Firmy rizikového kapitálu, které vlastní velký počet jednorožců, vkládají peníze do dvou odvětví – internetových služeb a fintech.
Ve snaze odpovědět na otázku, kam směřují velké peníze rizikového kapitálu, se nová analýza zaměřila na nejnovější údaje o jednorožcích.
Celkový počet společností, jejichž hodnota přesahuje 1 miliardu dolarů, se jen za poslední rok zdvojnásobil, přičemž většinu tohoto nárůstu mají na svědomí peníze rizikového kapitálu.
Zásadní změny ve společenských modelech, pracovních postupech a odvětvích, které trh zaznamenal, vedly mnoho největších firem rizikového kapitálu k investicím do stejné skupiny jednorožců, z nichž většina jsou buď fintech, nebo společnosti poskytující internetové služby.
Všechny velké firmy rizikového kapitálu investují do stejných jednorožců
Abyste se dozvěděli více o tom, do čeho investuje většina firem rizikového kapitálu, analyzovala společnost BestBrokers nedávno zveřejněný výzkum společnosti CB Insights. Společnost CB Insights poskytla seznam všech světových jednorožců a porovnala jej s údaji o jejich investorech a odvětvích.
Zpráva společnosti BestBroker identifikovala 10 nejvýznamnějších subjektů, které investovaly do největšího počtu jednorožců. Podle těchto údajů vlastní pouhých deset firem 38 % ze všech 1143 jednorožců, kteří jsou v současné době na trhu. Vede společnost Accel, která vlastní neuvěřitelných 67 společností v hodnotě přesahující 1 miliardu USD, zatímco společnosti Tiger Global Management a Insight Partners investovaly do 61 jednorožců.
Andreessen Horowitz, jedno z nejznámějších jmen ve světě rizikového kapitálu, vlastní 57 jednorožců.
Deset nejvýznamnějších subjektů s vlastnictvím v nejvíce jednorožcích (zdroj: BestBrokers)
Seskupení těchto jednorožců podle odvětví ukazuje nepopiratelný trend – zdá se, že většina peněz VC směřuje do softwarových a fintech společností.
Deset největších jednorožců firem rizikového kapitálu rozdělených podle odvětví (zdroj: BestBrokers)
Více než polovinu z celkového počtu jednorožců tvoří internetový software a služby, fintech a e-commerce. Další čtyři odvětví – umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, zdravotnictví a správa dat – tvoří něco málo přes čtvrtinu jednorožců.
„Od začátku roku 2021 vzrostl počet fintech jednorožců o ohromujících 330 %, následuje internetový software a služby s 274 % a kybernetická bezpečnost s 267 %. Další v pořadí jsou zdravotnictví, datová analytika, logistika a umělá inteligence. Můžeme jasně vidět, jak jsou trendová odvětví silně ovlivněna pandemií a změnami, které přinesla,“ uvedl Alan Goldberg, analytik společnosti BestBrokers.
Změny, které přinesla pandemie, jsou nejvíce patrné na růstu, který jsme zaznamenali v oblasti elektronického obchodování. V portfoliích všech asijských subjektů na seznamu jsou silně zastoupeny společnosti zabývající se elektronickým obchodem a přímým odběrem, přičemž toto odvětví zaujímá první místo u všech tří asijských firem.
Deset největších podílů firem rizikového kapitálu v jednorožcích podle odvětví (zdroj: BestBrokers)
Goldberg uvedl, že to není žádné překvapení, vzhledem k tomu, že se očekává, že tržby z elektronického obchodování v Asii dosáhnou do roku 2024 2 bilionů dolarů.
Dvěma hlavními odvětvími, do kterých firmy rizikového kapitálu investovaly, jsou však software a fintech. A přestože zpráva CB Insight sdružuje kryptografické společnosti do skupin se staršími fintechovými firmami, lze předpokládat, že kryptografické a blockchainové společnosti také tvoří významnou část portfolií těchto VC.
Jak jsme již informovali, značný počet nových jednorožců, které přibyly v průběhu loňského roku, pocházel z kryptografického trhu. Mezi tyto společnosti patří FTX, Ripple, OpenSea, Bitmain, Alchemy, Chainlysis a další.
