Die führenden Ethereum-basierten DeFi-Token haben in den letzten Tagen einen deutlichen Rückgang erlitten, da der Hack von Curve Finance am vergangenen Wochenende Befürchtungen auslöste.
Curve Finance ist nach Uniswap die zweitgrößte dezentrale Börse für stabile Swaps auf Ethereum, mit Gesamteinlagen im Wert von 2,09 Milliarden Dollar, laut DeFiLlama-Daten.
Das Protokoll wurde am 30. Juli gehackt, wobei Angreifer aufgrund einer Schwachstelle in der Programmiersprache Vyper rund 52 Millionen Dollar erbeuteten, wovon mindestens vier Curve Finance-Pools betroffen waren.
Aufgrund eines Problems im Vyper-Compiler in den Versionen 0.2.15-0.3.0 wurden die folgenden Pools gehackt:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethEin weiterer Pool, der möglicherweise betroffen ist, ist Arbitrums Tricrypto. Auditoren und Vyper-Entwickler konnten keinen profitablen Exploit finden, aber bitte verlassen Sie diesen
– Curve Finance (@CurveFinance) July 31, 2023
Glassnode’s DeFi Blue-Chips Index der besten acht Ethereum DeFi Token nach Marktkapitalisierung fiel um 6,7 % von seinem Dreimonatshoch am 29. Juli, einen Tag vor dem Curve Finance Hack.
Der DeFi Pulse Index der zehn wichtigsten DeFi-Token nach Marktkapitalisierung ist laut Daten von Coingecko seit letzter Woche um 7,3 % gesunken.
Zu den größten Verlierern der beiden Indizes gehören Curve DAO (CRV) mit einem Minus von 20,5 % im Laufe der Woche, gefolgt von Compound (COMP) mit einem Minus von 18 % im gleichen Zeitraum sowie Synthetix Network (SNX) mit einem Minus von 17 % und Aave (AAVE) mit einem Minus von 14 %.
AAVE-Inhaberrisiko aufgrund von CRV-Krediten
Der Curve Finance-Hack setzte DeFi einem gewissen Ansteckungsrisiko aus, das von Verträgen ausging, die mit Vyper auf anderen Protokollen erstellt wurden.
Ein weiteres akutes Risiko für die Curve DAO ergab sich aus der Liquidierung der hohen Kredite, die der Gründer von Curve, Michael Egorov, aufgenommen hatte. Seine größte Kreditposition befindet sich auf dem beliebten Kreditprotokoll Aave.
Egorovs Kreditsumme belief sich zuletzt auf 49,2 Millionen USDT, die er sich gegen 257,4 Millionen CRV-Token im Wert von 148,6 Millionen Dollar geliehen hatte, wie aus seinen Ethereum-Wallet-Daten hervorgeht.
Wenn Egorovs Darlehen liquidiert würde, könnte dies einen massiven Ausverkauf von Curve-Token auslösen, der den CRV-Preis unter den Hauptdarlehensbetrag auf Aave zu senken droht.
Dies würde die Inhaber von AAVE-Token in Gefahr bringen, da der Fehlbetrag zwischen dem Hauptbetrag und der CRV-Sicherheit durch den Verkauf von AAVE aus seinem Sicherheitsmodul bezahlt worden wäre, wie es das Design vorsieht.
Zwar hat Egorov die Gesundheit seiner Schuldenposition verbessert und einige seiner Kredite zurückgezahlt, nachdem er OTC-Deals mit zahlreichen Fonds, Entwicklern und Power-DeFi-Nutzern abgeschlossen hatte, aber die Risiken sind nach wie vor vorhanden.
Curve-Hack katalysiert Korrektur bei DeFi-Token
Auch wenn Compound nicht direkt von dem Curve-Hack betroffen war, schien sein Governance-Token die Gewinne der letzten Wochen abzustreifen.
Der COMP-Token stieg seit dem 25. Juni um 153 % und erreichte am 17. Juli ein neues Jahreshoch von 77,34 $, laut Coingecko-Daten, inmitten von Hoffnungen auf ein neues DeFi-Protokoll Superstate, das von Compound-Gründer Robert Leshner ins Leben gerufen wurde, und einem möglichen Short-Squeeze.
In Ermangelung einer Ankündigung über den Nutzen des COMP-Tokens in Leshners neuem Vorhaben und anderer positiver Katalysatoren gab COMP einen Teil seiner Gewinne wieder ab und wurde zuletzt bei 59,45 $ gehandelt – ein Plus von 89 % seit Jahresbeginn.
Ähnlich stieg Synthetix Network (SNX) im Juli auf ein Dreimonatshoch von 2,99 $, nachdem es eine Partnerschaft mit dem Krypto-Venture-Fonds und Marktmacher Jump Crypto eingegangen war, um die Liquidität des Protokolls zu verbessern.
Allerdings gab der SNX-Token seine Gewinne nach dem Curve Finance-Hack wieder ab – er ist seit letzter Woche um 18,4 % gefallen. Dennoch ist SNX in den letzten 30 Tagen um 10,6 % und seit Jahresbeginn um 68,7 % gestiegen.
Im Vergleich dazu gelang es den Käufern von Maker (MKR), ihre beeindruckenden Gewinne im Juli beizubehalten, da das Unternehmen sein Engagement in der realen Welt erhöhte und die Community ein Tokenomics-Update implementierte, um die MKR-Rückkäufe zu erhöhen. MKR wurde im Laufe der Woche 2,7 % höher gehandelt und 151,6 % seit Jahresbeginn.
Die konkurrierenden dezentralen Exchange-Token von Curve, Uniswap (UNI) und Sushi (SUSHI), stiegen im Laufe der Woche um 4,2 % bzw. 7,9 %. Allerdings fiel Balancer (BAL) um 6,2% im gleichen Zeitraum.
