Als een opkomende industrie vereist GameFi dat deelnemers veel vragen stellen over projecten alvorens te investeren. De belangrijkste daarvan zijn vragen over tokenomic modellen.
Tokenomics verwijst naar de structuur van de economie en het waardesysteem van een project. In de kern regelt tokenomics de relatie tussen NFTs en tokens binnen het spel.
Footprint Analytics biedt ook dashboards voor gebruikers om de tokenomics van een specifiek spel te controleren, evenals de analyse van de tokenhouders, inclusief dagelijks actieve houders, nieuwe houders en top 10 tokenhouders.
In dit artikel zullen we kijken naar single-token games en de manieren waarop zij waarde organiseren. We zullen ook uitleggen wat de beste manier is om van elk van deze modellen te profiteren met het minste risico.
3 Tokenomics Modellen voor Spellen met slechts één Token
Single-token GameFi projecten hebben slechts één token dat alle economische rollen ondersteunt. Enkele voorbeelden zijn Crypto Zoon, Playvalkyr, Hashland, en Radio Caca.
Dit model vereist een constante stroom van nieuwe spelers die toetreden of herhaalde investeringen van vroegere spelers, met andere woorden, om 100% externe circulatie te bereiken.
Het single-token model kan verder worden uitgesplitst naar de relatie tussen het spel token en fiat.
Model A: Input USD + output game token
Dit model was gebruikelijk aan het begin van de GameFi boom in 2021, waarbij gebruikers USDT of BNB gebruiken om NFT’s te kopen en spelen om game tokens te verdienen. Deze methode wordt ook veel gebruikt in DeFi yield farming.
Het kenmerk van dit model is dat de instapprijs vast is en de verdiensten fluctueren met de tokenprijs.
De terugverdientijd zal afnemen naarmate de tokenprijs stijgt als de token zich in een uptrend bevindt. Dit model kan een sterk FOMO-effect creëren zodra een positieve spiraal rond het project op gang komt.
Het versterkt echter ook de output en consumptie van de tokens, wat gemakkelijk een onomkeerbare doodsspiraal kan veroorzaken. Zodra het token een neerwaartse trend bereikt, zal er een rug-trekking gebeuren in een degen project, terwijl een solide project echt geld moet blijven gebruiken om de markt te ondersteunen en goed nieuws uit te brengen om nieuwe spelers aan te trekken.
De meeste pull-rug projecten houden ervan om dit model te gebruiken- echt geld te krijgen en geslagen tokens aan de spelers te geven.
Dit model is gevoelig voor snelle initiële runs en heeft een korte levensduur. Het wordt aanbevolen dat spelers tokens verkopen terwijl ze opbrengen. Zodra de prijsdalingstrend verschijnt, verkoop het token onmiddellijk.
Footprint Analytics: Game User Stats vs Game Token – My DeFi Pet
Model B: Input USD + output USD waarde-gebaseerd
Om de constante dreiging van een onomkeerbaar vallend mes, inherent aan het eerste model van single-token games, tegen te gaan, is een recenter type game ontstaan waarbij de token altijd gebonden is aan de USD-waarde. Bijvoorbeeld, als het spel wordt verondersteld 100 USDT/dag op te brengen, zal het aantal tokens veranderen naargelang de tokenprijs. Als de tokenprijs vandaag 1 USDT is, krijgt de speler 100 tokens. Als de tokenprijs morgen 0,5 USDT wordt, krijgt de speler 200 tokens.
Dit model maakt vaste kosten en opbrengsten voor de spelers mogelijk. In de opwaartse trend van de tokenprijs, blijft de rendementscyclus stabiel door de afname van de corresponderende outputhoeveelheid. In de neerwaartse trend daarentegen, zijn de dagelijkse rendementen op basis van USDT die de speler behaalt constant voor een korte periode.
Maar is het te mooi om waar te zijn? Model B stelt over het algemeen een lock-up periode in. De tokenprijs na 7 dagen mag niet 0,5 USDT zijn.
Valkyrio is een typisch Model B project. Het spel zelf is niet fancy, maar trok snel veel nieuwe gebruikers binnen twee weken na de lancering en de tokenprijs zag een snelle groei, toegeschreven aan het nieuwe tokenmodel en de GameFi boom.
Inkomsten zijn stabiel en projecten hebben een langere levensduur. Token prijzen onder dit model hebben de neiging om plotselinge schommelingen en dalingen te weerstaan. Het wordt aanbevolen dat spelers voor een bepaalde tijd renderen en vasthouden en verkopen nadat de tokenprijs stijgt om meer inkomsten te verkrijgen. Na het zien van een vertraging in nieuwe spelers, verkoop de tokens onmiddellijk.
Model C: Input game token + output game token
In projecten met Model C tokenomics zijn de kosten en opbrengsten beide sterk gecorreleerd aan de tokenprijs.
Bijvoorbeeld, een spel vereist 100 tokens om te spelen en levert een rendement op van 10 tokens per dag. De kosten en opbrengsten zullen fluctueren van 100 USDT en 10 USDT naar 200 USDT en 20 USDT als de tokenprijs groeit van 1 USDT naar 2 USDT.
RACA (Radio Caca) is een voorbeeld van dit model. Het is de exclusieve beheerder van Maye Musk Mystery Box (MPB) NFT. Maye Musk, de moeder van Elon Musk, en de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, hielden een AMA voor dit project en trokken een gestage stroom spelers aan.
Als meer spelers meedoen, stijgen de prijzen, waardoor een FOMO-cyclus begint. Vroege spelers profiteren van de dividenden van stijgende tokenprijzen en halen inkomsten uit de hoge kosten van nieuwe spelers. Veel projecten die dit model toepassen, maken van de ene dag op de andere een fortuin.
Token prijzen zijn gevoelig voor pieken en dalen. Dit soort projecten hebben een korte levensduur tenzij ze een grote gebruikersbasis kunnen behouden. Het wordt aangeraden om alleen in een vroeg stadium mee te doen en in de gaten te houden of het spel in staat is om nieuwe gebruikers aan te trekken.
Samenvatting
Hoewel veel mensen games bestempelen als single- of multi-token, blijken deze categorieën vrij breed als je de GameFi gegevens bestudeert. Zelfs onder single-token games zijn er verschillende tokenomics-modellen, die elk hun eigen kenmerken en gevaren hebben.
