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Contagion bancaire dans la Silicon Valley : BlockFi, Circle, Avalanche, Ripple sont parmi les sociétés de crypto-monnaies touchées.

by Thomas

Alors que les retombées de l’effondrement stupéfiant de la Silicon Valley Bank (SVB) se font sentir, de nombreuses sociétés cryptographiques ont signalé leur exposition à la banque, qui a longtemps eu la réputation d’être l’un des prêteurs les plus importants pour les startups technologiques dans le monde.

La fermeture de la banque vendredi par le département californien de la protection financière a marqué la deuxième plus grande faillite bancaire de l’histoire américaine, après celle de Washington Mutual pendant la crise financière de 2008. La Silicon Valley Bank a déclaré 212 milliards de dollars d’actifs au dernier trimestre.

L’action (SIVB) a commencé à monter en flèche mercredi en fin de journée, après que des rumeurs eurent circulé selon lesquelles l’institution cherchait à se faire racheter, faute d’avoir réussi à lever suffisamment de capitaux pour couvrir ses obligations. Dans les heures et les jours qui ont suivi, de nombreux fonds de capital-risque auraient conseillé à leurs clients de retirer leurs fonds, ce qui a entraîné des retraits de 42 milliards de dollars dès le jeudi, constituant une ruée sur la banque. Le vendredi matin, le Nasdaq a interrompu la négociation des actions de la SIVB.

Bien que ce soient les sociétés de capital-risque et les startups technologiques qui aient été le plus sévèrement touchées par la peur de SVB vendredi, de nombreuses sociétés de crypto-monnaies ont également révélé leur exposition à la banque. Voici une liste des sociétés de crypto-monnaies prises dans le collimateur de l’effondrement de SVB, ainsi que de celles qui ont déclaré publiquement avoir évité les dégâts.

Note : Dimanche, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Martin Gruenberg ont publié une déclaration commune indiquant que tous les déposants de la Silicon Valley Bank seraient indemnisés et auraient accès à leurs fonds le lundi 13 mars. La Réserve fédérale enquête actuellement sur la faillite de la banque.

Crypto companies that had money in SVB

Ripple

Dimanche soir, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a tweeté que Ripple « avait une certaine exposition à SVB – c’était un partenaire bancaire, et avait une partie de notre solde de trésorerie ».

Malgré cela, Garlinghouse a affirmé que Ripple ne prévoyait « aucune perturbation de ses activités quotidiennes » et que l’entreprise « restait dans une position financière solide. « 

BlockFi

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi, qui a déposé son bilan en novembre dans le sillage de l’effondrement de FTX, détient 227 millions de dollars de fonds à la SVB, selon des documents déposés vendredi dans le cadre de la procédure de faillite de BlockFi. Ces fonds ne seraient pas assurés par la Federal Deposit Insurance Commission (FDIC) car ils sont placés dans un fonds commun de placement du marché monétaire, ce qui pourrait constituer une violation de la loi sur les faillites.

BlockFi a interrompu les retraits quelques jours seulement après l’implosion de l’échange de crypto-monnaies FTX. Le prêteur avait déjà été renfloué par FTX avec une ligne de crédit renouvelable de 250 millions de dollars, en juin dernier.

Cercle

Circle, émetteur du deuxième stablecoin au monde, l’USDC, a annoncé vendredi qu’une partie non divulguée des réserves de liquidités utilisées pour soutenir l’USDC et lier sa valeur au dollar américain était détenue à la Silicon Valley Bank.

La société a déclaré dans un communiqué vendredi que SVB était l’une des six banques chargées de gérer les réserves de trésorerie de l’USDC, mais affirme que l’USDC sera en mesure de continuer à fonctionner normalement.

Les stablecoins comme l’USDC sont des crypto-monnaies adossées à la valeur d’actifs du monde réel. Avec une capitalisation boursière de 42,17 milliards de dollars, l’USDC est le deuxième stablecoin le plus utilisé au monde. Selon Circle, 25 % des actifs soutenant l’USDC, qui est censé être entièrement collatéralisé, sont des liquidités.

La semaine dernière, Circle a coupé les liens avec la banque Silvergate, qui a fermé ses portes mercredi. Circle avait également utilisé Silvergate pour conserver des réserves d’argent jusqu’à ce moment-là.

Pantera

La société de capital-risque Pantera, spécialisée dans les cryptomonnaies, pourrait avoir une exposition inconnue à l’effondrement de SVB. Pas plus tard que le mois dernier, la société comptait la banque en faillite parmi les trois dépositaires de ses fonds privés, selon une déclaration à la SEC datée du 3 février.

Pantera compte parmi les plus grandes sociétés de capital-risque axées sur les cryptomonnaies dans le monde ; rien que l’année dernière, elle a levé 1,3 milliard de dollars pour un fonds exclusivement axé sur les projets basés sur la blockchain.

Avalanche

La Fondation Avalanche, qui soutient la blockchain Avalanche, a annoncé vendredi soir qu’elle était exposée à la Silicon Valley Bank à hauteur d’un peu plus de 1,6 million de dollars.

Le jeton natif d’Avalanche, AVAX, affiche actuellement une capitalisation boursière de 4,84 milliards de dollars.

Yuga Labs

Yuga Labs, la société de 4 milliards de dollars à l’origine de la collection NFT dominante Bored Ape Yacht Club (entre autres projets), est exposée à SVB. Le cofondateur de Yuga, Greg Solano, a déclaré vendredi que l’entreprise avait une « exposition très limitée » à la banque en faillite, bien que Yuga n’ait pas encore confirmé le montant exact.

Il a ajouté que ce montant « n’a aucune incidence sur nos activités ou nos projets. « 

Preuve

Proof, un autre leader des NFT, a peut-être été plus durement touché. Le projet Web3 créé par Kevin Rose, cofondateur de Digg, qui est à l’origine de la principale collection de NFT, Moonbirds, a publié un communiqué vendredi confirmant que la société détient des liquidités auprès de la Silicon Valley Bank.

« Proof détient des liquidités à la SVB, cependant… Nous avons heureusement diversifié nos actifs en ETH, stablecoins, ainsi que fiat », a tweeté la société vendredi.

Proof n’a pas encore révélé le montant des liquidités qu’elle a déposées à la SVB. Bien que la société ait admis que l’effondrement de SVB « craint », elle a également insisté sur le fait que la perte potentielle n’affecterait pas la sécurité des actifs des clients, ni la feuille de route de Proof.

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Nova Labs

Nova Labs, la startup derrière le réseau décentralisé et le fournisseur d’accès internet Helium, a révélé son exposition à SVB vendredi en fin de journée.

« Nova Labs a quelques dollars bloqués à la SVB, mais la grande majorité est dans d’autres institutions, a déclaré Amir Haleem, PDG de Nova Labs et cofondateur d’Helium.

Dapper Labs

Dapper Labs, la société à l’origine des NFT NBA Top Shot, a déclaré qu’elle disposait de « soldes de trésorerie minimes » auprès de la Silicon Valley Bank et qu’elle n’avait donc pas été « matériellement affectée » par la faillite de la banque. Mais un impact « minime », c’est quand même quelque chose…

Les sociétés de crypto-monnaies qui affirment ne pas être exposées au SVB

De nombreuses sociétés de cryptographie se sont également empressées de déclarer qu’elles n’étaient pas exposées à la Silicon Valley Bank, afin d’éviter toute panique supplémentaire.

Paxos

La société de courtage en cryptomonnaies Paxos a déclaré qu’elle n’avait « aucune relation » avec la Silicon Valley Bank, ajoutant que ses stablecoins n’ont aucune exposition à la faillite de la banque. La capitalisation boursière du stablecoin BUSD de Paxos, marqué par Binance, est de 8,4 milliards de dollars et de 840 millions de dollars pour son stablecoin Pax Dollar, selon CoinGecko.

Crypto.com

Kris Marszalek, PDG de l’échange de crypto-monnaies Crypto.com, a déclaré que la société n’était pas exposée à la Silicon Valley Bank ni à Silvergate, une banque favorable aux crypto-monnaies qui a annoncé la semaine dernière qu’elle mettrait volontairement fin à ses activités.

Binance

Le PDG de la principale bourse de crypto-monnaies Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que l’entreprise « n’est pas exposée » à l’effondrement de la Silicon Valley Bank. Invoquant le terme crypto qui est devenu une expression familière depuis qu’il a été utilisé pour la première fois en 2018, Zhao a déclaré que les fonds « sont SAFU. « 

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Kraken

Jesse Powell, cofondateur et PDG de la bourse d’échange de crypto-monnaies Kraken, a déclaré que la société n’était pas exposée à la Silicon Valley Bank. Son commentaire a été fait en réponse à un utilisateur qui a demandé des éclaircissements sur le risque systématique posé par la faillite de la banque sur Twitter.

Tether

Tether, la société derrière le plus grand stablecoin du monde, USDT, a annoncé vendredi qu’elle n’était pas exposée à l’effondrement de SVB. USDT a une capitalisation boursière de 72,38 milliards de dollars.

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Solana

Anatoly Yakovenko, cofondateur de la blockchain Solana, a affirmé que ni Solana Labs ni la Fondation Solana n’étaient exposés au SVB.

Polygone

Ryan Wyatt, président de Polygon Labs, la société derrière la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon, a annoncé de la même manière qu’aucune entreprise ou fondation affiliée à Polygon n’était exposée à SVB.

Immutable

Immutable, l’éditeur de jeux Web3 et l’entreprise derrière le réseau de mise à l’échelle Ethereum Immutable X, n’avait pas d’exposition SVB, selon un tweet du cofondateur Robbie Ferguson. « Nous avons plus de 280 millions de dollars australiens à la banque (principalement en dollars américains) et nous n’utilisons pas de levier financier », a-t-il déclaré jeudi soir, avant l’annonce de la disparition de la banque.

Gala Games

La startup de jeux et de divertissements Gala Games n’a pas été exposée à la Silicon Valley Bank, selon Jason Brink, le président de la blockchain de la société, dans un tweet répondant à Kate Irwin, journaliste de TCN.

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Les autres entreprises qui ont annoncé ne pas être exposées à SVB vendredi comprennent Blur, la place de marché émergente de NFT, Ledn, la plateforme de prêt de crypto-monnaies, le portefeuille de crypto-monnaies Phantom, et DeLabs, la société derrière les meilleures collections de NFT DeGods et Y00ts.

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