Este relatório anual analisa os dados da indústria da cadeia de blocos para delinear as métricas e tendências mais importantes de 2022 na GameFi.
Olhando para o ano passado através da lente da análise na cadeia, podemos mapear a trajectória da indústria GameFi e tomar decisões de investimento e análises mais inteligentes em 2023.
Pelos números, 2022 foi um ano catastrófico. Após atingir máximos eufóticos, investidores, participantes da GameFi, e detentores de NFT viram o valor das suas participações cair precipitadamente. Aqueles que tiveram mais azar perderam todos os seus bens à medida que foram apanhados nos colapsos da Terra, BlockFi, Celcius, FTX, ou um dos outros projectos mais pequenos que falharam ou foram pirateados.
No entanto, os estúdios de jogos bem conhecidos continuaram a investir fortemente na GameFi. Os analistas continuam a prever que os jogos de Blockfi – quando se tornarem mais jogáveis – serão um dos principais veículos a conduzir a adopção do criptograma principal.
Mas até lá, a maioria dos projectos da GameFi ainda falham. Isto significa que os envolvidos na indústria da cadeia de bloqueio têm de olhar para além das manchetes e dos whitepapers para determinar o que está a acontecer dentro de um protocolo e para determinar a sua sustentabilidade.
Onde entra a análise na cadeia?
Para jogadores e investidores de retalho: Os jogos ainda lutam para sair do ciclo da espiral da morte, e o investimento GameFi ainda se assemelha a esquemas Ponzi, onde o objectivo é entrar cedo, depois sair antes do projecto cair. Se jogar um jogo principalmente para se divertir, é preciso estar extremamente atento aos sinais na cadeia que indicam que está a chegar um declínio.
Para os programadores: Os programadores devem seguir de perto as tendências da cadeia, uma vez que a sua escolha de plataforma de lançamento ou expansão pode ter um impacto significativo no sucesso de um projecto. As considerações incluem o apoio ao ecossistema, a base de utilizadores e o desempenho. A nossa avaliação dos projectos GameFi considera estes factores.
Finalmente, se for um VC ou investigador de meios de comunicação, o seu trabalho depende de gerar percepções precisas sobre a indústria GameFi. Este relatório examina os dados subjacentes.
Vai responder a três perguntas:
- Quais são os dados mais críticos de 2022, e como é que isso afecta as perspectivas da indústria GameFi?
- Que projectos foram os mais significativos no ano passado, e como é que tiveram impacto nos jogos em cadeia de blocos?
- Quais as redes que estão a atrair o desenvolvimento da GameFi e porquê?
Descobertas-chave
Mercado Geral
- O limite de mercado de fichas GameFi de $27B no início do ano para $3.3B no final
- O volume mensal de transacções GameFi diminuiu drasticamente, passando de $3.1B em Janeiro para $80M em Dezembro, uma queda de 97%
- No entanto, o número de transacções em jogos em cadeia de blocos manteve-se relativamente constante, saltando dentro da banda de 130M para 185M
- BNB atraiu o maior número de novos projectos no total, com 296
- No entanto, Polygon, Wax, e Solana cresceram em maior número relativo, duplicando e triplicando o seu número de projectos em comparação com 2021
Financiamento & Investimento
- O financiamento do GameFi aumentou 83% em comparação com 2021, com $5.4B em investimento em comparação com $2.9B
- Embora o mercado dos ursos, os grandes estúdios continuaram ou começaram a aventurar-se no GameFi
- O maior evento de angariação de fundos aconteceu em Abril quando a Epic Games, o estúdio por detrás da Fortnite, angariou $2B liderados pela Sony para o seu projecto metaverso
- Animoca solidificou a sua posição como líder mais activo no GameFi, tendo fechado 61 rondas, mais do dobro das do próximo investidor mais activo
- Animoca também recebeu a segunda maior quantia de financiamento depois dos Jogos Epic, com $434M
Utilizadores de GameFi
- No GameFi, mais utilizadores não se correlacionam com mais volume ou mais transacções, o que torna difícil formar uma imagem holística da actividade na cadeia
- No entanto, Wax teve a média mais alta de utilizadores activos diários, seguido de Hive e BNB
- Dependente da sua perspectiva, isto pode indicar ou a força dos Mundos Alienígenas e Splinterlands, ou a prevalência de bots nestes jogos
- De entre as 5 cadeias superiores por utilizadores activos, Polygon teve o crescimento mais considerável, aumentando 381%
Visão geral dos projectos
- GMT teve o volume médio mais alto de qualquer ficha GameFi em 2022, a $541M
- Solana tornou-se a cadeia de projectos Move-to-Earn, tanto com o STEPN como com o Walken
- Saiu dos 5 melhores jogos por volume médio GameFi toke, MANA teve o declínio mais significativo YoY, com -55.6%
- Splinterlands e Alien Worlds foram os jogos mais activos em 2022, com 383K e 228K utilizadores activos médios, respectivamente
- Nenhum dos tão esperados jogos de cadeia de bloqueio AAA, por exemplo, Illuvium e Phantom Galaxies, lançado em 2022
Mercado Geral
O mercado global era sombrio em 2022. A julgar pelo preço das fichas GameFi ou NFT, parecia que toda a indústria sangrava e, quando não podia piorar, era levada para trás do barracão e posta de parte da sua miséria.
Mas olhando para além dos números mais superficiais, havia vários sinais altamente optimistas na indústria, apesar da perda de valor. Enquanto todo o desenvolvimento pré-2022 ocorreu no Ethereum, outros ecossistemas atraíram criadores, criando mais inovação.
- Cap do mercado de fichas fichas GameFi caiu 87%
De $27B no início do ano para $3.3B no final, o limite de mercado ocorreu à medida que o preço de todos os altcoins criptográficos desabava no meio de condições macroeconómicas mais restritivas. Talvez como um indicador optimista para o futuro, foram também alguns dos activos mais inflacionados durante a bolha de 2021, indicando que os investidores vêem os jogos de blockchain como uma oportunidade de alto risco mas incrivelmente alto crescimento.
https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/02/2.f83ee1a9-2270-4adc-a3f1-238eeed7.jpg
- O volume mensal de transacções GameFi caiu 97%
A queda no volume mensal foi talvez a estatística mais chocante do ano passado. Este declínio viu o volume passar de $3.1B em Janeiro para $80M em Dezembro. No entanto, é crucial notar que isto não reflecte a actividade global. Como o preço das fichas GameFi caiu, o mesmo aconteceu com o volume, que é calculado com o valor em USD a ser trocado dentro dos protocolos
- O número de transacções oscilou entre 130M e 185M.
Embora o número de transacções tenha tido os seus altos e baixos, foi relativamente constante, ao contrário da diminuição acentuada acompanhada pela métrica do volume global. Isto significa que, mesmo quando os retornos diminuíram, a GameFi ainda reteve a maior parte da sua actividade. (Ou, possivelmente, os seus bots.)
GameFi Transactions by Week
- BNB atraiu o maior número de novos projectos no total, com 296
Com a sua facilidade de desenvolvimento e taxas de rede baratas, BNB atraiu muitos jogos leves e projectos mais pequenos. Poucos destes títulos se tornaram êxitos, e o BNB ainda tem de se amarrar a um jogo da magnitude de The Sandbox, Illuvium, ou Axie Infinity.
Número de protocolos GameFi por cadeia
- Polygon, Wax, e Solana aumentaram o seu número de projectos em 2x ou mais
Polygon duplicou o seu número de protocolos GameFi de 153 para 306. A cera cresceu 158%, de 53 para 137 jogos. Solana tinha apenas 2 jogos em 2021, mas rebentou em 2022 com 19 novos títulos
Financiamento do GameFi em 2022
- O financiamento do GameFi aumentou 83% em comparação com 2021
$5.4B de investimento foi desembolsado para o sector GameFi em comparação com $2.9B em 2021. Em 2021, os investidores institucionais ainda foram afastados pela novidade dos chamados “jogos de cadeia de bloqueio”, como Axie Infinity, The Sandbox, e Decentraland, que atingiram as manchetes pela primeira vez.
2022 foi o ano em que as pessoas perceberam que a GameFi poderia tornar-se uma força genuinamente perturbadora se vastas pilhas de dinheiro dos VC fossem utilizadas para capacitar os estúdios de jogos tradicionais e estabelecer empresas de blockchain para construir projectos ambiciosos.
Valor do Investimento GameFi em 2021 & 2022
- Estúdios com grandes nomes investidos na GameFi
A Sony, Epic Games, Ubisoft e Nintendo são alguns dos exemplos mais notáveis.
Epic Games, o estúdio por detrás de Fortnite, angariou $2B liderado pela Sony para construir um metaverso. Os detalhes ainda são vagos a partir do início de 2023. No entanto, o plano inclui a LEGO. Este foi de longe o marco mais significativo do ano em termos de angariação de fundos.
GameFi Project Financing amount and Financing Times in 2022
- Animoca tornou-se a instituição mais influente na Gamefi
O estúdio e investidor solidificou a sua posição como líder mais activo no GameFi, tendo fechado 61 rondas, mais do dobro das do próximo investidor mais activo. Foi também o segundo maior beneficiário de financiamento após a Epic Games, com $434M
Animoca é a empresa por detrás de The Sandbox, Benji Bananas, Arc8, e Phantom Galaxies.
Número de projectos GameFi por investidor
Utilizadores de GameFi em 2022
- Cera tinha a média mais alta de utilizadores activos diários, seguidos pela Colmeia e BNB.
Throughout 2022, Splinterlands (título principal da Colmeia) e Alien Worlds (Wax’s) eram o pescoço e o pescoço para o número de utilizadores activos. Dependendo da sua perspectiva, isto pode indicar ou a força dos Mundos Alienígenas e Splinterlands ou a prevalência de bots nestes jogos.
The Average Daily Active Users per Chain in 2022 Compared to the Growth Rate in 2011
- Polygon teve o crescimento mais considerável, aumentando 381% em utilizadores activos entre as 5 cadeias superiores
Polygon é um EVM L2 construído para aumentar a escala de Ethereum. Embora o projecto remonte a 2017 e a sua ficha, MATIC, tenha entrado em funcionamento em 2019, a rede teve o seu ano de arranque em 2022, mostrando o seu desempenho em DeFi, NFTs, e GameFi. Os jogos com o DAU mensal mais médio em 2022 no Polygon foram Planet IX (70K) e Benji Bananas (25K).
Visão geral dos projectos
- GMT teve o maior volume médio de qualquer ficha GameFi em 2022, a $541M
STEPN foi o último sucesso do mercado de touros e foi um dos únicos títulos inovadores a chegar às manchetes, introduzindo uma jogabilidade de jogo “Move-to-Earn” baseada em dispositivos móveis. No entanto, após um mês dos seus ténis e fichas de activos NFT a inflarem para o céu, o jogo entrou na espiral da morte, e os preços caíram. O jogo é ainda o segundo mais jogado em Solana.
GameFi Token Avg Volume (2022 vs 2021)
- Embora Solana tenha passado um mau bocado após o colapso do FTX, tornou-se a cadeia de passagem para projectos Move-to-Earn
Além do STEPN, o título “Walk-to-Earn” Walken é também construído em Solana.
Walken – users
- MANA teve o declínio mais significativo YoY, com -55,6%, das 5 fichas GameFi de topo
Isto reflecte uma perda de confiança no seu jogo, Decentraland. Decentraland foi um dos 3 grandes títulos originais GameFi e metaverso que ganhou reconhecimento generalizado pelo preço exorbitante dos seus activos no jogo, para além de The Sandbox e Axie Infinity.
- Splinterlands e Mundos Alienígenas tinham 383K e 228K utilizadores activos médios, respectivamente
Foram os jogos mais activos em 2022. Como mencionámos anteriormente, tanto Splinterlands como Alien Worlds são jogos de cartas e de texto sem mundo 3D, tornando-os surpreendentemente primitivos para os líderes de mercado.
Weekly / Monthly GameFi Stats
- Nenhum dos tão aguardados jogos de cadeia de bloqueio AAA, por exemplo Illuvium e Phantom Galaxies, lançados em 2022
As do início de 2023, o Illuvium’s Beta já foi lançado e espera-se que uma versão completa seja lançada ao público a meio do ano 2023.
