Водещите токени DeFi, базирани на Етериум, претърпяха значителен спад през последните няколко дни на фона на страховете, които последваха хакването на Curve Finance миналия уикенд.
Curve Finance е втората по големина децентрализирана борса за стабилни суапове в Етериум след Uniswap, с общи депозити на стойност 2,09 млрд. долара по данни на DeFiLlama.
Протоколът беше хакнат на 30 юли, при което нападателите се сдобиха с приблизително 52 млн. долара поради уязвимост в езика за програмиране Vyper, засягаща поне четири пула на Curve Finance.
В резултат на проблем в компилатора на Vyper във версии 0.2.15-0.3.0 бяха хакнати следните пулове:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethДруг потенциално засегнат пул е трикрипто на arbitrum. Одиторите и разработчиците на Vyper не можаха да намерят изгоден експлойт, но моля, излезте от него
– Curve Finance (@CurveFinance) July 31, 2023
Индексът DeFi Blue-Chips на Glassnode на осемте най-големи токена Ethereum DeFi по пазарна капитализация спадна с 6,7% от тримесечния си връх на 29 юли, ден преди хакването на Curve Finance.
Индексът DeFi Pulse на десетте най-големи DeFi токена по пазарна капитализация се търгуваше със 7,3% по-ниско от миналата седмица, според данни от Coingecko.
Най-големите губещи от двата индекса включват Curve DAO (CRV), спаднал с 20,5% през седмицата, следван от Compound (COMP), спаднал с 18% през същия период, и Synthetix Network (SNX) с отрицателен резултат от 17% и Aave (AAVE) с отрицателен резултат от 14%.
Рискът за притежателя на AAVE поради CRV заеми
Хакването на Curve Finance изложи DeFi на нещо като риск от заразяване, произтичащ от договори, изградени с помощта на Vyper на други протоколи.
Друг остър риск за Curve DAO дойде от ликвидирането на големи заеми, взети от основателя на Curve, Михаил Егоров. Най-голямата му кредитна позиция е в популярния протокол за отпускане на заеми Aave.
Размерът на заема на Егоров последно възлизаше на 49,2 млн. щатски долара, взети назаем срещу 257,4 млн. токена CRV на стойност 148,6 млн. долара, според данните от портфейла му в Ethereum.
Ако заемът на Егоров бъде ликвидиран, това може да предизвика масова разпродажба на токени Curve, заплашвайки да понижи цената на CRV под размера на главницата по заема в Aave.
Това излага на риск притежателите на токени AAVE, тъй като недостигът между сумата на главницата и обезпечението на CRV щеше да бъде изплатен чрез продажба на AAVE от модула за безопасност, както е предвидено.
Въпреки че Егоров подобри състоянието на дълговата си позиция и изплати част от заемите си, след като сключи извънборсови сделки с множество фондове, разработчици и мощни потребители на DeFi, рисковете все още са обвързани.
Хакването на Curve катализира корекция в токените DeFi
Макар че Compound не беше пряко засегнат от хака на Curve, изглежда, че неговият управленски токен се лиши от печалбите си от последните няколко седмици.
Токенът COMP поскъпна със 153% от 25 юни, за да достигне нов годишен връх от 77,34 долара на 17 юли, по данни на Coingecko, на фона на бичи надежди около новия DeFi протокол Superstate, лансиран от основателя на Compound, Робърт Лешнер, и потенциален short-squeeze.
При липсата на съобщение за полезността на токена COMP в новото начинание на Лешнер и други положителни катализатори, COMP се отказа от част от печалбите си, като последно се търгуваше за 59,45 долара с 89% ръст от началото на годината.
Подобно, Synthetix Network (SNX) се покачи до тримесечен връх от 2,99 долара през юли, след като сключи партньорство с фонда за криптовалути и маркетмейкър Jump Crypto за подобряване на ликвидността на протокола.
Токенът SNX обаче се отказа от печалбите си след хакването на Curve Finance – от миналата седмица той е спаднал с 18,4%. Въпреки това SNX се е повишил с 10,6% през последните 30 дни и с 68,7% от началото на годината.
За сравнение, купувачите на Maker (MKR) успяха да задържат впечатляващите си печалби през юли, тъй като увеличиха експозицията си към реални активи, а общността въведе актуализация на токеномиката, за да увеличи обратното изкупуване на MKR. MKR се търгуваше с 2,7% по-високо през седмицата и със 151,6% от началото на годината.
Конкурентните на Curve децентрализирани токени за обмен, Uniswap (UNI) и Sushi (SUSHI), се повишиха съответно с 4,2% и 7,9% през седмицата. Balancer (BAL) обаче спадна с 6,2% през същия период.
