Лидирующие в Ethereum токены DeFi за последние несколько дней пережили значительный спад на фоне опасений, возникших после взлома Curve Finance в минувшие выходные.
Curve Finance — вторая по величине после Uniswap децентрализованная биржа стабильных свопов на Ethereum с общим объемом депозитов 2,09 млрд. долл. по данным DeFiLlama.
30 июля протокол был взломан, в результате чего злоумышленники завладели примерно 52 млн долларов США из-за уязвимости в языке программирования Vyper, затронувшей как минимум четыре пула Curve Finance.
В результате обнаружения проблемы в компиляторе Vyper версий 0.2.15-0.3.0 были взломаны следующие пулы:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethЕще один пул, потенциально подверженный взлому, — tricrypto от компании arbitrum. Аудиторы и разработчики Vyper не смогли найти выгодного эксплойта, но, пожалуйста, выйдите из него
— Curve Finance (@CurveFinance)July 31, 2023
Индекс DeFi Blue-Chips компании Glassnode, включающий восемь лучших по рыночной капитализации токенов Ethereum DeFi, упал на 6,7% по сравнению с трехмесячным максимумом, достигнутым 29 июля, за день до взлома Curve Finance.
Индекс DeFi Pulse, включающий десять лучших по рыночной капитализации токенов DeFi, по данным Coingecko, снизился с прошлой недели на 7,3%.
Больше всего из двух индексов потеряли Curve DAO (CRV), снизившийся за неделю на 20,5%, затем Compound (COMP), упавший за тот же период на 18%, Synthetix Network (SNX) с отрицательным значением 17% и Aave (AAVE) с отрицательным значением 14%.
Риск держателя AAVE из-за кредитов CRV
Взлом Curve Finance подверг DeFi некоторому риску заражения, возникающему из-за контрактов, построенных с использованием Vyper на других протоколах.
Другой острый риск для Curve DAO связан с ликвидацией крупных кредитов, взятых основателем Curve Михаилом Егоровым. Его крупнейшая кредитная позиция находится в популярном кредитном протоколе Aave.
Сумма последнего кредита Егорова составляла 49,2 млн. долларов США, взятых под 257,4 млн. токенов CRV на сумму 148,6 млн. долларов США, согласно данным его Ethereum-кошелька.
Если кредит Егорова будет ликвидирован, это может спровоцировать массовую распродажу токенов Curve, что грозит падением цены CRV ниже основной суммы кредита на Aave.
Это поставило бы под угрозу держателей токенов AAVE, поскольку дефицит между основной суммой кредита и залогом CRV был бы погашен за счет продажи AAVE из модуля безопасности, как и было задумано.
Несмотря на то что Егоров улучшил состояние своей долговой позиции и погасил часть кредитов, заключив внебиржевые сделки с многочисленными фондами, разработчиками и пользователями DeFi, риски все еще остаются.
Взлом Curve катализирует коррекцию в токенах DeFi
Хотя компания Compound не была напрямую затронута взломом Curve, ее управляющий токен, похоже, растерял прибыль, полученную за последние несколько недель.
По данным Coingecko, токен COMP вырос на 153% с 25 июня и достиг нового годового максимума в 77,34 долл. 17 июля на фоне бычьих надежд на новый протокол DeFi Superstate, запущенный основателем Compound Робертом Лешнером, и потенциального короткого сжатия.
В отсутствие заявления о полезности токена COMP в новом начинании Лешнера и других позитивных катализаторов COMP отдал часть своих достижений, и в последний раз торговался на уровне $59,45, увеличившись на 89% с начала года.
Аналогичным образом компания Synthetix Network (SNX) выросла до трехмесячного максимума 2,99 долл. в июле после заключения партнерства с криптовалютным венчурным фондом и маркет-мейкером Jump Crypto с целью повышения ликвидности протокола.
Однако после взлома Curve Finance токен SNX потерял свои позиции — с прошлой недели он упал на 18,4%. Тем не менее, за последние 30 дней SNX вырос на 10,6%, а с начала года — на 68,7%.
Для сравнения, покупателям Maker (MKR) удалось удержать впечатляющий рост в июле благодаря увеличению доли реальных активов и обновлению токеномики, которое позволило увеличить обратный выкуп MKR. За неделю цена MKR выросла на 2,7%, а с начала года — на 151,6%.
Конкурирующие с Curve децентрализованные обменные токены Uniswap (UNI) и Sushi (SUSHI) выросли за неделю на 4,2% и 7,9% соответственно. А вот Balancer (BAL) за тот же период упал на 6,2%.
