorias em 2021
- Fundraising in CeFi
Onde o número de rondas da CeFi diminuiu, ela obteve o maior financiamento pela quantidade de dinheiro angariado. Como projectos centralizados, os projectos CeFi têm geralmente sistemas relativamente bem estabelecidos e um forte capital de base.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
Em 2021, o investimento total na CeFi foi de 14,6 mil milhões de dólares, esmagando absolutamente outras categorias. O melhor mês foi Outubro, que viu 2,5 mil milhões de dólares em negócios para empresas e startups da CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
CeFi é também uma das únicas categorias de cadeia de bloqueio a ver um punhado de startups a passar pela ronda de sementes.
CeFi é também uma das únicas categorias de cadeia de bloqueio a ver um punhado de startups a passar pela ronda de sementes.
Footprint Analytics – Quantia de Financiamento para Cada Projecto na CeFi
Os principais startups CeFi por montante de financiamento são a aplicação de negociação Robinhood, FTX de troca e a plataforma de serviços de aplicação Revolut.
Fundraising in DeFi
Fundraising in DeFi
DeFi é a área central do desenvolvimento da cadeia de blocos e encarna o espírito aberto, igual e descentralizado da indústria.
DeFi é a área central do desenvolvimento da cadeia de blocos e encarna o espírito aberto, igual e descentralizado da indústria.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
Em 2021, o investimento total na DeFi foi de $2,64 mil milhões, com o montante a atingir mais de 100 milhões durante 11 dos 12 meses, sendo o maior fluxo de dinheiro em Março, Junho e Dezembro.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
O número de rondas de financiamento ainda é dominado pelas rondas de semente, que é inseparável da frequência de projectos inovadores no campo DeFi e da rápida iteração das actualizações tecnológicas.
Footprint Analytics – Quantidade de Financiamento para Cada Projecto na DeFi
Os três principais projectos DeFi por montante de financiamento são BitDAO, uma organização autónoma descentralizada, FalconX, uma plataforma de negociação de activos, e 1 polegada, uma bolsa de agregação descentralizada.
- Fundraising in NFT
NFTs são activos digitais únicos cunhados na cadeia de bloqueio. Collins Dictionary nomeou NFT a palavra do ano e o metaverso tornou-se conhecido do público em geral.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
As rondas de sementes representaram a maior parte do financiamento, o que é esperado considerando a novidade da categoria.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Quantia de Financiamento para Cada Projecto em NFT
NFT plataforma Sorare, a empresa de jogos Dapper Labs, e a NFT jogo Zepeto receberam a maior angariação de fundos.
- Fundraising in Infrastructure
Infra-estrutura é uma prioridade máxima no espaço da cadeia de bloqueios. Com as muitas violações de segurança de 2021, esta categoria recebeu mais atenção do que nunca.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
No sector das infra-estruturas, o montante total de financiamento foi de $7,49 mil milhões, com o montante mensal mais elevado de $1,3 mil milhões alcançado em Junho.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
As rondas de financiamento ainda são dominadas por rondas de semente e séries A. Actualmente, a infra-estrutura de cadeia de blocos está na fase de implantação em escala e necessita de grande apoio de capital.
Footprint Analytics – Quantia de Financiamento para Cada Projecto em Infra-estrutura
Os projectos com maiores montantes foram o mineiro de auto-serviço GRIID, a empresa mineira Genesis Digital Assets, e o crypto hardware wallet Ledger.
- Fundraising in Web 3
Web 3 é a ideia de uma nova versão da Internet descentralizada baseada na cadeia de bloqueios. O conceito da Web 3 foi cunhado pelo co-fundador do Ethereum Gavin Wood em 2014, mas começou a ser captado em grande escala em 2021.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
O financiamento Web 3 totalizou 2,2 mil milhões de dólares, com uma explosão de quase mil milhões de dólares num único mês em Novembro.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
As rondas de financiamento da Web 3 são também predominantemente rondas de financiamento de sementes, o que se deve ao facto de as aplicações da Web 3 estarem ainda muito na sua infância.
Footprint Analytics – Quantia de Financiamento para Cada Projecto na Web 3
Forte, uma empresa líder, fornecendo soluções de cadeia de blocos para editoras de jogos, Mythical Games, um jogo de cadeia de blocos, e Daml, uma linguagem inteligente de programação de contratos, recebeu o maior financiamento.
3 Takeaways de 2021’s Blockchain Financing
Blockchain, sendo segura e descentralizada, tem muitas utilizações potenciais nas finanças e outras indústrias, e os investidores institucionais começaram a aquecer para a indústria em 2021 à medida que a investigação e as aplicações amadureciam.
Em comparação com 2020, o número de rondas de financiamento em 2021 aumentou 525% e o montante do financiamento aumentou 790%.
Em 2021, conceitos como metaverso e NFT explodiram, o que levou ao aparecimento de muitos sub-sectores no mundo da cadeia de bloqueio. Os projectos NFT, DAO, SocialFi e GameFi surgiram e foram notados por investidores dispostos a apostar no futuro da Internet descentralizada.
A maioria das fases de financiamento de projectos de blockchain ainda está no início, o que mostra que, apesar das manchetes, a indústria ainda não se aproximou da maturidade total. Muitos projectos são eliminados na rápida iteração e feroz competição neste campo.
Futuro de Financiamento de Blockchain
As perspectivas de financiamento em cadeia de bloqueios em 2022 são promissoras. CeFi e DeFi ainda são as principais áreas de investimento, mas as infra-estruturas, NFT, e Web 3 também têm atraído cada vez mais atenção à medida que se vão generalizando.
