Kryptowaluty stanowią obecnie realne zagrożenie dla tradycyjnego systemu finansowego i ktoś jest z tego powodu naprawdę niezadowolony
Rynki są wstrząśnięte. Wielu z Was sprawdzi swoje portfele i zapyta, dlaczego straciliście ponad 50% swojego majątku netto? Odpowiedzią nie jest, po raz pierwszy, FUD pochodzący z Chin, Europy lub Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Strach, niepewność i wątpliwości wśród inwestorów detalicznych i instytucjonalnych zostały wywołane przez bezpośredni atak na to, za czym się opowiadamy
Jesteśmy atakowani
Dzisiaj jesteśmy pod zgodnym atakiem na całą branżę kryptowalutową ze strony tradycyjnych firm i organizacji. Uważam, że dzieje się tak dlatego, że kryptowaluty stały się realnym zagrożeniem dla konwencjonalnego systemu finansowego.
Minęły już czasy, gdy ludzie snuli hipotezy, że kryptowaluty mogą przejąć władzę. Ścieżką do nowego porządku świata opartego na blockchainie kroczą teraz miliony ludzi, a ktoś nie jest z tego powodu zadowolony.
Wiele osób budzi się, widząc znaczne straty w swoich portfelach. Bitcoin spadł o 60% w stosunku do najwyższego poziomu w historii, Ethereum spadło o 30% w ciągu tygodnia, LUNA spadła o 99,9%, a UST znacznie stracił na wartości 0,16 dolara.
Co więcej, największy na świecie stablecoin, Tether USD, również wykazał oznaki słabości, tracąc swoją pozycję na scentralizowanych giełdach. Jest to oczywiście spowodowane sprzedażą przez ludzi. Uważam jednak, że katalizatorem był skoordynowany atak na kryptowaluty.
Tradycyjne finanse, rządy i liderzy biznesu spoza przestrzeni web3 boją się zmian, jakie może przynieść blockchain, i chcą nas zniszczyć.
Koncepcja, że kryptowaluty są atakowane, nie jest tylko teorią. Kilka organizacji publicznych, w tym Światowe Forum Ekonomiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Greenpeace i nieznana liczba innych podmiotów, rozpoczynają atak na cały ekosystem kryptowalutowy.
Nie jestem w stanie potwierdzić, czy ataki te są skoordynowane, czy też służą jedynie osiągnięciu wspólnego celu, ale stworzyły one idealną burzę.
Greenpeace
W zeszłym miesiącu Greenpeace stworzył kampanię medialną, która została wsparta przez WEF, skierowaną do osób spoza ekosystemu kryptowalut. Kampania „oczyść Bitcoina” ma na celu nakłonienie Bitcoina do zmiany mechanizmu konsensusu na proof of stake.
Powód? Jest on marnotrawny i zużywa zbyt wiele energii na świecie. Jej śmieszny tagline brzmi:
„Słyszałeś, że Bitcoin napędza kryzys klimatyczny, ale czy wiesz, że zmiana kodu oprogramowania może go oczyścić? „
Początkowe stwierdzenie sugeruje, że Bitcoin jest odpowiedzialny za kryzys klimatyczny, podczas gdy co najmniej 58% energii Bitcoina pochodzi z energii odnawialnej. Niektóre raporty wskazują, że jest to nawet 76%. Co więcej, w szybkim tempie zmierza on w kierunku energii odnawialnej.
Sam Callahan, analityk Bitcoin w Swan Bitcoin, powiedział nam wyłącznie w wywiadzie mailowym, że jego zdaniem kampania jest „naiwna” w swoim założeniu. Callahan podkreślił, że kod Bitcoina nie może być po prostu „zmieniony”; wymaga to zatwierdzenia przez sieć.
W istocie, przejście na proof of stake byłoby postrzegane jako „negatywne dla zdrowia systemu”. Ponadto zwrócił uwagę, że każdy może zaproponować BIP (Bitcoin Improvement Proposal).
Jednak zamiast tego „zdecydowano się na rozpoczęcie kampanii marketingowej dezinformacji, zamiast po prostu wprowadzić BIP.”
W oświadczeniu końcowym Callahan oświadczył;
Jeśli zmienilibyście kod na Proof of Stake, stracilibyście wszystkie cechy, które sprawiają, że Bitcoin jest wyjątkowy „
Członkowie Kongresu USA
Grupa amerykańskich senatorów złożyła niedawno petycję do EPA, twierdząc, że:
„Instalacje kryptowalutowe w całym kraju zanieczyszczają środowisko i mają zbyt duży udział w emisji gazów cieplarnianych. „
Grupa najwyraźniej nie rozumie różnicy między mocą obliczeniową a wytwarzaniem energii. Hodowla Bitcoinów wymaga energii elektrycznej tak samo jak każda inna farma serwerów. Są to w istocie banki wyspecjalizowanych komputerów.
Uregulowanie kwestii górników Bitcoin stworzyłoby precedens, który mógłby mieć niszczący wpływ na takie firmy jak Amazon, Google i Microsoft. Jak powiedział nam John Warren, dyrektor generalny GEM Mining:
Ważne jest, aby zrozumieć, że dynamika rynku dyktuje ilość energii elektrycznej zużywanej przez operacje wydobywania bitcoinów – i sposób jej generowania. Górnicy z natury nie wytwarzają własnych emisji, ale raczej kupują energię elektryczną dostępną na wolnym rynku. Na szczęście coraz większy odsetek tej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych – od energii słonecznej po energię wiatrową. „
Światowe Forum Ekonomiczne
„Nie będziesz nic posiadał, a będziesz szczęśliwy” to obalony, ale być może wciąż trafny slogan WEF. W 2017 roku WEF opublikował słynny tweet, w którym napisał, że:
„W 2020 roku Bitcoin będzie zużywał więcej energii niż świat dzisiaj „
Nie okazało się to prawdą, biorąc pod uwagę, że w 2018 roku globalne zużycie energii wyniosło około 23 000TWh, a w 2022 roku Bitcoin zużyje około 144TWh rocznie. Z tego tylko 60 TWh pochodzi ze źródeł nieodnawialnych.
Ważne jest, aby zauważyć, że zużycie energii nie jest bezpośrednio skorelowane z emisją dwutlenku węgla. Biorąc to pod uwagę, Bitcoin prawdopodobnie przyczynia się do emisji 23 megaton dwutlenku węgla z 31 500 megaton emitowanych globalnie, czyli 0,07%.
Co więcej, wiele firm wydobywających Bitcoin wykorzystuje kredyty węglowe, aby zrównoważyć emisje.W 2022 roku 1,1TWh gazu ziemnego zostanie zmarnowane przez samo spalanie, ale Bitcoin, najbardziej energooszczędny system monetarny na świecie, musi być celem.
W Bitcoinie wkładasz 1 kWh, a otrzymujesz 0,000007017BTC, czyli mniej więcej 0,21 dolara. Dla porównania, spalanie na pochodniach powoduje emisję 400 megaton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie. W tradycyjnych systemach monetarnych trzeba by wydać 10 kWh, aby ogrzać biurowiec dla połowy pracowników skarbca, nie mówiąc już o wszystkich innych aspektach związanych z biciem waluty fiat.
Członkowie WEF mogą cytować napisane przez siebie artykuły i programy omawiające przypadki użycia technologii blockchain. Jednak jednym z nich, do którego często wracają, jest wprowadzenie cyfrowych walut banków centralnych.
CBDC mogą potencjalnie wykorzystać wszystkie zalety blockchaina dla kontroli rządowej i usunąć wszystkie korzyści dla przeciętnego człowieka. Raport WEF z 2021 r. analizuje związek między stablecoinami a CBDS. Co ciekawe, szczegółowo opisano w nim, jak:
Istniejące prywatne projekty oparte na blockchainie mogłyby pomóc w ułatwieniu transgranicznych hurtowych płatności i transakcji międzybankowych CBDC. Przykładem są tu monety USC (utility settlement coin) oraz aktywa cyfrowe XRP. „
Warto wiedzieć, że współzałożyciel Ripple (XRP) Chris Larsen jest członkiem Komitetu Programowego WEF. Oprócz tego, że jego technologia jest wymieniana w oficjalnych raportach WEF, publicznie oświadczył on również, że przekazał 5 milionów dolarów na kampanię „change the code”.
Według Nicka Dimondi z BitBoy Crypto;
„Ripple jest częścią TradFi i jest ulubieńcem banków centralnych „
Raport odnosi się do wystąpienia Lael Brainard z Rezerwy Federalnej, która stwierdziła, że istnienie Bitcoina i stablecoinów oznacza, że musi powstać nowa waluta cyfrowa, która będzie chronić waluty państwowe „
Wprowadzenie Bitcoina i późniejsze pojawienie się stablecoinów (…) wywołało fundamentalne pytania o prawne i regulacyjne zabezpieczenia, stabilność finansową i rolę waluty w społeczeństwie. Perspektywa ta nasiliła wezwania do CBDC do utrzymania waluty państwowej jako kotwicy krajowych systemów płatniczych. „
W naszym wywiadzie Callaghan mówił również;
W naszym wywiadzie Callaghan dodał również, że „program WEF przeciwko Bitcoinowi ma mniej wspólnego ze środowiskiem i powstrzymywaniem przestępczości, a więcej z faktem, że Bitcoin nie może być kontrolowany przez żadną instytucję ani grupę osób „
Uważa on, że:
WEF jest zagrożone wolnością i władzą, jaką Bitcoin daje ludziom, i dlatego w ostatnich miesiącach słyszymy więcej antybitcoinowej retoryki z WEF. „
Cała społeczność kryptowalutowa wydaje się podzielać te odczucia. W innym wywiadzie mailowym, Nick Dimondi powiedział nam,
„Światowe Forum Ekonomiczne obawia się Bitcoina do samego rdzenia i robi wszystko, co może, aby FUD Bitcoin, aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie się. „
Kontynuował:
WEF zostało wezwane na dywanik za rozpowszechnianie kłamstw na temat GMO i energii jądrowej. Członkowie Światowego Forum Ekonomicznego uważają się jednak za globalistyczną rodzinę królewską, która tworzy wszystkie zasady i narracje, a wszystkich, którzy od nich odstają, określa mianem „regresywnych” lub jeszcze gorszych. Bitcoin jest wielkim czynnikiem zakłócającym ich plany dotyczące porządku świata. Chcą albo uregulować jego użycie, albo uczynić go bezwartościowym. „
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Już i tak przekraczam limit słów, który zwykle stosujemy, więc choćby z tego powodu będę się streszczał. Poza tym Sam napisał już na ten temat świetny artykuł. MFW jest również orędownikiem koncepcji przeniesienia Bitcoina do systemu proof of stake. Uczynili Argentynę antykryptowalutową poprzez wprowadzenie wymogu udzielenia pożyczki w wysokości 45 miliardów dolarów. David Z Morris powiedział w zeszłym roku w artykule CoinDesk:
MFW nie jest neutralną organizacją pomocową, ale ekonomicznym ramieniem ogromnej struktury władzy, która często ukrywa się za językiem podnoszenia na duchu i reformy…. Kryptowaluty zagrażają tej władzy, nawet jeśli na razie to zagrożenie jest nieco odległe. „
Wierzę, że organizacje takie jak MFW dostrzegły meteoryczny wzrost znaczenia kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch lat i postanowiły coś z tym zrobić. Ostatni gwałtowny wzrost zdecentralizowanych stablecoinów, takich jak UST, zagraża „suwerennym walutom”.
Nie jestem pewien, czy powinienem mówić o UST w czasie przeszłym, ale postanowiłem tego nie robić; wolę to przetrwać. Wolę wierzyć w świat, w którym decentralizacja może podzielić władzę między wszystkich ludzi na świecie, a nie małe grupy głównie bogatych białych mężczyzn (piszę jako średnio zamożny biały mężczyzna).
Nieznane
Pojawiło się wiele plotek na temat źródła wspólnego ataku na UST, który rozpoczął się w weekend. Blackrock, Citadel i wszystkie te firmy zaprzeczyły, jakoby były zaangażowane w sprzedaż dużych pakietów TerraUSD.
Wiemy, że w weekend doszło do dużej sprzedaży na Curve Finance, co zapoczątkowało efekt kuli śnieżnej w całym ekosystemie kryptowalutowym. Edwin Mata, CEO & Co-Founder w Brickken, wyjaśnił, że:
Problem pojawił się, gdy zaczęła się presja na sprzedaż i UST zaczęto kupować z dyskontem, ponieważ UST zaczął tracić na wartości w stosunku do USD. Zdyskontowane UST zaczęto wykorzystywać do bicia Luny, tworząc lukę między tokenem Luna a UST stablecoina, co stało się okazją dla wielu traderów do wykorzystania UST do bicia Luny, a następnie odsprzedania Luny, tworząc błędne koło, którego końca nie znamy. „
W wątku na Twitterze przedstawiono dokładnie, ile zarobiono na części fiaska UST. Szczegółowo opisano, w jaki sposób 100 tys. Bitcoinów zostało wykorzystanych do manipulowania ceną UST w celu stworzenia możliwości krótkiej sprzedaży. Gemini zaprzeczyło, że pożyczyło 100 tys. BTC instytucjonalnemu kontrahentowi zaangażowanemu w shortowanie LUNA.
Należy zauważyć, że o ile mi wiadomo, żadne z tych działań nie jest nielegalne. Jest to po prostu wykorzystywanie organizacji, która nie zauważyła dziury w swoim systemie. Edson Ayllon, Product Manager w dHEDGE, opisał problem z firmą Terra jako
„przykład algorytmu, który nie uwzględnił najgorszego scenariusza „
Jak zarobić ☻800 milionów dolarów w kryptowalutach atakując niegdyś trzeciego co do wielkości stablecoina, w stylu Sorosa:
Wszyscy mówią teraz o ataku $UST, w tym Janet Yellen. Nikt jednak nie mówi o tym, ile pieniędzy zarobił atakujący (ani jak genialne było to posunięcie). Lets dig in🧵 pic.twitter.com/nGVfqjpVJb
– Onchain Wizard (@OnChainWizard) May 10, 2022
Onchain Wizard przyjmuje pewne założenia i zawiera element spekulacji, ale ogólny wątek tweetów zarysowuje serię wydarzeń i poziom wymaganego kapitału. Działania te prawdopodobnie przyniosły komuś około 850 milionów dolarów zysku, ale wywołały również efekt domina na całym rynku kryptowalut. Dyrektor generalny Iconium, Fabio Pezzoti, powiedział nam:
„Wieść niesie, że Do Kwon szuka teraz pomocy u swoich największych inwestorów, aby zebrać miliard dolarów i odzyskać peg, sprzedając przecenione $LUNA za pośrednictwem pozagiełdowych transakcji z dwuletnim okresem ważności. „
Od tego czasu LUNA spadła poniżej 0,01$ i może już nigdy nie odzyskać swojej wartości
Kolejne wydarzenia i co dalej
USDT spadł o prawie 5% na Binance, a na niektórych giełdach wahał się nawet USDC. Były to problemy z płynnością spowodowane ogromnym wzrostem dziennego wolumenu na Binance, Kraken i Huobi.
W chwili pisania tego tekstu USDT wydaje się być ponownie powiązany, ale argumenty przeciwników stablecoinów są już aktualne na zawsze. UST stracił swój peg, a USDT z punktu widzenia laika prawie poszedł w jego ślady.
Spodziewam się, że wkrótce zobaczę Janett Yellen bezpośrednio odwołującą się do Tether przed Komisją Skarbu. W kolejnym wywiadzie mailowym, dyrektor generalny Everest, Bob Reid, powiedział,
Od czasu wynalezienia fiat tradingu, ludzkość zdecydowała i przegłosowała zasady regulujące działalność, aby chronić cały ekosystem i jego uczestników. Ale potem pojawia się jakiś sprzedawca oleju z węża i mówi, że te zasady go nie dotyczą? Jest całkiem oczywiste, że OCC, CFTC i SEC będą stosować istniejące przepisy do nowszych technologii, takich jak stablecoins… Większość banków centralnych nie zezwoli na obrót na giełdach na całym świecie masową ilością stablecoinów powiązanych z fiatem, innych niż USD. „
Doskonała burza medialnych i ekonomicznych ataków na kryptowaluty będzie miała długotrwałe skutki. Możemy spodziewać się kolejnych ruchów na rzecz ściślejszej regulacji, niekoniecznie w celu ochrony małych inwestorów, ale w celu ochrony tych, którzy zainwestowali w tradycyjne rynki.
Ruch w kierunku CBDC jest silniejszy niż kiedykolwiek ze względu na „oczywiste ryzyko” związane ze stablecoinami. Derek Lim z Bybit powiedział nam,
Bez wątpienia rządy i organy regulacyjne będą i powinny zainteresować się tą sytuacją. Chciałbym zauważyć, że jedną z głównych obaw, które amerykańscy regulatorzy wyrazili jasno w kilku raportach, jest to, że najazd na bank stablecoinów mógłby zdestabilizować szerszy system finansowy. Ten incydent pokazał, że bankructwo trzeciego co do wielkości stablecoina pod względem kapitalizacji rynkowej ma zerowy wpływ na S&P 500 i nie tylko. „
Jednakże ja, jako jeden, nie poddam się. Społeczność kryptowalutowa musi się zjednoczyć i przeć naprzód z jakimkolwiek światem, który nam pozostanie po tym wirującym tygodniu, który dobiegnie końca.
Zaufanie będzie mocno nadszarpnięte, a wprowadzanie nowych ludzi do kryptowalut może być trudniejsze. Jeśli jednak naprawdę wierzysz, że mamy szansę zastąpić obecny system, to nic się nie zmieniło. Powiem Ci coś, ktoś z dużą ilością pieniędzy na pewno w to wierzy.
Uważam, że ten tydzień był sprzeczny z intuicją, jeden z najbardziej byczych dla kryptowalut od dłuższego czasu. Kiedy ludzie zadają sobie tyle trudu, aby cię zdołować, musisz naprawdę stanąć im na drodze.
Ilość pieniędzy, czasu i energii wydanych na ataki ekonomiczne, raporty społeczno-ekonomiczne i kampanie medialne, aby spróbować powstrzymać kryptowaluty przed przejęciem władzy… cóż, w 2030 roku będzie to zużywać więcej energii niż świat dzisiaj.
