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Bevor FTX eine Übernahmevereinbarung mit dem Konkurrenten Binance unterzeichnete, wandte er sich an die Wall Street.

by Patricia

Vor der Unterzeichnung einer vorläufigen Übernahmevereinbarung mit dem Konkurrenten Binance soll die Plattform FTX zunächst erfolglos mehrere Milliardäre aus dem Silicon Valley und der Wall Street um Hilfe gebeten haben. Es waren etwa 5 bis 6 Milliarden US-Dollar, die bis zum Ende des Tages am Dienstag, den 8. Oktober, aufgebracht werden sollten.

FTX ruft Wall Street um Hilfe an

Nach dem Absturz von Terra (LUNA), dem Bankrott von Celsius sowie Three Arrows Capital (3AC) und nachdem endlich eine scheinbare Erholung der Hausse am Horizont erschien, erinnert uns das Jahr 2022 daran, dass das Schlimmste immer passieren kann. Der Dienstag, der 8. Oktober, wird unser Ökosystem in einem Umfeld, das von einem Wettlauf um die Regulierung geprägt ist, zweifellos prägen.

Während sich FTX in einer erheblichen Liquiditätskrise befand, die durch die Ankündigungen von Changpeng Zhao (CEO von Binance) noch verschärft wurde, gab die Plattform schließlich bekannt, dass die Abhebungen für ihre Nutzer vollständig ausgesetzt wurden. Im Anschluss daran erfuhren wir, dass sich CZ mit Sam Bankman-Fried (CEO von FTX) über eine Übernahme von FTX durch Binance geeinigt haben soll.

In den Stunden vor der „rettenden“ Einigung berichteten unsere Kollegen von Semafor, dass FTX Milliardäre aus dem Silicon Valley und der Wall Street um Hilfe gebeten hatte. Ihren Informationen zufolge wollte die Plattform mehr als eine Milliarde Dollar erhalten.

Es scheint sogar, dass im Laufe des Tages und mit dem Fall des FTT-Kurses (dem Token der FTX-Plattform) das Loch in der Kasse auf 5 bis 6 Milliarden US-Dollar angewachsen ist.

Die Auswirkungen waren natürlich verheerend für den Kryptowährungsmarkt. Der FTT schloss den Tag mit einem Minus von 76% und einem Preis von rund 6 USD, während er bei seiner Eröffnung mit 22 USD gehandelt worden war. Parallel dazu fiel der Bitcoin (BTC) um 9% und der Ether (ETH) um 15% an diesem Dienstag.

FTX in einer Liquiditätskrise

Womit FTX derzeit zu kämpfen hat, ist eine klassische Liquiditätskrise, wenn ein Finanzinstitut seine Vermögenswerte nicht schnell genug verkaufen kann, um die Abhebungswünsche der Anleger oder die Kredite der Kreditgeber zu erfüllen.

Nach Informationen des Mitbegründers von Huobi scheint es jedoch, dass FTX seit einigen Wochen mehr als 6 Mrd. USD aus dem Markt gezogen hat. Der durch Changpeng Zhaos Äußerungen erzeugte Druck hat die Ereignisse jedoch beschleunigt.

Eine Situation, die auf ein Missmanagement von FTX zurückzuführen ist und die hätte vermieden werden können, wie Changpeng Zhao auf Twitter immer wieder betonte. Seiner Meinung nach sollten zwei Lehren aus diesem Fall gezogen werden: „Verwende niemals ein Token, das du selbst geschaffen hast, als Sicherheit“ (d.h. FTT) und „nimm niemals einen Kredit auf, wenn du ein Kryptogeschäft führst“ :

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Was ist mit den Risikokapitalgesellschaften und Investmentfonds, die Alameda Research Kredite gewährt haben? Tatsächlich sind die beiden Unternehmen durch ihren Gründer Sam Bankman-Fried eng miteinander verbunden, aber noch mehr seit der Fusion des FTX Ventures-Zweigs mit Alameda Research im August 2022.

Ein enormes Risiko besteht für die Vermögenswerte, die Alameda als Sicherheiten für die Aufnahme von Krediten bei Risikokapitalgesellschaften verwendet. Denn im Falle einer Insolvenz könnten sie von den Kreditgebern liquidiert werden, um ihre Kredite zurückzuzahlen. Neben FTT scheint auch Solana (SOL) betroffen zu sein.

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