Wiodące tokeny DeFi oparte na Ethereum doznały znacznego spadku w ciągu ostatnich kilku dni w związku z obawami, które pojawiły się po włamaniu do Curve Finance w ubiegły weekend.
Curve Finance jest drugą co do wielkości zdecentralizowaną giełdą stabilnych swapów na Ethereum po Uniswap, z łącznymi depozytami o wartości 2,09 miliarda dolarów, według danych DeFiLlama.
Protokół został zhakowany 30 lipca, co spowodowało, że atakujący zgarnęli około 52 milionów dolarów z powodu luki w języku programowania Vyper, wpływającej na co najmniej cztery pule Curve Finance.
W wyniku błędu w kompilatorze Vyper w wersjach 0.2.15-0.3.0 zhakowano następujące pule:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethInną potencjalnie zagrożoną pulą jest tricrypto arbitrum. Audytorzy i deweloperzy Vyper nie mogli znaleźć opłacalnego exploita, ale prosimy o wycofanie się z niego
– Curve Finance (@CurveFinance) July 31, 2023
Glassnode’s DeFi Blue-Chips Index ośmiu najlepszych tokenów Ethereum DeFi pod względem kapitalizacji rynkowej spadł o 6,7% z trzymiesięcznego maksimum z 29 lipca, dzień przed włamaniem do Curve Finance.
Indeks DeFi Pulse obejmujący dziesięć najlepszych tokenów DeFi pod względem kapitalizacji rynkowej spadł o 7,3% od zeszłego tygodnia, według danych Coingecko.
Największe straty z dwóch indeksów obejmują Curve DAO (CRV), spadek o 20,5% w ciągu tygodnia, a następnie Compound (COMP) spadek o 18% w tym samym okresie, a także Synthetix Network (SNX) na minusie 17% i Aave (AAVE) na minusie 14%.
Ryzyko posiadacza AAVE związane z pożyczkami CRV
Włamanie do Curve Finance naraziło DeFi na ryzyko zarażenia wynikające z kontraktów zbudowanych przy użyciu Vypera na innych protokołach.
Kolejne poważne ryzyko dla Curve DAO wynikało z likwidacji wysokich pożyczek zaciągniętych przez założyciela Curve, Michaela Egorova. Jego największa pozycja pożyczkowa dotyczy popularnego protokołu pożyczkowego Aave.
Kwota pożyczki Egorova wynosiła ostatnio 49,2 miliona USDT pożyczonych w zamian za 257,4 miliona tokenów CRV o wartości 148,6 miliona USD, zgodnie z danymi jego portfela Ethereum.
Gdyby pożyczka Egorova została zlikwidowana, mogłoby to wywołać masową wyprzedaż tokenów Curve, grożąc spadkiem ceny CRV poniżej głównej kwoty pożyczki na Aave.
Naraziłoby to posiadaczy tokenów AAVE na ryzyko, ponieważ niedobór między kwotą główną a zabezpieczeniem CRV zostałby pokryty poprzez sprzedaż AAVE z modułu bezpieczeństwa, zgodnie z jego projektem.
Chociaż Egorov poprawił stan swojego zadłużenia i spłacił część swoich pożyczek po zawarciu transakcji pozagiełdowych z licznymi funduszami, deweloperami i użytkownikami Power DeFi, ryzyko jest nadal związane.
Curve hack katalizuje korektę tokenów DeFi
Chociaż Compound nie ucierpiał bezpośrednio w wyniku włamania do Curve, to jego token zarządzania wydawał się tracić zyski z ostatnich kilku tygodni.
Według danych Coingecko, token COMP wzrósł o 153% od 25 czerwca do nowego rocznego maksimum na poziomie 77,34 USD w dniu 17 lipca, wśród optymistycznych nadziei związanych z nowym protokołem DeFi Superstate uruchomionym przez założyciela Compound, Roberta Leshnera, i potencjalnym short-squeeze.
Wobec braku ogłoszenia o użyteczności tokena COMP w nowym przedsięwzięciu Leshnera i innych pozytywnych katalizatorów, COMP oddał część swoich zysków, ostatnio notując 59,45 USD – wzrost o 89% od początku roku.
Podobnie Synthetix Network (SNX) wzrósł do trzymiesięcznego maksimum na poziomie 2,99 USD w lipcu po nawiązaniu partnerstwa z funduszem kryptowalutowym i animatorem rynku, Jump Crypto, w celu poprawy płynności protokołu.
Jednak token SNX oddał swoje zyski po włamaniu do Curve Finance – od zeszłego tygodnia spadł o 18,4%. Niemniej jednak SNX wzrósł o 10,6% w ciągu ostatnich 30 dni i 68,7% od początku roku.
Dla porównania, kupujący Maker (MKR) zdołali utrzymać imponujące zyski w lipcu, ponieważ zwiększyli ekspozycję na aktywa ze świata rzeczywistego, a społeczność wdrożyła aktualizację tokenomiki w celu zwiększenia wykupu MKR. W ciągu tygodnia kurs MKR wzrósł o 2,7%, a od początku roku o 151,6%.
Konkurencyjne zdecentralizowane tokeny giełdowe Curve, Uniswap (UNI) i Sushi (SUSHI), wzrosły odpowiednio o 4,2% i 7,9% w ciągu tygodnia. Balancer (BAL) spadł natomiast o 6,2% w tym samym okresie.
