Криптовалутите вече са реална екзистенциална заплаха за традиционната финансова система и някой наистина е недоволен от това.
Пазарите са разтърсени. Много от вас ще проверят портфейлите си и ще се запитат защо са загубили над 50% от нетната си стойност? За първи път отговорът не е FUD, идващ от Китай, Европа или Комисията по ценните книжа и борсите.
Страхът, несигурността и съмненията сред инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори са предизвикани от директна атака срещу това, за което се борим.
Ние сме подложени на атака
Днес сме подложени на съгласувана атака срещу криптоиндустрията като цяло от страна на традиционни предприятия и организации. Смятам, че това е така, защото крипто се утвърди като осъзната екзистенциална заплаха за традиционната финансова система.
Отминаха дните, когато хората изказваха хипотези, че крипто може да завладее света. По пътя към новия световен ред, основан на блокчейн, вече вървят милиони хора и някой не е доволен от това.
Много хора се събуждат, за да видят значителни загуби в портфейлите си. Биткойнът е спаднал с 60% от най-високата си стойност за всички времена, Етериумът е спаднал с 30% за една седмица, LUNA е спаднал с 99,9%, а UST е далеч от обвързаността си с долара на 0,16 долара.
Освен това най-големият стабилен биткойн в света, Tether USD, показа признаци на уязвимост, като също загуби своето фиксиране на централизираните борси. Това, разбира се, се дължи на продажбите на хората. Според мен обаче катализаторът беше координирана атака срещу криптовалутите.
Традиционните финанси, правителствата и бизнес лидерите извън уеб3 пространството се страхуват от промяната, която блокчейн може да донесе, и искат да ни свалят.
Концепцията, че криптовалутата е подложена на атака, не е просто теория. Няколко обществени организации, включително Световният икономически форум, Международният валутен фонд, Грийнпийс и неизвестен брой други страни, започват атака срещу цялата екосистема на криптовалутите.
Не мога да потвърдя дали тези атаки са координирани, или просто служат на обща цел, но те създадоха перфектната буря.
Greenpeace
През миналия месец „Грийнпийс“ създаде медийна кампания, подкрепена от WEF, насочена към хората извън криптоекосистемата. Кампанията „Изчисти Биткойн“ настоява Биткойн да промени механизма си за консенсус към доказателство за залог.
Причината? Той е разточителен и консумира твърде много от световната енергия. Нейният смехотворен слоган гласи:
„Чували сте, че Биткойн подхранва климатичната криза, но знаете ли, че една промяна в софтуерния код може да я изчисти? „
Първоначалното твърдение предполага, че Биткойн е отговорен за климатичната криза, когато поне 58% от енергията на Биткойн се добива от възобновяеми източници. Някои доклади посочват, че тя достига 76%. Освен това се наблюдава тенденция към бързото използване на възобновяема енергия.
Сам Калахан, анализатор на биткойни в Swan Bitcoin, ни каза ексклузивно чрез интервю по имейл, че според него кампанията е „наивна“ в своята предпоставка. Калахан подчерта, че кодът на Биткойн не може просто да бъде „променен“; той изисква одобрение от мрежата.
Всъщност преминаването към доказателство за залог ще се разглежда като „негативно за здравето на системата“. Освен това той изтъкна, че всеки може да предложи BIP (Bitcoin Improvement Proposal).
И все пак вместо това те са „решили да започнат маркетингова кампания за дезинформация, вместо просто да въведат BIP“.
В заключителното си изявление Калахан заяви;
„Ако промените кода на Proof of Stake, ще загубите всички черти, които правят Биткойн специален. „
Членове на Конгреса на САЩ
Група американски сенатори наскоро се обърнаха с петиция към Агенцията за опазване на околната среда, като заявиха:
„Съоръженията за криптовалути в цялата страна замърсяват общностите и имат прекомерно голям принос за емисиите на парникови газове. „
Групата очевидно не разбира разликата между изчислителна мощност и производство на енергия. Биткойн фермите се нуждаят от електроенергия по същия начин, както всяка друга сървърна ферма. По същество това са просто банки от специализирани компютри.
Регулирането на добива на биткойни ще създаде прецедент, който може да засегне компании като Amazon, Google и Microsoft с опустошителен ефект. Както ни каза Джон Уорън, главен изпълнителен директор на GEM Mining:
„Важно е да се разбере, че динамиката на пазара диктува електроенергията, която операциите за добив на биткойни консумират – и как се генерира тя. По своята същност миньорите не създават собствени емисии, а по-скоро закупуват електроенергията, която е налична на свободния пазар. За щастие все по-голям процент от тази електроенергия идва под формата на възобновяеми източници – от слънчева до вятърна енергия. „
Световен икономически форум
„Няма да притежавате нищо и ще бъдете щастливи“ е опроверган, но може би все още точен лозунг, използван по отношение на WEF. През 2017 г. WEF се прочу с това, че в Туитър:
„През 2020 г. биткойнът ще консумира повече енергия, отколкото светът консумира днес. „
Това не се сбъдна, като се има предвид, че през 2018 г. световното потребление на енергия беше около 23 000 TWh, а през 2022 г. Биткойн използва около 144 TWh годишно. От тях само 60TWh идват от невъзобновяеми източници.
Важно е да се отбележи, че потреблението на енергия не е пряко свързано с въглеродните емисии. Като се има предвид това, Биткойн вероятно допринася за 23 мегатона въглеродни емисии от общо 31 500 мегатона, отделени в световен мащаб, или 0,07%.
Освен това много компании, занимаващи се с добив на Биткойн, използват и въглеродни кредити, за да компенсират емисиите. През 2022 г. 1,1 ТВтч природен газ ще бъдат загубени само чрез изгаряне, но целта трябва да бъде Биткойн – най-енергийно ефективната парична система в световен мащаб.
С Биткойн вкарвате 1KWh и получавате 0,000007017BTC, или приблизително 0,21 USD. За сравнение, изгарянето на факли допринася за 400 мегатона въглероден диоксид в атмосферата годишно. При традиционните парични системи ще трябва да похарчите 10KWh, за да отоплявате само офис сградата за половината от служителите на държавната хазна, да не говорим за всеки друг аспект, който е свързан с изработването на фиатната валута.
Членовете на WEF могат да цитират статии и програми, които са написали, разисквайки случаите на използване на блокчейн технологията. Все пак един от тях, към който те често се връщат, е въвеждането на цифрови валути на централните банки.
CBDC имат потенциала да вземат всички силни страни на блокчейн за правителствен контрол и да премахнат всички ползи за обикновения човек. В доклад на WEF от 2021 г. се прави преглед на връзката между стабилните монети и CBDC. Интересно е, че в него подробно се описва как:
„Съществуващите частни проекти за блокчейн биха могли да подпомогнат Съществуващите цифрови активи от частния сектор, базирани на блокчейн, биха могли потенциално да подпомогнат улесняването на трансграничните междубанкови плащания и транзакции на едро с КБДС. Примерите включват монетата за сетълмент на комунални услуги (USC) и цифровите активи XRP.“
От съществено значение е да се знае, че съоснователят на Ripple (XRP) Крис Ларсен е член на Комитета по дневния ред на WEF. Наред с това, че неговата технология се цитира в официалните доклади на WEF, той също така публично заяви, че е дарил 5 млн. долара за кампанията „Промяна на кода“.
Според Ник Димонди от BitBoy Crypto;
„Ripple е част от TradFi и е любимец на централните банки, „
Докладът се позовава на реч на Лаел Брейнард от Федералните резерви, в която се посочва, че съществуването на Биткойн и стабилните монети означава, че трябва да има нова цифрова валута, която да защитава суверенните валути.
„Въвеждането на Биткойн и последвалата поява на стабилни монети … повдигнаха фундаментални въпроси за правните и регулаторните гаранции, финансовата стабилност и ролята на валутата в обществото. Тази перспектива засили призивите към ЦБДЦК да запазят суверенната валута като котва на националните платежни системи.“
В нашето интервю Калахан също допринесе;
„програмата на WEF срещу биткойн има по-малко общо с околната среда и спирането на престъпността и повече с факта, че биткойн не може да бъде контролиран от никоя институция или група лица. „
Той смята, че:
„WEF е застрашен от свободата и властта, които Биткойн дава на хората, и затова през последните месеци чуваме все повече анти-Биткойн реторика от страна на WEF. „
Криптообщността като цяло изглежда споделя тези настроения. В друго интервю, изпратено по имейл, Ник Димонди ни каза,
„Световният икономически форум се страхува от Биткойн до самата му същност и прави всичко възможно, за да заблуди Биткойн, за да спре разпространението му. „
Той продължи:
„WEF беше извикан на килимчето за разпространяване на лъжи за ГМО и ядрената енергия. Но членовете на Световния икономически форум гледат на себе си като на глобалистки кралски особи, които създават всички правила и разкази и определят всеки, който е извън тях, като „регресивен“ или нещо по-лошо. Биткойнът е големият разрушител на техните планове за световен ред. Те искат или да регулират използването му, или да обезценят биткойна. „
Международен валутен фонд
Излиза, че вече съм надхвърлил ограниченията за броя на думите, които обикновено използваме, така че само поради тази причина ще запазя този текст кратък. Освен това Сам вече е написал страхотен материал по този въпрос. МВФ също е защитник на концепцията за преминаване на биткойн към доказателство за залог. Те направиха Аржентина антикрипто, като поставиха изискване за отпускане на заем в размер на 45 млрд. долара. Дейвид З. Морис каза в статия за CoinDesk миналата година:
„МВФ не е неутрална организация за помощ, а икономическото рамо на огромна властова структура, която често се крие зад езика на издигането и реформатаһттр://…. Криптовалутите заплашват тази власт, дори ако заплахата засега е малко по-далечна. „
Вярвам, че организации като МВФ са видели стремителния възход на криптовалутите през последните две години и са решили да направят нещо по въпроса. Неотдавнашният експоненциален растеж на децентрализираните стабилни монети като UST заплашва „суверенните валути“.
Не съм сигурен, че трябва да говоря за UST в минало време, но аз избирам да не го правя; предпочитам да издържам. Избирам да вярвам в свят, в който децентрализацията може да сподели властта между всички хора по света, вместо между малки групи от предимно богати бели мъже (пиша като умерено богат бял мъж.).
Непознатият
Има многобройни слухове за източника на съгласуваната атака срещу UST, която започна през уикенда. Blackrock, Citadel и всички те отрекоха да са участвали в голямата блокова продажба на TerraUSD.
Знаем, че през уикенда се е случила голяма продажба на Curve Finance – събитие, което е поставило началото на ефекта на снежната топка в цялата екосистема на криптовалутата. Едвин Мата, главен изпълнителен директор & съосновател на Brickken, обясни, че:
„Проблемът възникна, когато започна натискът на продажбите и UST започна да се купува с отстъпка, тъй като започна да се депегира от USD. Поевтинелият UST започна да се използва за копаене на Луна за $, създавайки разлика между токена Луна и стабилната монета UST, което се превърна във възможност за много търговци да използват UST за копаене на Луна и след това да продават Луна, създавайки порочен кръг, чийто край е неизвестен. „
В една от темите в Twitter е описано колко точно е спечелено от фиаското с UST. В нея подробно се описва как 100 хил. биткойна са били използвани за манипулиране на цената на UST, за да се създадат възможности за къси позиции. Gemini отрече да е предоставила заем от 100 хил. биткойна на институционална насрещна страна, участваща в шортирането на LUNA.
Важно е да се отбележи, че доколкото ми е известно, нито една от тези дейности не е незаконна. Тя просто се възползва от организация, която е пропуснала дупка в системата си. Едсон Айлон, продуктов мениджър на dHEDGE, описа проблема с Terra по следния начин
„пример за алгоритъм, който не е взел предвид най-лошия сценарий. „
Как да спечелим ☻800 млн. долара от криптовалута, атакувайки някогашния 3-ти по големина стабилкойн, в стила на Сорос:
Всички говорят за атаката $UST в момента, включително Джанет Йелън. Но никой не говори за това колко пари е направил нападателят (или колко гениално е било това). Нека да задълбаем🧵 pic.twitter.com/nGVfqjpVJb
– Onchain Wizard (@OnChainWizard) 10 май 2022 г.
Onchain Wizard прави някои предположения и има елемент на спекулация, но общата нишка на туитовете очертава поредицата от събития и нивото на необходимия капитал. Тези действия вероятно са донесли на някого печалба от около 850 млн. долара, но също така са предизвикали верижен ефект върху целия криптопазар. Главният изпълнителен директор на Iconium Фабио Пецоти ни каза:
„На улицата се говори, че сега До Куон търси помощ от най-големите си инвеститори, за да събере един милиард долара и да си върне кеша, като продаде дисконтираните $LUNA чрез извънборсови сделки с двугодишно право на ползване. „
Оттогава LUNA падна под 0,01 долара и може би никога няма да се възстанови.
Следствията и какво следва
Други стабилни монети отбелязаха волатилност след разпродажбата, като USDT спадна с почти 5% на Binance, а на някои борси дори USDC се колебаеше. Това бяха проблеми с ликвидността, дължащи се на огромния скок на дневния обем на Binance, Kraken и Huobi.
Към момента на писане на статията USDT изглежда отново се е върнал на позициите си, но точките за говорене за тези, които са против стабилните монети, вече съществуват завинаги. UST изгуби своето привързване и USDT почти последва примера му от гледна точка на непрофесионалистите.
Очаквам скоро да видя Джанет Йелън да се позовава директно на Tether пред Комитета по финансите. В по-нататъшно интервю по електронната поща главният изпълнителен директор на Everest Боб Рийд заяви,
„Още от изобретяването на търговията с фиат човешката раса е решила и гласувала да има правила, регулиращи дейностите, за да се защити цялата екосистема и участниците. Но след това се появява някакъв търговец на змийско масло и казва, че правилата не се отнасят за него? Съвсем очевидно е, че OCC, CFTC и SEC ще прилагат съществуващите закони към по-новите технологии, като стабилните монети… Повечето централни банки няма да разрешат на борсите по света да се търгува огромен обем стабилни монети, които не са обвързани с фиат в щатски долари.“
Съвършената буря от медийни и икономически атаки срещу криптовалутите ще има дълготрайни последици. Можем да очакваме да видим още движения за по-строго регулиране, не непременно за защита на дребните инвеститори, а за защита на тези, които са инвестирали в традиционните пазари.
Движението към CBDCs е по-силно от всякога поради сегашните „очевидни рискове“, свързани със стабилните монети. Дерек Лим от Bybit ни каза,
„Без съмнение правителствата и регулаторните органи ще проявят и трябва да проявят интерес към тази ситуация. Бих искал да отбележа, че едно от основните опасения, които регулаторните органи на САЩ ясно изразиха в няколко доклада, е, че банковото източване на стабилни монети може да дестабилизира по-широката финансова система. Този инцидент показа, че банковият run върху третия по големина стабилкойн по пазарна капитализация има нулев ефект на разпространение върху S&P 500 и отвъд него.“
Въпреки това аз, например, няма да се откажа. Криптообщността трябва да се обедини и да продължи напред с какъвто и да е свят, който ни остане след края на тази вихрена седмица.
Доверието ще е понесло голям удар, а въвеждането на нови хора в крипто може да се окаже по-голямо предизвикателство. И все пак, ако искрено вярвате, че имаме шанс да заменим сегашната система, тогава нищо не се е променило. Ще ви кажа какво, някой с много пари със сигурност вярва в това.
Вярвам, че тази седмица беше контраинтуитивна, една от най-бичите за крипто от много време насам. Когато хората полагат толкова много усилия, за да те свалят, трябва наистина да им пречиш.
Количеството пари, време и енергия, изразходвани за икономически атаки, социално-икономически доклади и медийни кампании, за да се опитат да спрат крипто да завладее… е, през 2030 г. то ще консумира повече енергия, отколкото светът консумира днес.
