Месечен доклад за ноември за Footprint: DeFi TVL надхвърля 288 млрд. долара, NFT се забавят

След постепенното възстановяване през октомври, през ноември се наблюдаваше пробив в растежа във всички области на криптопазара.

През месец ноември общата блокирана стойност (TVL) на DeFi надхвърли рекордните 288 млрд. долара, което представлява ръст от 32,7% спрямо предходния месец, а биткойн и етериум надминаха предишни исторически върхове.

Въпреки че търговската активност на НФТ се забави, това не се отрази на набирането на средства в сектора.

BTC, ETH достигнаха рекордни стойности

Footprint Analytics: BTC Price and Trading Volume Trends

Footprint Analytics: ETH Price and Trading Volume Trends

Bitcoin

Цената на BTC достигна поредния си рекорд на 8 ноември, като надхвърли 67 670 долара, което представлява 25% месечно увеличение, с което пазарната ѝ капитализация достигна 1,28 трилиона долара. Към 30 ноември цената на BTC се върна на нивата от май, като общите колебания в цената на монетата останаха между 50 000 и 60 000 щатски долара.

Първият исторически връх на BTC е резултат от първото обновяване на Taproot, което има за цел да подобри протокола на Биткойн чрез подобряване на поверителността, въвеждане на функционалност за интелигентни договори и обработка на сложни трансакции на по-ниска цена. Това са големи промени и важни фактори, които пряко влияят върху повишаването на цената на BTC.

Ethereum

Подобно, цената на Етериум се повиши до нов връх от 4800 долара на 8 ноември и към момента на писане на статията остава над 4000 долара. Това покачване идва не само от пускането на Etheruem 2.0 и функциите на Layer-2, които осигуряват на потребителите и проектите по-добро изживяване, по-висока ефективност и по-ниски такси за газ.

Най-важното е, че с преминаването от POW към POS и формирането на автоматичното унищожаване, циркулиращото предлагане на ETH беше ограничено, което доведе до недостиг на ETH и естествено покачване на цената.

TVL на DeFi надхвърля 288 млрд. долара

Footprint Analytics: TVL на DeFi

Сравнено с октомври, TVL на DeFi е в подем, като на 9 ноември достига исторически максимум. Конкуренцията за господстващо положение в TVL в рамките на DeFi също става все по-ожесточена сред веригите и проектите.

Ето само няколко акцента за ноември:

Появата на DeFi 2.0 като концепция, която има за цел да реши проблеми като неефективно финансиране и натиск върху продажбите.
Платформата DeFi Acala спечели първия търг на Polkadot parachains, за да даде възможност за информационно взаимодействие между веригите.
Завършване на надграждането на еквивалентността на EVM за Optimism, решението за мащабиране на слой 2 на Etheruem, което опростява процеса на разработване за разработчиците и намалява разходите за транзакции.
Блокчейн веригите Avalanche, Solana и Terra достигнаха нови върхове в DeFi TVL.

Curve води в DEX, Convex изпреварва Aave и заема трето място

Footprint Analytics: Протоколна класация на TVL (от 31 ноември 2021 г.)

Convex Finance, който официално стартира на 17 май тази година, изпревари Yearn Finance (16,27 млрд. долара) като водещ проект за доходност по отношение на TVL (6,06 млрд. долара) към 30 ноември. Сега той е третият по големина DeFi проект, като дори изпреварва Aave (15,72 млрд. долара).

Какво направи Convex Finance толкова популярен?

Convex има за цел да подобри недостатъците на UX на Curve с платформа на едно гише за залагане на CRV и добив на ликвидност. Тя има за цел да опрости процеса на блокиране и залагане на CRV в Curve чрез лесен за използване интерфейс с токени CVX и да стимулира растежа на CRV екосистемата, като увеличи компенсациите на притежателите на CRV и доставчиците на ликвидност. Нейният нов икономически модел е една от ключовите характеристики на DeFi 2.0.

Curve продължава да е лидер в категорията на DEX с 21,5 млрд. долара в TVL. От самото си създаване тя се позиционира като децентрализирана борса, специално предназначена за стабилни монети, решавайки проблема с големия слипидж в модела AMM, както и с високите такси за газ, които несъмнено ще се вземат предвид при използването на стабилни монети, като по този начин си пробива път сред инвеститорите.

Ожесточена конкуренция на много вериги

Footprint Analytics: Промяна на пазарния дял по публични вериги

Footprint Analytics показва, че през ноември пазарният дял на Етериум и BSC постепенно е бил поделен от други блокчейн вериги, като при Етериум е имало бавен ръст, а при BSC – спад (Етериум TVL: 181,74 млрд. долара през ноември спрямо 164,55 млрд. долара през октомври, увеличение с 10,4%; BSC TVL: 20,37 млрд. долара през ноември спрямо 20,83 млрд. долара през октомври, увеличение с -2,2%).

Footprint Analytics: Темп на нарастване на TVL в топ 5 на веригите

През последните 30 дни една от най-бързо растящите вериги е Avalanche, чийто TVL се е увеличил от 8,63 млрд. долара през октомври до 14,2 млрд. долара през ноември, което представлява увеличение от 65% и нарежда веригата на четвърто място по TVL. Успехът ѝ се дължи на нарастващите дейности по добив на ликвидност, увеличените стимули и съвместимостта с EVM.

През ноември обемът на търговията с НФТ спадна с още 27%

От юли насам популярността на криптопазара се премести от DeFi към NFT, като обемът на търговията с NFT достигна своя връх през август (5,5 млрд. долара) и досега е натрупан до 19 млрд. долара през тази година, според Footprint Analytics.

Footprint Analytics: Месечен търговски обем на NFT

Footprint Analytics: NFT Top 30 Volume 7D Change Rate

В сравнение с октомври обаче, през ноември обемът на търговията отново спадна – от 3,3 млрд. долара обем до 2,4 млрд. долара, което представлява ръст от -27%, главно поради спадовете в някои основни платформи за НФТ на Ethereum, например CryptoPunks (-3,5%), Axie Infinity (-15%) и The Sandbox (-41%).

НФТ колекциите все още са стабилни, като заемат 68% пазарен дял

Footprint Analytics: Пазарен дял на обема на НФТ по категории

Въпреки че обемът на търговията е намалял, колекционерските предмети все още държат солиден 68% пазарен дял на НФТ, като изкуството и игрите държат съответно 16% и 7,3%. Затова не е изненадващо, че колекционерските предмети CryptoPunks, най-известната колекция на НФТ, впоследствие предизвикаха забавяне на обема на търговия. Подобни на DeFi екосистеми непрекъснато се актуализират и итерират, за да предлагат все по-добри модели както на проектите, така и на потребителите, така че пазарът на NFT се нуждае от по-нов, по-вълнуващ проект, който може да помогне за повторното разпалване на пазара.

Големи инвестиционни къщи навлизат в DeFi & NFT

Footprint Analytics: Финансиране – месечна инвестиционна тенденция

Footprint Analytics: Финансиране – месечни инвестиции по категории

NFT и DeFi се превърнаха в популярни начини за капиталови инвестиции. По данни на Footprint Analytics през ноември най-голям процент от инвестиционните фондове са влезли в DeFi, изпреварвайки NFTs. Една от причините за това е, че DeFi итерира към DeFi 2.0, като въвежда иновации по отношение на капиталовата ефективност и намаляването на таксите за газ – настоящите болезнени точки за инвеститорите.

Финансирането все още е в начален етап

Анализ на отпечатъка: Финансиране – кръгове на набиране на средства (2021 г.)

През 2021 г. набирането на средства е доминирано от инвестициите в начален етап, които заемат 60%. Инвестициите в глобалния блокчейн сектор все още са в начален етап на инвестиране, като постоянно се появяват нови видове проекти от всякакъв вид.

Различен фокус на инвестициите, като AU21 е с най-голям брой инвестиции

Анализ на отпечатъка: Финансиране – брой проекти по инвеститори &; категория

Според Footprint Analytics понастоящем най-големият инвеститор със 119 инвестиции е AU21 Capital, който е фонд, посветен на подпомагането на най-талантливите хора в областта на блокчейн. Основните му дейности включват рисков капитал на ранен етап, първоначално предлагане на токени и инвестиции в начален етап.

Обща информация

През този месец криптопазарът отбеляза революционен ръст във всички сектори, като BTC и ETH достигнаха исторически върхове, а DeFi постави нови рекорди, което вдъхна увереност на повечето инвеститори и потребители. Етериум и BSC продължават да играят жизненоважна роля в децентрализираните финанси, а Avalanche не остава по-назад. Solana и Terra също непрекъснато се усъвършенстват.

Спадът на месечния обем на търговията с НФТ не означава гибел за НФТ, а показва, че пазарът чака тласък, за да разпали отново активността.

Преглед на ключовите събития през ноември：

Политика и новини:

• Южнокорейският регулаторен орган обявява забрана за игри с приложения за НФТ, базирани на физически активи
• Финландия засилва регулирането на виртуалните валути
• Нигерийското приложение за разплащания KurePay преустановява дейността си поради правителствената репресия срещу криптовалутите
• Заседание на Г-20: Насърчаване на продължаването на задълбочения анализ на потенциалната роля на цифровите валути на централните банки за улесняване на трансграничните плащания
• Индия може да забрани листването и търговията с криптовалути без одобрението на правителството
• Американски сенатори ще внесат поправка за криптиране в инфраструктурния законопроект на Байдън
• Азиатският консорциум за блокчейн игри стартира в Сингапур

Набиране на средства:

• Спортната платформа SportsIcon на НФТ приключва кръг на начално финансиране на стойност 5,5 млн.
• Blockade Games, разработчик на блокчейн игри, затваря кръг на финансиране на стойност 5 млн. долара
• Avocado Guild набира 18 млн. долара в серия А финансиране, ръководена от Animoca Brands
• Платформата за гласуване на DAO Snapshot Labs затваря кръг на финансиране в размер на 4 млн. долара
• Open Meta набира 4,5 млн. долара, за да създаде официално Open Meta DAO през 2022 г.
• Създателят на социални слоеве в Web3 Mem Protocol приключва финансиране в размер на 3,1 млн. долара, ръководено от a16z
• Доставчикът на инфраструктура за блокчейн игри Forte приключва кръг на финансиране от серия Б на стойност 725 млн. долара, воден от Sea Capital и Kora Management
• Майнерът на Етериум CoreWeave приключва кръг на финансиране на стойност 50 млн. долара, предоставен от Magnetar Capital
• LD Capital създава фонд за екосистемата Metaverse „Meta Fund“ на стойност 100 млн. долара

Блокови вериги:

• DeFi Общата стойност, заключена във веригата Avalanche, достигна рекордните 13 млрд. долара
• Обръщението на стабилни монети в Etheruem достигна 95 млрд. долара
• Moonbeam печели втория слот на Polkadot Parachain и увеличава бонуса си за краудфъндинг с 50%
• Boba Network надхвърля 1 млрд. долара в TVL, изкачва се на второ място в TVL за решения Layer2
• 56% от общия брой новопроизведени ETH са унищожени чрез базова такса от въвеждането на EIP-1559 в Етериум
• Тежестта на мрежата на биткойн се повиши до 22,67 Т за девети пореден път
• Общият размер на DeFi TVL на веригата Solana надхвърля 15 млрд. долара, което е рекордно високо ниво

NFTs:

• Общата пазарна стойност на криптоактивите, свързани с метавселената, надхвърля 48 млрд. долара
• Общата пазарна стойност на НФТ от класа „играй, колкото искаш“ надхвърля 35 млрд. долара, което е рекордно висока стойност
• Общата стойност на продажбите на НФТ във веригата надхвърля 15 млрд. долара, което е рекордно високо ниво
• Общата пазарна стойност на пропуските за НФТ надхвърля 60 млрд. долара, включително 30 млрд. долара в категорията „Играй, за да спечелиш“, което е рекордно високо ниво
• Исканията в Google за NFT се покачват до рекордно високи стойности
• Дневният доход на средностатистическия играч на Axie Infinity е по-нисък от минималната работна заплата във Филипините
• Digital artist’s Beeple’s Discord е хакнат, фалшиво NFT airrop кара потребителите да загубят около 38 ETH
• Новото произведение на NFT на Beeple се продава за близо 29 млн. долара в ETH, което го прави второто най-скъпо NFT в историята
• Пазарът за НФТ OpenSea достига 10 млрд. долара общ обем на търговията

DeFi:

• DeFi Платформата Acala печели първия слот на Polkadot за парачин
• Coinbase обмисля да поддържа DeFi приложения от трети страни на своята платформа
• Valkyrie стартира „On-Chain DeFi Fund“ на стойност 100 млн. долара
• Cream Finance ще разпредели над 1,45 милиона CREAM за потребителите, засегнати от атаката
• Екосистемата на Polkadot DeFi проектът на Parallel’s Auction Loan продуктът TVL надхвърли 300 млн. долара
• Решението за мащабиране на слой 2 на Етериум Optimism завършва обновяването на еквивалента на EVM
• Автоматичните протоколи за ликвидност на Uniswap V3 не дават по-добра възвръщаемост от обикновените LP
• Общата пазарна стойност на Top 100 DeFi passes надхвърля 170 млрд. долара, което е рекордно висока стойност
• Общата стойност на DeFi TVL в цялата мрежа надхвърля 250 млрд. долара, което е рекордно висока стойност
• Средствата, откраднати при DeFi атаки през тази година, достигнаха 680 млн. долара