Като се разгръщат последиците от зашеметяващия срив на Silicon Valley Bank (SVB), многобройни криптокомпании сигнализираха за експозицията си към банката, която дълго време поддържаше репутацията на един от най-известните кредитори на технологични стартъпи в света.
Затварянето на банката в петък от Калифорнийския департамент за финансова защита отбеляза втория по големина банков фалит в американската история, след провала на Washington Mutual по време на финансовата криза от 2008 г. През последното тримесечие Silicon Valley Bank отчете активи на стойност 212 млрд. долара.
Акциите на компанията (SIVB) започнаха да се въртят по спиралата късно в сряда, след като се появиха слухове, че институцията търси придобиване, след като не е успяла да набере достатъчно капитал, за да покрие задълженията си. В последвалите часове и дни многобройни фондове за рисков капитал посъветваха своите клиенти да изтеглят средствата си, в резултат на което в четвъртък започнаха тегления на 42 млрд. долара, което представляваше масово изтегляне на средства от банката. В петък сутринта Nasdaq спря търговията с акции на SIVB.
Макар че именно дружествата за рисков капитал и технологичните стартъпи бяха най-сериозно засегнати от уплахата на СВИВБ в петък, множество криптокомпании също разкриха експозицията си към банката. Ето текущ списък на криптофирмите, попаднали под прицела на срива на SVB, заедно с тези, които публично заявиха, че са избегнали щетите.
Забележка: В неделя председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, министърът на финансите Джанет Йелън и председателят на Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) Мартин Грюнберг направиха съвместно изявление, в което се казва, че всички вложители в Silicon Valley Bank ще бъдат обезщетени и ще имат достъп до средствата си в понеделник, 13 март. В момента Федералният резерв разследва фалита на банката.
Криптокомпании, които са имали пари в SVB
Ripple
В неделя вечерта главният изпълнителен директор на Ripple Брад Гарлингхаус написа в Twitter, че Ripple „е имала известна експозиция към SVB – тя е била банков партньор и е разполагала с част от нашия паричен баланс“.
Въпреки това Гарлингхаус твърди, че Ripple не очаква „никакви смущения в ежедневната ни дейност“ и че компанията „остава в силна финансова позиция“.
Поставяме въпроса за SVB Qs:
Ripple имаше известна експозиция към SVB – тя беше банков партньор и държеше част от нашия паричен баланс. За щастие не очакваме прекъсване на ежедневната ни дейност и вече държахме по-голямата част от нашите USD в по-широка мрежа от банкови партньори.
– Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 12 март 2023 г.
BlockFi
Неуспешният криптозаемодател BlockFi, който подаде молба за обявяване в несъстоятелност през ноември след срива на FTX, разполага със средства в размер на 227 млн. долара, държани в SVB, според подадените в петък документи, свързани с процедурата по несъстоятелност на BlockFi. Съобщава се, че тези средства не са застраховани от Федералната комисия за застраховане на депозитите (FDIC), тъй като се намират във взаимен фонд на паричния пазар, което само по себе си може да представлява нарушение на закона за несъстоятелността.
BlockFi за първи път спря тегленията само няколко дни след имплозията на криптоборсата FTX. Преди това кредиторът беше спасен от FTX с револвираща кредитна линия на стойност 250 млн. долара, през юни миналата година.
Според новото заявление за обявяване в несъстоятелност BlockFi има 227 млн. долара в Silicon Valley Bank. Синдикът по несъстоятелността ги предупреди в понеделник, че тъй като тези средства са във взаимен фонд на паричния пазар, те не са обезпечени от FDIC – което може да е проблем с/в спазването на закона за несъстоятелността pic.twitter.com/hnpo8anrrS
– Lauren Hirsch (@LaurenSHirsch) March 10, 2023
Circle
Circle, емитентът на втория по големина в света стабилен монетник USDC, обяви в петък, че неразкрита част от паричните резерви, използвани за подкрепа на USDC и обвързване на стойността му с щатския долар, са били държани в Silicon Valley Bank.
В изявлението си от петък компанията заяви, че SVB е била една от шестте банки, на които се е разчитало да управляват паричните резерви на USDC, но твърди, че USDC ще може да продължи да функционира нормално.
Банката в Силициевата долина е един от шестте банкови партньори, които Circle използва за управление на ~25% от резервите на USDC, държани в брой. Докато очакваме яснота за това как синдикът на FDIC на SVB ще се отрази на нейните вложители, Circle & USDC продължава да функционира нормално.https://t.co/NU82jnajjY
– Circle (@circle) 10 март 2023 г.
Стабилните монети като USDC са криптовалути, подкрепени от и обвързани със стойността на реални активи. Те са предназначени да служат като стабилен посредник между традиционните финанси и по-волатилните криптопазари; USDC, с пазарна капитализация от 42,17 млрд. долара, е втората най-използвана стабилна валута в света. Според Circle 25% от активите, подкрепящи USDC, за които се твърди, че са напълно обезпечени, са пари в брой.
Миналата седмица Circle прекъсна връзките си с фалиралата банка Silvergate, подкрепяща криптовалутите, която затвори в сряда. До този момент Circle също така използваше Silvergate, за да държи парични резерви.
Pantera
Фирмата за рисков капитал с фокус върху криптовалутите Pantera може да има неизвестен размер експозиция към фалита на SVB. Още миналия месец фирмата причисляваше фалиралата банка към само трима попечители на своите частни фондове, според подадено на 3 февруари заявление до Комисията по ценните книжа и борсите.
Pantera се причислява към най-големите крипто-фокусирани VC фирми в света; само през миналата година тя набра 1,3 млрд. долара за фонд, фокусиран изключително върху проекти, базирани на блокчейн.
Avalanche
Фондацията Avalanche, която подкрепя блокчейна Avalanche, обяви в петък вечерта, че има „малко над“ 1,6 млн. долара експозиция към Silicon Valley Bank.
Родният токен на Avalanche – AVAX, понастоящем може да се похвали с пазарна капитализация от 4,84 млрд. долара.
В светлината на последните новини бихме искали да потвърдим, че Фондация Avalanche няма експозиция към Silvergate и малко над 1,6 млн. долара експозиция към Silicon Valley Bank. Фондация „Лавина“ е натъжена от новините за СИ и СИВБ и се надяваме, че всички вложители ще бъдат обезщетени.
– Avalanche (@avalancheavax) 10 март 2023
Yuga Labs
Yuga Labs, компанията за 4 млрд. долара, която стои зад доминиращата колекция на NFT Bored Ape Yacht Club (наред с други проекти), е изложена на риск от SVB. Съоснователят на Yuga Грег Солано заяви в петък, че компанията има „супер ограничена експозиция“ към фалиралата банка, въпреки че Yuga все още не е потвърдила колко точно.
Солано заяви, че сумата „не влияе по никакъв начин на нашия бизнес или планове“.
BREAKING NEWS “ @yugalabs Съоснователят @CryptoGarga заяви, че Yuga Labs има „супер ограничена“ финансова експозиция към фалита на @SVB_Financial pic.twitter.com/RXxBkyPOwX
– The Bored Ape Gazette (@BoredApeGazette) 10 март 2023
Доказателство
Proof, друг лидер в областта на NFT, може да е бил засегнат по-силно. Проектът Web3, създаден от съоснователя на Digg Кевин Роуз, който стои зад водещата колекция от НФТ Moonbirds, направи изявление в петък, в което потвърди, че компанията държи пари в брой като Silicon Valley Bank.
„Proof“ държи пари в брой в SVB, но… За щастие сме диверсифицирали активите си в ETH, стабилни монети, както и фиат“, написа компанията в Туитър в петък.
Proof все още не е разкрила каква сума в брой е обвързала със SVB. Макар че компанията призна, че сривът на SVB „е гаден“, тя също така настоя, че потенциалната загуба няма да повлияе на сигурността на клиентските активи или на пътната карта на Proof.
2/5: В духа на прозрачността, ето всичко, което знаем за ситуацията със SVB:
Proof държи пари в брой в SVB, но…
За щастие сме диверсифицирали активите си между ETH, стабилни монети, както и фиат – така че във финансово и оперативно отношение ще бъдем добре.– PROOF (,) (@proof_xyz) 10 март 2023 г.
Nova Labs
Nova Labs, стартъпът, който стои зад децентрализираната мрежа и интернет доставчика Helium, разкри експозиция към SVB късно в петък.
„Nova Labs има някои $, блокирани в SVB, но по-голямата част е в други институции, заяви главният изпълнителен директор на Nova Labs и съосновател на Helium Амир Халим.
невероятно, че (3,3) наистина е била правилната стратегия@novalabs_ има някои $, блокирани в SVB, но по-голямата част са в други институции
Чувствам се ужасно за всички други основатели и стартъпи, които не са имали този късмет. надявам се на бързо решение
– amir (@amirhaleem) March 11, 2023
Dapper Labs
Dapper Labs, компанията, която стои зад НФТ NBA Top Shot, заяви, че е имала „минимални парични салда“ в Silicon Valley Bank и в резултат на това не е била „съществено засегната“ от фалита на банката. Но „минималното“ въздействие все пак е нещо.
Съобщение от Discord на общността Dapper:
„Dapper Labs не е съществено засегната от ситуацията, свързана с SVB. Имахме минимални парични салда със SVB.“ pic.twitter.com/nW2bG0gjo7
– Flowverse – Discover Flow Blockchain (@flowverse_) 12 март 2023
Криптокомпании, които твърдят, че нямат експозиция към SVB
Многобройни криптокомпании също побързаха да декларират липсата на експозиция към Silicon Valley Bank, в опити да предотвратят евентуална допълнителна паника.
Paxos
Криптоброкерската фирма Paxos заяви, че няма „никаква връзка“ с Silicon Valley Bank, като добави, че нейните стабилни монети имат нулева експозиция към фалита на банката. Пазарната капитализация на стабилната валута на Paxos с марката Binance BUSD е 8,4 млрд. долара, а на стабилната валута Pax Dollar – 840 млн. долара, според CoinGecko.
Изявление на Paxos: Paxos няма връзка с Silicon Valley Bank. За по-голяма сигурност, стабилните монети на Paxos са с нулева експозиция към фалит на Silicon Valley Bank.
– Paxos (@PaxosGlobal) 10 март 2023 г.
Crypto.com
Крис Маршалек, главен изпълнителен директор на борсата за криптовалути Crypto.com, заяви, че компанията няма експозиция към Silicon Valley Bank, както и към Silvergate, банка, която е приятелски настроена към криптовалутите и която обяви, че доброволно ще прекрати дейността си миналата седмица.
https://t.co/pFc4Pz8PQj има $0 експозиция към Silvergate и SVB.
– Kris | Crypto.com (@kris) 11 март 2023
Binance
Главният изпълнителен директор на водещата борса за криптовалути Binance Чангпенг Джао заяви, че фирмата „няма никаква експозиция към“ срива на Silicon Valley Bank. Позовавайки се на криптотермин, който се превърна в позната фраза, откакто беше използван за първи път през 2018 г., Джао заяви, че средствата „са SAFU“.
Binance няма експозиция към SVB. Фондовете са SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 10 март 2023 г.
Kraken
Джеси Пауъл, съосновател и главен изпълнителен директор на борсата за криптовалути Kraken, заяви, че компанията няма експозиция към Silicon Valley Bank. Коментарът му беше направен в отговор на потребител, който поиска разяснения относно системния риск, породен от фалита на банката в Twitter.
Нямаме експозиция към SVB.
– Jesse Powell (@jespow) 11 март 2023
Tether
Tether, компанията, която стои зад най-големия в света стабилен биткойн USDT, обяви в петък, че не е изложена на риск от срива на SVB. Пазарната капитализация на USDT възлиза на 72,38 млрд. долара.
tether няма никаква експозиция към SVB
– Паоло Ардоино (@paoloardoino) 10 март 2023 г.
Solana
Анатолий Яковенко, съосновател на блокчейна Solana, твърди, че нито Solana Labs, нито фондация Solana са имали някаква експозиция към SVB.
Нито лабораториите, нито фондацията са банкирали в SVB. Избягнаха още един куршум.
– toly (@aeyakovenko) 10 март 2023 г.
Polygon
Рян Уайът, президент на Polygon Labs, компанията, която стои зад решението за мащабиране на Ethereum Polygon, също обяви, че нито една свързана с Polygon компания или фондация не е имала експозиция към SVB.
Съдбовен ден за много компании, които преживяват срива на SVB, и сърцето ми е близо до всички тези стартъпи, изложени на това.
Благодарен съм, че не сме имали взаимоотношения със SVB и сме се измъкнали невредими от тези банкови фалити.
– Ryan Wyatt (@Fwiz) 11 март 2023 г.
Immutable
Immutable, издателят на игри за Web3 и фирмата, която стои зад мрежата за мащабиране на Ethereum Immutable X, не е имала експозиция в SVB, според туит от съоснователя Роби Фъргюсън. „Имаме повече от 280 млн. австралийски долара в банката (предимно в щатски долари) и не използваме финансов ливъридж“, каза той в четвъртък вечерта, преди обявения край на банката.
Бърза актуализация: @immutable няма експозиция към Silvergate или SVB. Разполагаме с повече от 280 млн. австралийски долара в банката (предимно в щатски долари) и не използваме финансов ливъридж.
Останете в безопасност там – и продължавайте да строите.
Инфраструктурата, която изграждаме днес, ще бъде в основата на цифровата собственост…
– Роби Фъргюсън | Immutable (@0xferg) 10 март 2023 г.
Гала игри
Web3 стартъпът за игри и развлечения Gala Games не е имал никаква експозиция към Silicon Valley Bank, според Джейсън Бринк, президент на фирмата за блокчейн, в отговор на репортера на TCN Кейт Ъруин в Twitter.
С радост отбелязвам, че ние, в @GoGalaGames, нямаме експозиция към SVB.
– Джейсън Бринк, известен още като BitBender (@BitBenderBrink) 11 март 2023 г.
Други компании, които обявиха, че не са изложени на риск от SVB в петък, включват Blur, нововъзникващия пазар на НФТ, Ledn, платформата за крипто кредитиране, крипто портфейла Phantom и DeLabs, компанията, която стои зад най-добрите колекции на НФТ DeGods и Y00ts.
