Der Handel für die SVB Financial Group (SIVB) wurde heute Morgen gestoppt, da das Unternehmen Berichten zufolge eine Übernahme anstrebt, nachdem es nicht gelungen ist, frisches Kapital zu beschaffen.
Die SVB Financial Group ist die Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank, die Krypto-VC-Firmen wie Andreessen Horowitz (a16z) und Sequoia Capital zu ihren Kunden zählt
Die Aktien des Unternehmens sind vorbörslich um mehr als 62 % eingebrochen.
Im Vorfeld der heutigen Nachricht haben verschiedene Fonds, darunter Peter Thiels Founders Fund, der in den Stablecoin-Emittenten Paxos und die ehemalige Krypto-Handelsfirma Tagomi (jetzt Teil von Coinbase Prime) investiert hat, Berichten zufolge ihren Portfoliounternehmen geraten, ihr Geld aus der Startup-zentrierten Bank abzuziehen.
Die kryptozentrischen VC-Kunden der SVB, Andreessen Horowitz und Sequoia Capital, reagierten nicht sofort auf die Anfrage von TCN nach einem Kommentar. Paxos hat ebenfalls nicht auf eine Stellungnahme reagiert.
Der Forschungsleiter von 21Shares, Eliézer Ndinga, sagte gegenüber TCN: „Es könnte sich in gewissem Maße auf die Kryptoindustrie auswirken, höchstwahrscheinlich auf Startups, die bestehende Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren wie Fintech anbieten und dabei öffentliche Blockchains oder andere Elemente des Krypto-Stacks nutzen. „
Die Nachricht kommt Tage, nachdem die kryptofreundliche Bank Silvergate Capital Corp. ihren Betrieb eingestellt hat.
Am Mittwoch gab Silvergate bekannt, dass es „den Betrieb einstellt“, nachdem es hohe Verluste bei Anleiheverkäufen erlitten hatte, um Einleger auszuzahlen, die durch die Baisse an den Märkten Ende 2022 und Anfang 2023 verscheucht wurden.
Das unglückliche Timing der Silvergate-Affäre könnte sogar der Auslöser für die Baisse bei der SVB gewesen sein.
Am selben Tag kündigte die SVB den Verkauf von Aktien im Wert von 2,25 Milliarden Dollar an, woraufhin die Aktien über Nacht um 60 % einbrachen.
Wie Greg Becker, Präsident und CEO der SVB, den Anlegern am Mittwoch mitteilte, wurden die Maßnahmen ergriffen, um die Finanzen der Bank zu stärken, damit sie die jüngste Dürre bei der VC-Finanzierung überstehen kann, da das Institut „weiterhin höhere Zinssätze, unter Druck stehende öffentliche und private Märkte und einen erhöhten Cash-Burn unserer Kunden erwartet, da diese in ihre Unternehmen investieren“.
Becker betonte, dass die Bank über ausreichend Liquidität verfüge, aber ein Klima der Massenpanik sei alles andere als ideal, und fügte hinzu: „Wenn sich alle gegenseitig erzählen, dass die SVB in Schwierigkeiten ist, wäre das eine Herausforderung“, sagte er.
Die SVB hat nicht sofort auf die Anfrage von TCN reagiert.
Der amerikanische Hedge-Fonds-Manager Bill Ackman erklärte auf Twitter, dass der Ausfall der SVB „einen wichtigen langfristigen Motor der Wirtschaft zerstören“ könnte, da viele VC-Portfoliounternehmen auf die Bank angewiesen seien, um Geld zu lagern und Kredite aufzunehmen.
Das Risiko eines Zusammenbruchs und von Einlagenverlusten besteht hier darin, dass die nächste, am wenigsten gut kapitalisierte Bank einen Ansturm erlebt und zusammenbricht und die Dominosteine weiter fallen. Deshalb sollte ein staatliches Eingreifen erwogen werden
– Bill Ackman (@BillAckman) März 10, 2023
Der milliardenschwere Investor argumentierte, dass die Behörden zum Schutz der Einleger eingreifen sollten, um eine mögliche Ansteckung zu verhindern.
Ndinga von 21Shares sagte, „dass der SVB-Effekt sich auf die breitere Tech-Szene und die VCs auswirken wird, vorausgesetzt, die Silicon Valley Bank wird nicht von einem etablierten Bankunternehmen gerettet. Ein Bailout ist im besten Fall ein Szenario, das man im Auge behalten sollte, da 44 % der US-amerikanischen, von Risikokapitalgebern finanzierten Technologie- und Gesundheitsunternehmen, die im letzten Jahr an die Börse gingen, die SVB in Anspruch genommen haben.“
