Zatímco DeFi slibuje svět, kde lidé mohou převádět své peníze bez potíží a transakčních poplatků bank, každý, kdo se v poslední době pokusil převést nějaké ETH na nějaké BNB, ví, že to není tak jednoduché.
Poplatky za transakce napříč řetězci jsou velmi drahé, což brání volnému toku kryptoaktiv. Není tedy divu, že cross-chain mosty rostou nebývalým tempem – v říjnu vzrostl objem transakcí TVL o 89 % meziměsíčně -, protože na býčím trhu DeFi dochází k rozmachu objemu transakcí.
Věděli jste však, že cross-chain mosty řeší i jiné problémy než (co jsou zásadní) poplatky za kryptografické transakce?
Vzhledem k tomu, že se multiřetězcové projekty a interoperabilita stávají klíčovými součástmi odvětví, musí investoři do DeFi pochopit, jak cross-chain mosty fungují.
DeFi TVL od ledna 2021 (Zdroj: Footprint Analytics)
DeFi TVL Ranking by BlockChain since Jan 2021 (Source: Footprint Analytics)
Tento článek se bude zabývat povahou cross-chain mostů, konkrétně:
- Jak funguje křížový řetězový most.
- Výkonnost křížových řetězových mostů na trhu
- Problémy, které řeší křížové řetězové mosty
- Výběr křížového řetězového mostu
Co je křížový řetězový most?
Most cross-chain neboli blockchainový most umožňuje přenos tokenových aktiv, instrukcí chytrých smluv nebo dat mezi blockchainy. Dva řetězce mohou mít různé protokoly, pravidla a modely správy, ale cross-chain bridge tyto rozdílné blockchainy bezpečně propojí vzájemnou spoluprací.
Cross-chain bridge umožňuje uživatelům:
- Rychle a snadno zavádět transakce s digitálními aktivy.
- Vychutnat si nízkou provozní náročnost.
- Využívat nižší poplatky za převody na neškálovatelných blockchainech.
- Implementovat dApps na více platformách
Tady je příklad převodu aktiv napříč řetězci pomocí mostu:
Když uživatel potřebuje převést aktivum, jako je token ERC20 A na Ethernetu, na jiné aktivum, jako je token BEP20 A na řetězci BSC, prostřednictvím funkce AnySwap, ERC20 A se uzamkne na zdrojovém řetězci a poté se oznámí můstku, aby vygeneroval token BEP20 A na řetězci BSC před jeho odesláním uživateli.
V tomto příkladu trvá celá operace cross-chain bridge přibližně pět až 20 minut, přičemž přibližný poplatek za plyn se pohybuje v rozmezí 10 až 20 USD v závislosti na podmínkách před kongescí v etherech v daném okamžiku.
(Zdroj: Anyswap.exchange)
Jak si v poslední době vedl Crosslink Bridge?
Trhu v současné době dominují převážně cross-chain mosty na 2. vrstvě (Layer 2 scale-out), které jsou pro lepší propojení a interoperabilitu postaveny hlavně na ethereu.
Podle společnosti Footprint činil TVL cross-chain mostů k 26. říjnu 16,2 miliardy dolarů, což představuje nárůst o více než 72,25 % za posledních 30 dní. Čtyři největší cross-chain mosty, a to Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge a Fantom Anyswap Bridge, tvoří 95,61 % celého cross-chain mostu, přičemž jeho nejvyšší měsíční nárůst činil minulý měsíc 401,23 %.
Údaje z nástroje CoinTofu Cross-ChainBridge ukazují, že tyto čtyři cross-chain mosty mají také vynikající hodnocení uživatelských zkušeností.
TVL & rozložení podílů cross- chain bridges od dubna 2021 (zdroj: Footprint) Analytics
Ethereum Bridges TVL Ranking &; Change (Source: Footprint) Analytics
Výše uvedený graf ukazuje, že od začátku září do dnešního dne měl nejaktivnější vklady Optimism, následovaný Avalanche. Aktuální poplatky za převody činí pouhých 0,25 USD (podle údajů L2 Fees) a jejich poplatky za převody jsou proměnlivé, ale s relativně malými změnami.
Denní unikátní vklady na Ethereum Bridge od června 2021 (zdroj: Footprint Analytics)
Hlavním aktivem obchodovaným na cross-chain mostech je ETH (WETH), přičemž celková hodnota uzamčených ETH na 15 cross-chain mostech k 26. říjnu činila 6,882 miliardy dolarů. To představuje přibližně 42,6 % všech lock-upů a je to investory nejpoužívanější aktivum, následované WBTC a stablecoinem USDC.
Rozložení aktiv – stromová mapa (zdroj: Footprint Analytics)
Jaké problémy řeší mosty napříč řetězci?
Mosty napříč řetězci vytvářejí růst napříč řetězci (což se odráží v cenách produktů Fantom a Avalanche – které v prvním listopadovém týdnu dosáhly růstu o 12 %, resp. 18 %), které nabízejí interoperabilitu různorodých aktiv, vysokou úroveň zabezpečení a lepší vykreslování aktiv.
Bez přemostění musí investoři procházet různými burzami a místo toho jim vznikají větší poplatky.
Mosty mezi řetězci řeší také následující:
- Nižší náklady na plyn při vyšší rychlosti transakcí.
- Možnost volné interakce s aktivy uživatelů, což přináší vysoký uživatelský komfort.
- Zvýšená produktivita a užitečnost stávajících kryptoaktiv.
- Vyšší bezpečnost, lepší soukromí
Použití křížových řetězových mostů je vhodné v následujících scénářích:
- Převody tokenů mezi etherem a sítí 2. vrstvy, přičemž aktiva jsou interoperabilní napříč řetězci, například rychlejší a snadnější vkládání finančních prostředků, výběr aktiv a výstupní časy pro snížení provozní složitosti.
- Vysoké poplatky a použití v době přetížení sítě Ether.
- Drobná aktiva podporovaná jednotlivými řetězci a více aktiv podporovaných mosty mezi řetězci.
- Investoři mohou při investicích do nových řetězců používat cross-chain mosty, aby se rychleji dostali k hlavnímu dolu, ale musí posoudit celou mechaniku nového řetězce a jeho bezpečnost.
- Obchody s arbitráží napříč DEX na Optimism, Arbitrum a Polygon atd.
Jak si vybrat správný cross-chain bridge
Při výběru křížového řetězového mostu zvažte následující kritéria:
- Stabilní TVL přesahující 1 miliardu USD se zdravým mechanismem cross-chain a důvěryhodným exekučním prostředím, které se projevuje postupnými změnami namísto náhlých výkyvů. V úvahu je třeba vzít také způsob ověřování informací v cross-chainu a způsob správy finančních prostředků v cross-chainu.
- Přiměřené náklady na převod (od 1 do 5 USD) v celém řetězci a rychlost interakce s odhadovanou dobou příchodu 10 až 30 minut.
- Zabezpečení proti hackerům, kteří zneužívají zranitelnosti
Kromě toho existuje také řada agregačních nástrojů, které nabízejí komplexní řešení cross-chain bridge, z nichž CoinTofu má lepší celkové zkušenosti, pokud jde o dosažení stránky cross-chain jedním kliknutím a zobrazení výhod podporovaných cross-chain bridge, odhadované doby příchodu, transakční poplatky a hodnocení uživatelských zkušeností
(Zdroj: cointofu.com)
Závěr
S rozvojem odvětví DeFi se cross-chain mosty staly populárnějšími než tradiční burzy. Umožňují interoperabilitu a vzájemnou integraci blockchainových aplikací na podporu vlastníků projektů, různých blockchainů a investorů a řeší problém toku kapitálu a snižují transakční náklady uživatelů.
Výše uvedený obsah má pouze informativní charakter a nepředstavuje investiční poradenství. Pokud si všimnete jakýchkoli chyb, uvítáme zpětnou vazbu.
