Terwijl DeFi een wereld belooft waar mensen hun geld kunnen overmaken zonder het gedoe en de transactiekosten van banken, weet iedereen die onlangs geprobeerd heeft om wat ETH om te zetten in wat BNB, dat het niet zo eenvoudig is.
Gaskosten maken cross-chain transacties erg duur, wat de vrije stroom van crypto-activa belemmert. Dus het is niet verwonderlijk dat cross-chain bruggen zijn gegroeid in een ongekend tempo-een TVL-stijging van 89% MoM in oktober-als DeFi transactievolume boomt in de bull markt.
Maar wist u dat cross-chain bruggen andere problemen oplossen naast (wat essentieel zijn) crypto transactiekosten?
Nu multi-chain projecten en interoperabiliteit belangrijke onderdelen van de industrie worden, moeten DeFi-beleggers begrijpen hoe cross-chain bruggen werken.
DeFi TVL sinds januari 2021 (Bron: Footprint Analytics)
DeFi TVL Ranking by BlockChain since Jan 2021 (Source: Footprint Analytics)
Dit artikel zal ingaan op de aard van cross-chain bruggen, specifiek:
- Hoe werkt een gekruiste kettingbrug
- Cross-chain bridges’ market performance
- Problemen die worden aangepakt door bruggen over de keten
- Keuze van een brug
Wat is een overbrugging?
Een cross-chain bridge of een blockchain bridge maakt de overdracht van tokens activa, smart contract instructies of gegevens tussen blockchains mogelijk. Twee ketens kunnen verschillende protocollen, regels en bestuursmodellen hebben, maar een cross-chain bridge verbindt deze ongelijksoortige blockchains met elkaar door op een veilige manier samen te werken.
Een cross-chain bridge stelt gebruikers in staat om:
- Digitale activa transacties snel en gemakkelijk
- Geniet van lage operationele moeilijkheidsgraad
- Profiteer van lagere overdrachtskosten op niet-schaalbare blockchains
Implementeer dApps op meerdere platforms
Hier een voorbeeld van hoe cross-chain activa worden overgedragen met een brug:
Wanneer een gebruiker een asset zoals een ERC20 A token op Ethernet moet omzetten in een andere asset zoals een BEP20 A token op de BSC keten via AnySwap, zal de ERC20 A op de bronketen worden vergrendeld en vervolgens de bridge op de hoogte stellen om de BEP20 A op de BSC keten te genereren voordat deze naar de gebruiker wordt verzonden.
In dit voorbeeld duurt de hele operatie van de “cross-chain bridge” ongeveer vijf tot 20 minuten, met een geschatte gasprijs in de orde van grootte van $10 tot $20, afhankelijk van de pre-congestievoorwaarden in Ether op dat moment.
(Bron: Anyswap.exchange)
Hoe heeft Crosslink Bridge het de laatste tijd gedaan?
De markt wordt momenteel vooral gedomineerd door Layer 2 scale-out cross-chain bridges, die voornamelijk op Ethereum zijn gebouwd voor betere interconnectie en interoperabiliteit.
Volgens Footprint bedroeg de TVL van cross-chain bridges $16,2 miljard op 26 okt, een stijging van meer dan 72,25% in de afgelopen 30 dagen.. De vier grootste cross-chain bruggen namelijk, Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge en Fantom Anyswap Bridge, zijn goed voor 95,61% van de gehele cross-chain brug, met zijn hoogste maandelijkse stijging van 401,23% vorige maand.
Gegevens van CoinTofu Cross-ChainBridge tool, onthullen dat deze vier cross-chain bridges ook uitstekende gebruikerservaring ratings hebben.
TVL & share distribution across- chain bridges since Apr 2021 (Source: Footprint) Analytics
Ethereum Bridges TVL Ranking & Change (Source: Footprint Analytics)
De bovenstaande grafiek laat zien dat Optimism de meest actieve stortingen heeft gehad vanaf begin september tot vandaag, gevolgd door Avalanche. De huidige overdrachtskosten zijn zo laag als $ 0,25 (volgens L2 Fees) en hun overdrachtskosten zijn variabel, maar met relatief kleine veranderingen.
Ethereum Bridge Daily Unique Depositors since June 2021 (Source: Footprint Analytics)
Het belangrijkste actief dat wordt verhandeld op cross-chain bruggen is ETH (WETH), met totale ETH lock-ups op de 15 cross-chain bruggen ter waarde van $6,882 miljard op 26 oktober. Dit vertegenwoordigt ongeveer 42,6% van de totale lock-ups en de meest gebruikte asset door investeerders, gevolgd door WBTC en stablecoin USDC.
Asset Distribution- Tree Map (Bron: Footprint Analytics)
Welke problemen pakken ketenoverbruggende bruggen aan?
Cross-chain bridges creëren groei over ketens heen (weerspiegeld door Fantom en Avalanche prijzen – die winsten behaalden van respectievelijk 12% en 18%, in de eerste week van november) die ongelijksoortige activa interoperabiliteit bieden, een hoog niveau van beveiliging en een betere weergave van activa.
Zonder een brug moeten beleggers via verschillende beurzen gaan en in plaats daarvan hogere kosten aanrekenen.
Cross-chain bruggen pakken ook het volgende aan:
- Lagere gaskosten met hogere transactiesnelheden
- Er kan vrij worden omgegaan met de activa van de gebruiker voor een hoge gebruikerservaring
- Betere productiviteit en bruikbaarheid van bestaande crypto-activa
- Hogere beveiliging, betere privacy
Het gebruik van “cross-chain bridges” is geschikt in de volgende scenario’s:
- Tokenoverdrachten tussen Ether en een Layer 2-netwerk, met activa die interoperabel zijn tussen ketens, zoals een snellere en eenvoudigere storting van fondsen, opname van activa en uitstaptijden om de operationele complexiteit te verminderen
- Hoge vergoedingen en gebruik in tijden van congestie van Ether
- Dunne activa ondersteund door enkelvoudige ketens en meer activa ondersteund door cross-chain bruggen
- Investeerders kunnen cross-chain bridges gebruiken bij investeringen in nieuwe ketens om sneller bij de hoofdmijn te komen, maar moeten de volledige mechanica van de nieuwe keten en de veiligheid ervan beoordelen.
- Arbitragehandel over de DEX op Optimism, Arbitrum en Polygon, enz.
Hoe kies je de juiste cross-chain bridge
Rekening houden met de volgende criteria bij het selecteren van een kruiskettingbrug:
- Een stabiele TVL van meer dan 1 miljard USD met een degelijk “cross-chain”-mechanisme en een geloofwaardige uitvoeringsomgeving die tot uiting komt in geleidelijke veranderingen in plaats van abrupte schommelingen. Er moet ook rekening worden gehouden met de verificatiemethode van de informatie over de ketenoverschrijdende fondsen en de beheersmethode van deze fondsen.
- Reële transferkosten (van USD$1 tot USD$5) over de hele keten en interactiesnelheden met een geschatte aankomsttijd van 10 tot 30 minuten
- Veiligheid tegen hackers die misbruik maken van kwetsbaarheden
Daarnaast zijn er ook een aantal aggregatie tools die een one-stop cross-chain bridge oplossing bieden, waarvan CoinTofu een betere algehele ervaring heeft in termen van het bereiken van de cross-chain pagina met één klik en het weergeven van de voordelen van ondersteunde cross-chain bridges, geschatte aankomsttijden, transactiekosten, en gebruikerservaring ratings.
(Bron: cointofu.com)
Conclusie
Met de ontwikkeling van de DeFi industrie, zijn cross-chain bruggen populairder geworden dan traditionele uitwisselingen. Ze maken interoperabiliteit en wederzijdse integratie van blockchaintoepassingen mogelijk om projecteigenaren, verschillende blockchains en investeerders te ondersteunen en het probleem van de kapitaalstroom aan te pakken en de transactiekosten voor gebruikers te verlagen.
De bovenstaande inhoud is alleen ter referentie en vormt geen beleggingsadvies. Als u fouten opmerkt, is feedback welkom.
