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Les 10 premières sociétés de capital-risque détiennent 38 % de toutes les licornes.

by Tim

Les sociétés de capital-risque qui détiennent des parts dans un grand nombre de licornes investissent dans deux secteurs : les services Internet et les technologies financières.

Pour tenter de répondre à la question de savoir où va l’argent du capital-risque, une nouvelle analyse a examiné les données les plus récentes sur les licornes.

Le nombre total d’entreprises dont l’évaluation dépasse le milliard de dollars a doublé au cours de la seule année dernière, l’argent du capital-risque étant responsable de la majeure partie de cette croissance.

Les changements fondamentaux dans les modèles sociétaux, les flux de travail et les industries que le marché a connus ont conduit bon nombre des plus grandes sociétés de capital-risque à investir dans le même ensemble de licornes, dont la plupart sont des entreprises de fintech ou de services Internet.

Les grandes sociétés de capital-risque investissent toutes dans les mêmes licornes

Pour en savoir plus sur ce dans quoi la plupart des sociétés de capital-risque investissent, BestBrokers a analysé les recherches récemment publiées par CB Insights. CB Insights a fourni une liste de toutes les licornes du monde et l’a associée à des données sur leurs investisseurs et leurs industries.

Le rapport de BestBroker a identifié les 10 principales entités qui ont investi dans le plus grand nombre de licornes. Selon les données, dix entreprises seulement possèdent 38 % des 1 143 licornes actuellement sur le marché. Accel est en tête avec une participation dans 67 entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars, tandis que Tiger Global Management et Insight Partners ont tous deux investi dans 61 licornes.

Andreessen Horowitz, l’un des noms les plus connus dans le monde du capital-risque, a investi dans 57 licornes.

Le top 10 des entités ayant des participations dans le plus grand nombre de licornes (Source : BestBrokers)

Le top 10 des entités ayant des participations dans le plus grand nombre de licornes (Source : BestBrokers)


Grouper ces licornes par secteur d’activité fait apparaître une tendance indéniable : la majorité des fonds de capital-risque semble aller aux entreprises de logiciels et de technologies financières.

Les 10 premières licornes des sociétés de capital-risque réparties par secteur d'activité (Source : BestBrokers)

Les 10 premières licornes des sociétés de capital-risque réparties par secteur d’activité (Source : BestBrokers)


Les logiciels et services Internet, les fintech et le commerce électronique représentent plus de la moitié du nombre total de licornes. Les quatre secteurs suivants – IA, cybersécurité, santé et gestion des données – représentent un peu plus d’un quart des licornes.

« Depuis le début de l’année 2021, les licornes fintech ont connu une croissance stupéfiante de 330 %, suivies par les logiciels et services Internet avec 274 % et la cybersécurité avec 267 %. Viennent ensuite la santé, l’analyse de données, la logistique et l’IA. Nous pouvons clairement voir comment les industries en vogue sont fortement influencées par la pandémie et les changements qu’elle a entraînés », a déclaré Alan Goldberg, analyste chez BestBrokers.

Les changements provoqués par la pandémie sont les plus évidents dans la croissance que nous avons observée dans le commerce électronique. Les entreprises de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs sont fortement représentées dans les portefeuilles de toutes les entités asiatiques de la liste, le secteur occupant la première place dans les trois entreprises asiatiques.

Le top 10 des participations des sociétés de capital-risque dans les licornes par secteur (Source : BestBrokers)

Le top 10 des participations des sociétés de capital-risque dans les licornes par secteur (Source : BestBrokers)


Selon M. Goldberg, cela n’a rien de surprenant, étant donné que les revenus du commerce électronique en Asie devraient atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici 2024.

Toutefois, les deux principaux secteurs dans lesquels les sociétés de capital-risque ont investi sont les logiciels et les technologies financières. Et si le rapport de CB Insight regroupe les sociétés de crypto avec les sociétés de fintech héritées, on peut supposer que les sociétés de crypto et de blockchain constituent également une partie notable des portefeuilles de ces sociétés de capital-risque.

Comme nous l’avons signalé, un nombre important de nouvelles licornes qui ont été ajoutées tout au long de l’année dernière provenaient du marché de la crypto. Ces sociétés comprennent FTX, Ripple, OpenSea, Bitmain, Alchemy, Chainlysis, et d’autres encore.

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