Los tokens DeFi, basados en Ethereum, han sufrido una caída significativa en los últimos dos días en medio de los temores que siguieron al hackeo de Curve Finance el pasado fin de semana.
Curve Finance es el segundo mayor intercambio descentralizado de swaps estables en Ethereum después de Uniswap, con depósitos totales por valor de 2.090 millones de dólares, según datos de DeFiLlama.
El protocolo fue hackeado el 30 de julio, lo que hizo que los atacantes se hicieran con aproximadamente 52 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el lenguaje de programación Vyper, que afectó al menos a cuatro pools de Curve Finance.
Como resultado de un problema en el compilador Vyper en las versiones 0.2.15-0.3.0, se piratearon los siguientes fondos:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethOtro pool potencialmente afectado es el tricrypto de Arbitrum. Los auditores y los desarrolladores de Vyper no pudieron encontrar un exploit rentable, pero por favor, salgan de esa
– Curve Finance (@CurveFinance) 31 de julio de 2023
El índice DeFi Blue-Chips de Glassnode de los ocho principales tokens DeFi de Ethereum por capitalización de mercado cayó un 6,7% desde su máximo de tres meses el 29 de julio, un día antes del hackeo de Curve Finance.
El índice DeFi Pulse de los diez principales tokens DeFi por capitalización bursátil bajó un 7,3% desde la semana pasada, según datos de Coingecko.
Los mayores perdedores de los dos índices incluyen Curve DAO (CRV), con una caída del 20,5% durante la semana, seguido de Compound (COMP), con un descenso del 18% durante el mismo período, y Synthetix Network (SNX), con un 17% negativo, y Aave (AAVE), con un 14% negativo.
El riesgo del titular de Aave debido a los préstamos CRV
El hackeo de Curve Finance expuso a DeFi a una especie de riesgo de contagio derivado de los contratos construidos con Vyper en otros protocolos.
Otro grave riesgo para Curve DAO procedía de la liquidación de cuantiosos préstamos contraídos por el fundador de Curve, Michael Egorov. Su mayor posición de préstamo se encuentra en el popular protocolo de préstamo Aave.
La última cantidad prestada por Egorov fue de 49,2 millones de USDT contra 257,4 millones de tokens CRV por valor de 148,6 millones de dólares, según los datos de su cartera Ethereum.
Si el préstamo de Egorov se liquidara, podría desencadenar una venta masiva de tokens Curve, amenazando con hacer caer el precio de CRV por debajo del monto principal del préstamo en Aave.
Esto pondría en peligro a los titulares de tokens AAVE, ya que la deficiencia entre la cantidad principal y la garantía CRV se habría pagado vendiendo AAVE desde su Módulo de Seguridad, según su diseño.
Aunque Egorov ha mejorado la salud de su posición deudora y ha devuelto algunos de sus préstamos después de hacer tratos OTC con numerosos fondos, desarrolladores y usuarios de DeFi potentes, los riesgos siguen estando acotados.
El pirateo de Curve cataliza la corrección de los tokens DeFi
Aunque Compound no se vio directamente afectado por el pirateo de Curve, su token de gobernanza pareció desprenderse de las ganancias de las últimas semanas.
El token COMP subió un 153% desde el 25 de junio hasta alcanzar un nuevo máximo anual de 77,34 $ el 17 de julio, según datos de Coingecko, en medio de esperanzas alcistas en torno a un nuevo protocolo DeFi Superstate lanzado por el fundador de Compound, Robert Leshner, y un potencial short-squeeze.
A falta de un anuncio sobre la utilidad del token COMP en la nueva empresa de Leshner y otros catalizadores positivos, COMP cedió parte de sus ganancias, cotizando por última vez a 59,45 dólares, un 89% más en lo que va de año.
De forma similar, Synthetix Network (SNX) alcanzó un máximo de tres meses de 2,99 dólares en julio tras asociarse con Jump Crypto, un fondo de riesgo de criptomonedas y creador de mercado, para mejorar la liquidez del protocolo.
Sin embargo, el token SNX cedió sus ganancias tras el hackeo de Curve Finance: ha bajado un 18,4% desde la semana pasada. No obstante, SNX ha subido un 10,6% en los últimos 30 días y un 68,7% en lo que va de año.
En comparación, los compradores de Maker (MKR) lograron mantener sus impresionantes ganancias en julio, ya que aumentó la exposición a los activos del mundo real y la comunidad implementó la actualización de tokenomics para aumentar las recompras de MKR. MKR subió un 2,7% en la semana y un 151,6% desde principios de año.
Los tokens de intercambio descentralizados competidores de Curve, Uniswap (UNI) y Sushi (SUSHI) subieron, respectivamente, un 4,2% y un 7,9% durante la semana. Sin embargo, Balancer (BAL) cayó un 6,2% durante el mismo periodo.
