Rapport mensuel de novembre de Footprint : DeFi TVL dépasse 288 milliards de dollars, les NFTs stagnent

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Après une reprise graduelle en octobre, le mois de novembre a vu une croissance spectaculaire dans tous les domaines du marché cryptographique.

Au mois de novembre, la valeur totale bloquée (TVL) de DeFi a dépassé le niveau record de 288 milliards de dollars, en hausse de 32,7 % par rapport à l’année précédente, et le Bitcoin et l’Ethereum ont dépassé les sommets historiques précédents.

Bien que l’activité de négociation NFT ait ralenti, cela n’a pas affecté la collecte de fonds dans le secteur.

BTC, ETH ont atteint des sommets records

« Footprint Analytics :

Bitcoin

Le prix du BTC a atteint un nouveau record le 8 novembre, dépassant 67 670 dollars, soit une augmentation mensuelle de 25 %, ce qui porte sa capitalisation boursière à 1,28 trillion de dollars. Le 30 novembre, le prix du BTC est revenu aux niveaux du mois de mai, les fluctuations du prix global de la pièce restant comprises entre 50 000 et 60 000 dollars.

Le premier sommet historique du BTC a résulté de la première mise à niveau de Taproot, qui vise à améliorer le protocole Bitcoin en renforçant la confidentialité, en introduisant la fonctionnalité des contrats intelligents et en traitant des transactions complexes à moindre coût. Il s’agit de changements majeurs et de facteurs importants affectant directement l’augmentation du prix du BTC.

Ethereum

De même, le prix d’Etheruem a atteint un nouveau sommet de 4 800 $ le 8 novembre et est resté au-dessus de 4 000 $ au moment de la rédaction. Cette hausse provient non seulement du lancement d’Etheruem 2.0, et des fonctionnalités de la couche 2, offrant aux utilisateurs et aux projets une meilleure expérience, une plus grande efficacité et des frais de gaz moins élevés.

Plus important encore, avec la mise à niveau de POW à POS et la formation de la destruction automatique, l’offre circulante d’ETH a été restreinte, provoquant une pénurie d’ETH et une hausse naturelle des prix.

Le TVL de DeFi dépasse 288 milliards de dollars

Voici quelques faits saillants de novembre :

L’émergence du concept DeFi 2.0, qui vise à résoudre des problèmes tels que le financement inefficace et la pression de vente.
La plateforme DeFi Acala a remporté la première enchère de parachains Polkadot pour permettre l’interaction des informations entre les chaînes.
L’achèvement de la mise à niveau de l’équivalence EVM pour Optimism, la solution de mise à l’échelle de la couche 2 d’Etheruem, simplifie le processus de développement pour les développeurs et réduit les coûts de transaction.
Les blockchains Avalanche, Solana et Terra ont atteint de nouveaux sommets dans DeFi TVL.

Curve en tête du DEX, Convex dépasse Aave pour se classer troisième

Convex Finance, qui a été officiellement lancé le 17 mai de cette année, a dépassé Yearn Finance (16,27 milliards de dollars) en tant que premier projet de rendement en termes de TVL (6,06 milliards de dollars) au 30 novembre. Il s’agit désormais du troisième plus grand projet DeFi, dépassant même Aave (15,72 milliards de dollars).

Qu’est-ce qui a rendu Convex Finance si populaire ?

Convex vise à améliorer les défauts d’interface de Curve avec une plateforme unique pour le nantissement de CRV et l’extraction de liquidités. Il vise à simplifier le processus de verrouillage et de mise en gage des CRV sur Curve grâce à une interface facile à utiliser avec des jetons CVX, et à stimuler la croissance de l’écosystème CRV en augmentant la rémunération des détenteurs de CRV et des fournisseurs de liquidités. Son nouveau modèle économique est l’une des principales caractéristiques de DeFi 2.0.

Curve reste le leader de la catégorie DEX avec 21,5 milliards de dollars de TVL. Dès sa création, il s’est positionné comme un échange décentralisé spécifiquement conçu pour les monnaies stables, résolvant le problème du slippage élevé dans le modèle AMM ainsi que les frais de gaz élevés, qui seront sans aucun doute pris en compte lors de l’utilisation de monnaies stables, faisant ainsi une percée auprès des investisseurs.

Fierce concurrence multi-chaînes

Footprint Analytics montre que la part de marché d’Etheruem et de BSC a été progressivement divisée par d’autres blockchains en novembre, avec une croissance lente pour Ethereum et une diminution pour BSC (TVL Ethereum : 181,74 milliards de dollars en novembre contre 164,55 milliards de dollars en octobre, soit une augmentation de 10,4 % ; TVL BSC : 20,37 milliards de dollars en novembre contre 20,83 milliards de dollars en octobre, soit une augmentation de -2,2 %).

Au cours des 30 derniers jours, l’une des chaînes à la croissance la plus rapide a été Avalanche, dont le TVL est passé de 8,63 milliards de dollars en octobre à 14,2 milliards de dollars en novembre, soit une augmentation de 65 %, ce qui la place au quatrième rang des TVL. Son succès vient de ses activités croissantes d’extraction de liquidités, de l’augmentation des incitations et de la compatibilité EVM.

En novembre, les volumes de transactions NFT ont encore chuté de 27 %

Depuis juillet, la popularité du marché des crypto-monnaies s’est déplacée du DeFi vers le NFT, le volume d’échange du NFT ayant atteint un pic en août (5,5 milliards de dollars) et s’est accumulé à 19 milliards de dollars cette année jusqu’à présent, selon Footprint Analytics.

Cependant, par rapport au mois d’octobre, les volumes d’échanges ont de nouveau baissé en novembre, passant de 3,3 milliards de dollars de volume à 2,4 milliards de dollars, soit un taux de croissance de -27 %, principalement en raison de la chute de certaines plateformes NFT Ethereum majeures, par exemple CryptoPunks (-3,5 %), Axie Infinity (-15 %) et The Sandbox (-41 %).

Les produits de collection NFT restent solides, occupant 68% de part de marché

Les grandes sociétés d’investissement entrent dans le marché du DeFi et du NFT

NFTs et DeFi sont devenus des avenues populaires pour l’investissement en capital. Selon Footprint Analytics, en novembre, le plus grand pourcentage de fonds d’investissement est entré dans le DeFi, dépassant les NFT. L’une des raisons est que DeFi est en train d’itérer vers DeFi 2.0, innovant en termes d’efficacité du capital et de réduction des frais de gaz, les points douloureux actuels pour les investisseurs.

Le financement n’en est encore qu’à ses débuts

En 2021, les levées de fonds ont été dominées par les investissements de type seed round, occupant 60%. Les investissements dans le secteur mondial de la blockchain n’en sont encore qu’à leurs débuts, et de nouveaux types de projets de toutes sortes voient constamment le jour.

Différents types d’investissements, AU21 ayant le plus grand nombre d’investissements

Selon Footprint Analytics, AU21 Capital est actuellement le plus gros investisseur avec 119 investissements. Il s’agit d’un fonds dédié au soutien des personnes les plus talentueuses dans l’espace blockchain. Ses principales activités comprennent le capital-risque en phase de démarrage, les offres initiales de jetons et les investissements de démarrage.

Résumé

Le marché de la crypto a connu une croissance révolutionnaire dans tous les secteurs ce mois-ci, le BTC et l’ETH atteignant des sommets historiques et le DeFi établissant de nouveaux records, ce qui a donné un regain de confiance à la plupart des investisseurs et des utilisateurs. Ethereum et BSC continuent de jouer un rôle essentiel dans la finance décentralisée, et Avalanche n’est pas loin derrière. Solana et Terra sont également en constante amélioration.

La baisse du volume mensuel d’échanges de NFT ne signifie pas que les NFT sont condamnés, mais que le marché attend une impulsion pour relancer l’activité.

November Key Events Review：

Politique et actualités:

• Le régulateur sud-coréen annonce l’interdiction des jeux d’application NFT basés sur les actifs physiques.
• La Finlande renforce la réglementation des monnaies virtuelles
• L’application de paiement nigériane KurePay va suspendre ses activités en raison de la répression gouvernementale contre les crypto-monnaies.
• Réunion du G20 : Encourager la poursuite d’une analyse approfondie du rôle potentiel des monnaies numériques des banques centrales pour faciliter les paiements transfrontaliers.
• L’Inde pourrait interdire la cotation et le commerce des crypto-monnaies sans l’approbation du gouvernement.
• Les sénateurs américains vont introduire un amendement sur le cryptage dans le projet de loi de Biden sur les infrastructures.
• Lancement à Singapour du consortium asiatique Blockchain Gaming

La collecte de fonds :

• La plate-forme sportive de NFT SportsIcon conclut un tour de financement de 5,5 millions de dollars.
• Blockade Games, développeur de jeux sur blockchain, clôt un tour de table de 5 millions de dollars.
• Avocado Guild lève 18 millions de dollars dans un financement de série A mené par Animoca Brands.
• La plateforme de vote par correspondance Snapshot Labs clôt un cycle de financement de 4 millions de dollars.
• Open Meta lève 4,5 millions de dollars pour créer officiellement Open Meta DAO en 2022.
• Mem Protocol, créateur de couches sociales sur Internet, boucle un financement de 3,1 millions de dollars mené par a16z.
• Le fournisseur d’infrastructure de jeu blockchain Forte conclut un tour de financement de série B de 725 millions de dollars mené par Sea Capital et Kora Management.
• Le mineur d’ethereum CoreWeave conclut un tour de financement de 50 millions de dollars avec Magnetar Capital.
• LD Capital crée un fonds de 100 millions de dollars pour l’écosystème Metaverse, le  » Meta Fund  »

Blockchains:

• DeFi La valeur totale bloquée sur la chaîne Avalanche atteint un niveau record de 13 milliards de dollars.
• La circulation des stablescoins sur Etheruem dépasse les 95 milliards de $.
• Moonbeam remporte la deuxième machine à sous Parachain de Polkadot et augmente son bonus de crowdfunding de 50%.
• Boba Network dépasse le milliard de dollars de TVL, passe à la deuxième place de TVL pour les solutions Layer2
• 56% du total des ETH nouvellement produits ont été détruits par les frais de base depuis la mise en œuvre de l’EIP-1559 par Etheruem.
• La difficulté du réseau Bitcoin a augmenté à 22,67T pour la neuvième fois consécutive.
• Total DeFi TVL la chaîne Solana dépasse 15 milliards de dollars, un record

NFTs:

• La valeur totale du marché des actifs cryptographiques liés aux métavers dépasse 48 milliards de dollars.
• La valeur marchande totale des passeports de jeux de la classe NFT dépasse 35 milliards de dollars, un record.
• Les ventes totales de NFT sur la chaîne dépassent 15 milliards de dollars, un record.
• La valeur totale du marché des passes NFT dépasse 60 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars dans la catégorie « Play-to-Earn », un record
• Les recherches Google pour NFT atteignent un niveau record.
• Le revenu quotidien du joueur moyen d’Axie Infinity passe sous le salaire minimum philippin.
• Le Discord de l’artiste numérique Beeple a été piraté, le faux NFT airdrop a fait perdre environ 38 ETH aux utilisateurs.
• La nouvelle œuvre d’art NFT de Beeple se vend à près de 29 millions de dollars en ETH, ce qui en fait la deuxième œuvre NFT la plus chère jamais réalisée.
• La place de marché NFT OpenSea atteint 10 milliards de dollars de volume d’échange total

DeFi:

• DeFi : Acala remporte le premier créneau parachain de Polkadot
• Coinbase envisage de prendre en charge des applications DeFi tierces sur sa plateforme.
• Valkyrie lance un « On-Chain DeFi Fund » de 100 millions de dollars
• Cream Finance va distribuer plus de 1,45 million de CREAMs aux utilisateurs touchés par l’attaque.
• Polkadot ecosystem DeFi project Parallel’s Auction Loan product TVL overpasses $300 million
• Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism achève la mise à niveau de l’équivalence EVM
• Les protocoles de liquidité automatisés Uniswap V3 ne produisent pas de meilleurs rendements que les LPs réguliers
• La valeur marchande totale des 100 plus importantes passes DeFi dépasse les 170 milliards de dollars, un record.
• La valeur totale du réseau DeFi TVL dépasse 250 milliards de dollars, un record.
• Les fonds volés lors des attaques DeFi cette année ont atteint 680 millions de dollars