Os principais tokens DeFi baseados em Ethereum sofreram uma queda significativa nos últimos dias em meio a temores que se seguiram ao hack do Curve Finance no fim de semana passado.
Curve Finance é a segunda maior bolsa descentralizada para swaps estáveis no Ethereum depois do Uniswap, com depósitos totais no valor de $ 2.09 bilhões, de acordo com dados do DeFiLlama.
O protocolo foi hackeado a 30 de julho, o que levou os atacantes a roubarem cerca de 52 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade na linguagem de programação Vyper, afectando pelo menos quatro pools da Curve Finance.
Como resultado de um problema no compilador Vyper nas versões 0.2.15-0.3.0, os seguintes pools foram pirateados:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethOutro pool potencialmente afetado é o tricrypto do arbitrum. Os auditores e os desenvolvedores do Vyper não conseguiram encontrar um exploit lucrativo, mas por favor saia dessa
– Curve Finance (@CurveFinance) 31 de julho de 2023
Glassnode’s DeFi Blue-Chips Index dos oito principais tokens Ethereum DeFi por capitalização de mercado caiu 6,7% de sua alta de três meses em 29 de julho, um dia antes do hack Curve Finance.
O DeFi Pulse Index dos dez principais tokens DeFi por capitalização de mercado foi negociado 7.3% mais baixo desde a semana passada, de acordo com dados da Coingecko.
Os maiores perdedores dos dois índices incluem Curve DAO (CRV), com queda de 20.5% na semana, seguido por Compound (COMP) com queda de 18% durante o mesmo período, e Synthetix Network (SNX) com 17% negativo e Aave (AAVE) com 14% negativo.
O risco do detentor da AAVE devido aos empréstimos CRV
O hack do Curve Finance expôs o DeFi a um risco de contágio decorrente de contratos construídos usando o Vyper em outros protocolos.
Outro risco agudo para o Curve DAO veio da liquidação de grandes empréstimos tomados pelo fundador do Curve, Michael Egorov. A sua maior posição de empréstimo é no popular protocolo de empréstimos Aave.
O valor do empréstimo de Egorov foi de US $ 49.2 milhões USDT emprestado contra 257.4 milhões de tokens CRV no valor de US $ 148.6 milhões, de acordo com os dados de sua carteira Ethereum.
Se o empréstimo de Egorov fosse liquidado, isso poderia desencadear uma venda massiva de tokens Curve, ameaçando cair o preço do CRV abaixo do valor do empréstimo principal no Aave.
Isto colocava em risco os detentores de tokens AAVE, uma vez que o défice entre o montante principal e a garantia CRV teria sido pago através da venda de AAVE do seu Módulo de Segurança, de acordo com a sua conceção.
Embora Egorov tenha melhorado a saúde de sua posição de dívida e reembolsado alguns de seus empréstimos depois de fazer negócios OTC com vários fundos, desenvolvedores e usuários avançados de DeFi, os riscos ainda estão limitados.
Curve hack catalisa correção nos tokens DeFi
Embora o Compound não tenha sido diretamente afetado pelo hack do Curve, o seu token de governação pareceu perder os ganhos das últimas semanas.
O token COMP aumentou 153% a partir de 25 de junho para atingir uma nova alta anual de $ 77,34 em 17 de julho, por dados da Coingecko, em meio a esperanças otimistas em torno de um novo protocolo DeFi Superstate lançado pelo fundador da Compound, Robert Leshner, e um potencial aperto curto.
Na ausência de um anúncio sobre a utilidade do token COMP no novo empreendimento de Leshner e outros catalisadores positivos, a COMP cedeu alguns de seus ganhos, sendo negociada pela última vez a $ 59,45 – um aumento de 89% no acumulado do ano.
Da mesma forma, a Synthetix Network (SNX) atingiu uma alta de três meses de $ 2.99 em julho, após formar uma parceria com o fundo de risco de criptografia e formador de mercado, Jump Crypto, para melhorar a liquidez do protocolo.
No entanto, o token SNX distribuiu seus ganhos após o hack do Curve Finance – caiu 18.4% desde a semana passada. No entanto, o SNX subiu 10.6% nos últimos 30 dias e 68.7% no acumulado do ano.
Em comparação, os compradores da Maker (MKR) conseguiram manter seus ganhos impressionantes em julho, pois aumentou a exposição a ativos do mundo real e a comunidade implementou a atualização de tokenomics para aumentar as recompras de MKR. O MKR foi negociado 2.7% mais alto na semana e 151.6% desde o início do ano.
Os tokens de troca descentralizados concorrentes da Curve, Uniswap (UNI) e Sushi (SUSHI) subiram, respetivamente, 4.2% e 7.9% na semana. No entanto, o Balancer (BAL) caiu 6.2% durante o mesmo período.
