Банкрутиралият криптозаемодател Celsius обяви в сряда, че е избрал Novawulf Digital Management, инвестиционна компания за цифрови активи, за да помогне за приключване на високопрофилното дело за несъстоятелност.
Планът за продажба и реорганизация беше представен от длъжниците на Celsius с пълната подкрепа на официалния комитет на необезпечените кредитори на Celsius (UCC).
Планът предвижда създаването на ново дружество, което ще се управлява от NovaWulf. NovaWulf също така ще направи пряка парична вноска в размер между 45 и 55 млн. щатски долара в новото предприятие.
„Длъжниците смятат, че планът NovaWulf осигурява най-добрия метод за разпределяне на ликвидните криптоактиви на длъжниците и за максимизиране на стойността на неликвидните активи на длъжниците чрез ново дружество, управлявано от опитни мениджъри на активи“, заяви Celsius.
1-През изминалата нощ Celsius (с подкрепата на UCC) избра NovaWulf за спонсор на план за реорганизация, който ще разпредели ликвидни криптовалути на всички притежатели на сметки, както и ще създаде съдебен тръст и ще предостави на кредиторите общ капитал в ново дружество, което ще държи неликвидни активи, като например добив на полезни изкопаеми.
– Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 15, 2023
Новото предприятие ще попречи на длъжниците да поемат значителни разходи, свързани с ликвидирането на клиентските активи и закриването на дружеството, се посочва в плана. Според изчисленията на Celsius над 85% от клиентите на фалиралия кредитор ще могат да възстановят около 70% от вземанията си в ликвидни криптовалути – което не включва заложения Етериум.
Новата компания ще включи кредиторите с вземания под 5 000 долара, свързани със сметките Celsius Earn Accounts – сметки, които възнаграждават клиентите с лихва върху криптовалута, която след това се дава назаем – в „удобен клас“, което ще им позволи да получат средства чрез еднократно разпределение на Биткойн, Етериум и стабилната валута USDC.
Кредиторите, които дължат повече от 5 000 USD, ще могат да намалят вземането си до тази сума, за да се присъединят към класа, а кредиторите, които дължат най-малко 1 000 USD, могат да се откажат от класа и да получат част от все още неопределените средства, възстановени за участниците в общата Earn.
Новото дружество ще бъде изцяло собственост на кредиторите на Celsius Earn, а собствеността в дружеството ще бъде разпределена като токен, който ще се търгува в мрежа, наречена Provenance Blockchain, чрез регулиран брокер-дилър.
Когато Celsius влезе в глава 11 на Закона за банкрута през юли, тя имаше около 300 000 активни потребители със салда по сметки, по-големи от 100 USD. Клиентите обаче загубиха достъп до депозитите си, когато Celsius замрази тегленията на платформата си през юни, позовавайки се на „екстремни пазарни условия“.
Наскоро назначеният от съда експерт установи, че лихвеният процент, който Celsius предлага на клиентите, не се основава на реалистичната възвръщаемост на кредитните активи, а по-скоро на промотирането на по-добра оферта от тази на конкурентите.
Преди компанията да подаде заявление за обявяване в несъстоятелност, клиентите печелеха награди под формата на токена CEL на Celsius. Токенът се оценяваше на 8,05 USD и макар че в момента се търгува на цена около 0,50 USD, планът предлага изплащане на вземания за печалба от CEL на цена 0,20 USD – цената на токена при първоначалното му публично предлагане.
В плана се отбелязва, че исковете за токени Insider CEL, които включват купувачи, получили ранен достъп до продажбата, няма да бъдат уважени в процеса на възстановяване.
Celsius се свърза с над 130 страни и сключи споразумения за неразкриване на информация с 40 потенциални участници в търга, се посочва в плана. По-късно компанията получи шест оферти за платформата за търговия на дребно на Celsius и три оферти за минните си операции.
В рамките на новото дружество NovaWulf ще подкрепи минната дейност на Celsius в полза на притежателите на акции, като за целта ще бъдат заделени 50 млн. долара. Добивната част на новото дружество ще разполага с над 120 минни платформи и ще изплаща дивиденти на притежателите на акции.
След като NovaWulf и длъжниците на Celsius се съгласиха с плана, двете страни ще работят за сключването на обвързващо споразумение през следващите дни. Споразумението ще трябва да бъде одобрено и от съда по несъстоятелността в Южния окръг на Ню Йорк.
„Макар че остава да се свърши още много работа, длъжниците са решени, сега повече от всякога, да осъществят сделката с NovaWulf“, заявиха от Celsius.
Предложеният план потенциално може да послужи като ръководство за други компании, ако бъде въведен, тъй като Celsius не е единственият криптозаемодател, който се сблъска с проблеми, откакто цените на цифровите активи започнаха да се свличат миналата година.
Voyager подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 през юли, след като разкри експозиция от 661 млн. долара към фалита на криптохедж фонда Three Arrows Capital (3AC), който се срина само няколко дни преди това.
А след като прие кредитна линия в размер на 250 млн. долара от вече фалиралата криптоборса FTX, BlockFi подаде молба за обявяване в несъстоятелност през ноември на фона на срива на криптоимперията на Сам Банкман-Фрид.
Наскоро Genesis, дъщерно дружество на Digital Currency Group, подаде молба за обявяване в несъстоятелност в края на януари, заявявайки, че също е изправена пред проблеми с ликвидността от колапса на 3AC, както и на FTX.
