Les capitaux ont afflué dans le secteur de la blockchain à un rythme sans précédent en 2021, surtout après mars.
Vue d’ensemble du financement de la blockchain en 2021
- Nombre et montant du financement
Le capital a afflué dans le secteur de la blockchain à un rythme sans précédent en 2021, surtout après mars.
Selon Footprint Analytics, il y a eu 1 045 tours de financement l’année dernière, contre 167 en 2020, soit une augmentation de 525 %. Au total, cela a généré 30,27 milliards de dollars, soit une hausse de 790 % par rapport aux 3,4 milliards de dollars de 2020.
Footprint Analytics – Tendance mensuelle des investissements en 2021
- Which Industries Got Funding ?
Le DeFi est resté un domaine d’investissement clé pour 2021, recueillant plus de 30 % du total des tours d’investissement, suivi par le NFT avec 19 % et l’infrastructure blockchain avec 17 %. En outre, plusieurs autres industries ont également émergé comme des investissements viables.
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2021
Le changement le plus important par rapport à 2020 est la diminution de l’importance des tours de financement de CeFi (cependant, les quelques tours que CeFi a obtenus étaient particulièrement importants).
Footprint Analytics – Funding Categories by TVL in 2020
- Breakdown of Funding Rounds
Accumulation de fonds
Selon Footprint Analytics, plus de la moitié du financement de 2021 provenait de tours de démarrage, suivis de la série A et du financement stratégique.
Footprint Analytics – Rounds de financement en 2021
Seuls quelques projets ont réussi à atteindre le tour B ou plus. La plupart d’entre eux, y compris FTX, sont en DeFi ou CeFi.
- Qui a financé la blockchain ?
Parmi les institutions de financement, AU21 est en tête pour le nombre de tours financés, avec 119 investissements au total en 2021. Coinbase Ventures et NGC Ventures suivent avec 102 et 91, respectivement.
Footprint Analytics – Classement du nombre de projets par institutions d’investissement
AU21 Capital est une société de capital-risque blockchain basée à San Francisco qui investit dans des entreprises blockchain et IA à forte croissance, son portefeuille étant principalement axé sur DeFi et également NFT. Ses investissements étaient principalement des tours d’amorçage.
Coinbase Ventures est l’un des VC les plus actifs dans le monde de la crypto, et il a investi dans plus de 100 tours en 2021, principalement dans l’infrastructure et le DeFi.
NGC Ventures, une plateforme de financement lancée par des membres clés de la communauté NEO et des investisseurs vétérans des marchés de capitaux traditionnels, a également un portefeuille axé sur le DeFi et l’infrastructure.
Analyse du financement blockchain par catégories en 2021
- Les levées de fonds dans le domaine de la CeFi
Si le nombre de tours de table de CeFi a diminué, c’est le projet qui a recueilli le plus de fonds en termes de montants levés. En tant que projets centralisés, les projets CeFi disposent généralement de systèmes relativement bien établis et d’un solide capital de base.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Amount
En 2021, l’investissement total dans le CeFi était de 14,6 milliards de dollars, écrasant absolument les autres catégories. Le meilleur mois a été le mois d’octobre, qui a vu 2,5 milliards de dollars de transactions pour les entreprises et les startups du secteur CeFi.
Footprint Analytics – CeFi Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in CeFi
Les principales startups du CeFi en termes de montant de financement sont l’application de trading Robinhood, la bourse FTX et la plate-forme de services d’application Revolut.
Levée de fonds en DeFi
DeFi est la zone centrale du développement de la blockchain et incarne l’esprit ouvert, égalitaire et décentralisé de l’industrie.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Amount
En 2021, l’investissement total dans DeFi s’élevait à 2,64 milliards de dollars, le montant atteignant plus de 100 millions pour 11 mois sur 12, le plus d’argent étant versé en mars, juin et décembre.
Footprint Analytics – DeFi Fundraising Rounds
Le nombre de tours de financement est toujours dominé par les tours d’amorçage, ce qui est indissociable de la fréquence des projets innovants dans le domaine du DeFi et de l’itération rapide des mises à jour technologiques
Footprint Analytics – Montant du financement pour chaque projet dans le domaine du DeFi
Les trois premiers projets de DeFi par montant de financement sont BitDAO, une organisation autonome décentralisée, FalconX, une plateforme d’échange d’actifs, et 1inch, un échange d’agrégation décentralisé.
- La collecte de fonds dans NFT
Les NFT sont des actifs numériques uniques frappés sur la blockchain. Le Collins Dictionary a désigné le NFT comme le mot de l’année et le métaverse est devenu connu du grand public.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Amount
Les tours de table ont représenté la majorité des financements, ce qui est normal compte tenu de la nouveauté de la catégorie.
Footprint Analytics – NFT Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Montant du financement pour chaque projet dans le NFT
La plateforme NFT Sorare, l’entreprise de jeu blockchain Dapper Labs et le jeu NFT Zepeto ont reçu le plus de fonds.
- Les levées de fonds dans le domaine de l’infrastructure
L’infrastructure est une priorité absolue dans l’espace blockchain.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Amount
Dans le secteur de l’infrastructure, le montant total des financements s’est élevé à 7,49 milliards de dollars, le montant mensuel le plus élevé de 1,3 milliard de dollars ayant été atteint au mois de juin.
Footprint Analytics – Infrastructure Fundraising Rounds
Les tours de financement sont encore dominés par les tours d’amorçage et les séries A. Actuellement, l’infrastructure blockchain en est au stade du déploiement à grande échelle et a grand besoin de soutien en capital.
Footprint Analytics – Amount of Funding for Each Project in Infrastructure
- La collecte de fonds dans le Web 3
Web 3 est l’idée d’une nouvelle version de l’Internet décentralisé basée sur la blockchain. Le concept de Web 3 a été inventé par le cofondateur d’Ethereum, Gavin Wood, en 2014, mais il a commencé à faire parler de lui en 2021
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Amount
Le financement du Web 3 s’est élevé à 2,2 milliards de dollars, avec une explosion de près d’un milliard de dollars en un seul mois, en novembre.
Footprint Analytics – Web 3 Fundraising Rounds
Footprint Analytics – Montant du financement pour chaque projet du Web 3
Forte, une entreprise leader, fournissant des solutions blockchain pour les éditeurs de jeux, Mythical Games, un jeu blockchain, et Daml, un langage de programmation de contrats intelligents, ont reçu le plus de financement.
3 points à retenir du financement blockchain de 2021
Blockchain, étant sécurisée et décentralisée, a de nombreuses utilisations potentielles dans la finance et d’autres industries, et les investisseurs institutionnels ont commencé à se réchauffer à l’industrie en 2021, à mesure que la recherche et les applications mûrissent.
Par rapport à 2020, le nombre de tours de financement en 2021 a augmenté de 525 % et le montant du financement a augmenté de 790 %.
En 2021, des concepts tels que les métavers et les NFT ont explosé, ce qui a conduit à l’émergence de nombreux sous-secteurs dans le monde de la blockchain. Les projets NFT, DAO, SocialFi et GameFi ont émergé et ont été remarqués par les investisseurs désireux de parier sur l’avenir de l’Internet décentralisé.
La plupart des étapes de financement des projets blockchain sont encore précoces, ce qui montre que, malgré les gros titres, l’industrie n’a pas encore atteint sa pleine maturité. De nombreux projets sont éliminés en raison de l’itération rapide et de la concurrence féroce dans ce domaine.
Future du financement de la blockchain
Les perspectives du financement blockchain en 2022 sont prometteuses. Le CeFi et le DeFi restent les principaux domaines d’investissement, mais l’infrastructure, le NFT et le Web 3 attirent également de plus en plus l’attention à mesure qu’ils se généralisent.
