Venture capital-bedrijven die eigenaar zijn van een groot aantal unicorns, steken hun geld in twee sectoren – internetdiensten en fintech.
In een poging om de vraag te beantwoorden waar het grote durfkapitaal naartoe gaat, is in een nieuwe analyse gekeken naar de meest recente gegevens over unicorns.
Het totale aantal bedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard dollar is alleen al in het afgelopen jaar verdubbeld, waarbij durfkapitaalgeld verantwoordelijk is voor het grootste deel van die groei.
De fundamentele veranderingen in maatschappelijke modellen, werkstromen en industrieën die de markt heeft gezien, hebben ertoe geleid dat veel van de grootste VC-firma’s hebben geïnvesteerd in dezelfde reeks unicorns, waarvan de meeste ofwel fintech- ofwel internetdienstverlenende bedrijven zijn.
Grote VC-bedrijven investeren allemaal in dezelfde unicorns
Om meer te weten te komen over waar de meeste durfkapitaalbedrijven in investeren, analyseerde BestBrokers het onlangs gepubliceerde onderzoek van CB Insights. CB Insights verschafte een lijst van alle unicorns ter wereld en koppelde die aan gegevens over hun investeerders en industrieën.
Het rapport van BestBroker identificeerde de top 10 entiteiten die in het grootste aantal unicorns hebben geïnvesteerd. Volgens de gegevens bezitten slechts tien bedrijven 38% van alle 1143 unicorns die momenteel op de markt zijn. Accel leidt de weg met eigendom in maar liefst 67 bedrijven met een waarde van meer dan $ 1 miljard, terwijl Tiger Global Management en Insight Partners beide investeerden in 61 unicorns.
Andreessen Horowitz, een van de bekendste namen in de VC-wereld, is eigenaar van 57 unicorns.
De top 10 entiteiten met eigendom in de meeste unicorns (Bron: BestBrokers)
Groeperen van deze unicorns per industrie toont een onmiskenbare trend – de meerderheid van VC geld lijkt te gaan naar software en fintech bedrijven.
De top 10 van unicorns van venture capital firma’s verdeeld per sector (Bron: BestBrokers)
Internet software en diensten, fintech, en e-commerce zijn goed voor meer dan de helft van het totale aantal unicorns. De volgende vier industrieën – AI, cyberbeveiliging, gezondheid en gegevensbeheer – zijn goed voor iets meer dan een kwart van de unicorns.
“Sinds begin 2021 groeiden fintech unicorns met maar liefst 330%, gevolgd door internetsoftware en -diensten met 274% en cybersecurity met 267%. De volgende in de lijst zijn gezondheid, data-analyse, logistiek en AI. We kunnen duidelijk zien hoe de trending industries sterk beïnvloed zijn door de pandemie en de veranderingen die deze teweeg heeft gebracht,” aldus Alan Goldberg, analist bij BestBrokers.
De veranderingen die de pandemie teweegbracht, komen het duidelijkst tot uiting in de groei van de e-commerce. E-commerce en direct-to-consumer bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd in de portefeuilles van alle Aziatische entiteiten op de lijst, met de industrie op de eerste plaats bij alle drie de Aziatische bedrijven.
De top 10 van durfkapitaalfirma’s in unicorns per sector (Bron: BestBrokers)
Goldberg zei dat dit niet als een verrassing komt, gezien het feit dat de inkomsten uit e-commerce in Azië tegen 2024 naar verwachting $ 2 biljoen zullen bedragen.
De twee belangrijkste sectoren waarin VC-bedrijven investeren, zijn echter software en fintech. En hoewel het rapport van CB Insight crypto-bedrijven groepeert met legacy fintechbedrijven, is het veilig om aan te nemen dat crypto- en blockchainbedrijven ook een aanzienlijk deel van de portefeuilles van deze VC’s uitmaken.
Zoals door ons gerapporteerd, kwam een aanzienlijk aantal nieuwe unicorns die in de loop van vorig jaar werden toegevoegd, uit de cryptomarkt. Deze bedrijven omvatten FTX, Ripple, OpenSea, Bitmain, Alchemy, Chainlysis, en anderen.
