Dopo una graduale ripresa in ottobre, novembre ha visto una crescita straordinaria in tutte le aree del mercato delle criptovalute.
Nel mese di novembre, il Total Value Locked (TVL) di DeFi ha superato il livello record di 288 miliardi di dollari, in crescita del 32,7% MoM, e Bitcoin ed Ethereum hanno superato i precedenti picchi di tutti i tempi.
Anche se l’attività di trading NFT è rallentata, non ha influenzato la raccolta di fondi nel settore.
BTC, ETH hanno raggiunto i massimi storici
Footprint Analytics: Tendenze dei prezzi e del volume degli scambi di BTC
Footprint Analytics: ETH Price and Trading Volume Trends
Bitcoin
Il prezzo del BTC ha raggiunto un altro record l’8 novembre, superando i 67.670 dollari, un aumento mensile del 25%, portando il suo market cap a 1,28 trilioni di dollari. A partire dal 30 novembre, il prezzo del BTC è tornato ai livelli di maggio, con fluttuazioni complessive del prezzo della moneta che rimangono tra 50.000 e 60.000 dollari.
Il primo massimo storico di BTC è derivato dal primo aggiornamento Taproot, che mira a migliorare il protocollo Bitcoin migliorando la privacy, introducendo funzionalità di contratto intelligente ed elaborando transazioni complesse ad un costo inferiore. Si tratta di grandi cambiamenti e di fattori importanti che influenzano direttamente l’aumento del prezzo di BTC.
Ethereum
Likewise, il prezzo di Etheruem è salito ad un nuovo massimo di 4.800 dollari l’8 novembre ed è rimasto sopra i 4.000 dollari al momento della scrittura. Questo aumento deriva non solo dal lancio di Etheruem 2.0, e dalle caratteristiche di Layer-2, fornendo agli utenti e ai progetti un’esperienza migliore, una maggiore efficienza e tariffe del gas più basse.
Soprattutto, con l’aggiornamento da POW a POS e la formazione della distruzione automatica, l’offerta circolante di ETH è stata limitata, causando una scarsità di ETH e un aumento naturale dei prezzi.
DeFi’s TVL supera i 288 miliardi di dollari
Footprint Analytics: DeFi TVL
Rispetto a ottobre, la TVL della DeFi ha avuto un boom, raggiungendo un massimo storico il 9 novembre. Anche la competizione per il dominio della TVL all’interno della DeFi è diventata sempre più feroce tra le catene e i progetti.
Qui ci sono solo alcuni punti salienti di novembre:
L’emergere di DeFi 2.0 come concetto, che mira a risolvere problemi come il finanziamento inefficiente e la pressione di vendita.
La piattaforma DeFi Acala ha vinto la prima asta dei paracaduti Polkadot per consentire l’interazione delle informazioni tra le catene.
Il completamento dell’aggiornamento dell’equivalenza EVM per Optimism, la soluzione di scaling Etheruem Layer2, semplifica il processo di sviluppo per gli sviluppatori e riduce i costi di transazione.
Le blockchain Avalanche, Solana e Terra hanno raggiunto nuovi massimi in DeFi TVL.
Curve leader nel DEX, Convex supera Aave al terzo posto
Footprint Analytics: Protocollo TVL Rankings(since 31 Nov 2021)
Convex Finance, lanciato ufficialmente il 17 maggio di quest’anno, ha superato Yearn Finance (16,27 miliardi di dollari) come progetto di rendimento principale in termini di TVL (6,06 miliardi di dollari) il 30 novembre. Ora è il terzo progetto DeFi più grande, superando anche Aave (15,72 miliardi di dollari).
Cosa ha reso Convex Finance così popolare?
Convex mira a migliorare le carenze di UX di Curve con una piattaforma unica per la costituzione in pegno di CRV e l’estrazione di liquidità. Mira a semplificare il processo di bloccaggio e costituzione in pegno dei CRV su Curve attraverso un’interfaccia facile da usare con i token CVX, e a stimolare la crescita dell’ecosistema CRV aumentando la compensazione dei titolari di CRV e dei fornitori di liquidità. Il suo nuovo modello economico è una delle caratteristiche chiave di DeFi 2.0.
Curve continua a guidare la categoria DEX con 21,5 miliardi di dollari in TVL. Fin dalla sua nascita, si è posizionata come uno scambio decentralizzato specificamente progettato per le stablecoin, risolvendo il problema dell’elevato slippage nel modello AMM così come le alte commissioni di gas, che saranno senza dubbio prese in considerazione quando si utilizzano le stablecoin, facendo così breccia tra gli investitori.
Fierce multi-chain competition
Footprint Analytics: Modifica della quota di mercato per catena pubblica
Footprint Analytics mostra che la quota di mercato di Etheruem e BSC è stata gradualmente divisa dalle altre blockchain a novembre, con una crescita lenta di Ethereum e una diminuzione di BSC (Ethereum TVL: 181,74 miliardi di dollari a novembre rispetto ai 164,55 miliardi di dollari di ottobre, un aumento del 10,4%; BSC TVL: 20,37 miliardi di dollari a novembre rispetto ai 20,83 miliardi di dollari di ottobre, un aumento del -2,2%).
Footprint Analytics: Top 5 TVL Growth Rate for Chains
Negli ultimi 30 giorni, una delle catene in più rapida crescita è stata Avalanche, con TVL che è passata da 8,63 miliardi di dollari in ottobre a 14,2 miliardi di dollari in novembre, un aumento del 65%, classificandosi quarta in TVL. Il suo successo deriva dalla sua crescente attività di estrazione di liquidità, dall’aumento degli incentivi e dalla compatibilità EVM.
In novembre, i volumi di scambio NFT sono scesi di un altro 27%
Da luglio, la popolarità del mercato delle criptovalute si è spostata da DeFi a NFT, con il picco del volume di trading di NFT in agosto (5,5 miliardi di dollari) e si è accumulato fino a 19 miliardi di dollari quest’anno finora, secondo Footprint Analytics.
Footprint Analytics: NFT Monthly Trading Volume
Footprint Analytics: NFT Top 30 Volume 7D Change Rate
Tuttavia, rispetto a ottobre, i volumi di scambio sono scesi di nuovo a novembre, passando da 3,3 miliardi di dollari di volume a 2,4 miliardi di dollari, un tasso di crescita del -27%, principalmente a causa dei cali di alcune importanti piattaforme Ethereum NFT, ad esempio CryptoPunks (-3,5%), Axie Infinity (-15%) e The Sandbox (-41%).
I collezionabili NFT sono ancora solidi, occupando il 68% della quota di mercato
Footprint Analytics: Market Share of NFT Volume by Category
While trading volume has decreased, collectibles still hold a solid 68% of the NFT market share, with art and gaming holding 16% and 7.3% respectively. Non sorprende quindi che i collezionabili CryptoPunks, la collezione NFT più conosciuta, abbiano successivamente prodotto un rallentamento dei volumi di scambio. L’ecosistema DeFi è in costante aggiornamento e iterazione per offrire modelli sempre migliori sia ai progetti che agli utenti, quindi il mercato NFT ha bisogno di un progetto più nuovo ed eccitante che possa aiutare a riaccendere il mercato.
Maggiori case di investimento che entrano in DeFi & NFT
Footprint Analytics: Funding-Monthly Investment Trend
Footprint Analytics: Funding-Monthly Investment by Category
NFTs e DeFi sono diventati vie popolari per gli investimenti di capitale. Secondo Footprint Analytics, la più grande percentuale di fondi di investimento in novembre è entrata in DeFi, superando gli NFT. Una ragione è che DeFi sta iterando verso DeFi 2.0, innovando in termini di efficienza del capitale e riducendo le tasse del gas, gli attuali punti dolenti per gli investitori.
Il finanziamento è ancora in fase iniziale
Footprint Analytics: Funding-Fundraising Rounds (2021)
Nel 2021, la raccolta fondi è stata dominata dagli investimenti seed round, occupando il 60%. Gli investimenti nel settore blockchain globale sono ancora nella fase iniziale di investimento, con nuovi tipi di progetti di tutti i tipi che spuntano costantemente.
Diversi focus di investimento, AU21 che ha il maggior numero di investimenti
Footprint Analytics: Funding-Numero di progetti per investitore & Categoria
Secondo Footprint Analytics, AU21 Capital è attualmente il più grande investitore con 119 investimenti, che è un fondo dedicato a sostenere le persone di maggior talento nello spazio blockchain. Le sue attività principali includono capitale di rischio early-stage, offerte iniziali di token e investimenti seed.
Summary
Il mercato delle criptovalute ha visto una crescita rivoluzionaria in tutti i settori questo mese, con BTC e ETH che hanno raggiunto i massimi storici e DeFi che ha stabilito nuovi record, dando alla maggior parte degli investitori e degli utenti una spinta di fiducia. Ethereum e BSC continuano a giocare un ruolo vitale nella finanza decentralizzata, e Avalanche non è molto lontano. Anche Solana e Terra sono in continuo miglioramento.
Il declino del volume di scambio mensile degli NFT non è una condanna per gli NFT, ma indica che il mercato è in attesa di una spinta per riaccendere l’attività.
November Key Events Review：
Politica e Notizie:
- Il regolatore sudcoreano annuncia il divieto di giochi di app NFT basati su beni fisici
- Finlandia rafforza la regolamentazione delle valute virtuali
- Nigerian payment app KurePay to suspend operations due to government crackdown on cryptocurrencies
- Riunione del G20: Incoraggiante continuare l’analisi approfondita del ruolo potenziale delle valute digitali delle banche centrali nel facilitare i pagamenti transfrontalieri
- India potrebbe vietare la quotazione e il trading di criptovalute senza l’approvazione del governo
- I senatori americani introducono un emendamento sulla crittografia nella legge di Biden sulle infrastrutture
- Asian Blockchain Gaming Consortium lanciato a Singapore
Fundraising:
- NFT la piattaforma sportiva SportsIcon chiude un round di finanziamento di 5,5 milioni di dollari
- Blockade Games, uno sviluppatore di giochi blockchain, chiude un round di finanziamento da 5 milioni di dollari
- Avocado Guild raccoglie 18 milioni di dollari in finanziamenti di serie A guidati da Animoca Brands
- La piattaforma di votoDAO Snapshot Labs chiude un round di finanziamento da 4 milioni di dollari
- Open Meta raccoglie 4,5 milioni di dollari per creare formalmente Open Meta DAO nel 2022
- Web3 social layer builder Mem Protocol chiude $3.1M di finanziamento guidato da a16z
- Il fornitore di infrastrutture di gioco Forte chiude un round di finanziamento Series B da 725 milioni di dollari guidato da Sea Capital e Kora Management
- Ethereum miner CoreWeave chiude un round di finanziamento da 50 milioni di dollari da Magnetar Capital
- LD Capital crea un fondo di ecosistema Metaverse da 100 milioni di dollari ‘Meta Fund’
Blockchains:
- DeFi Il valore totale bloccato sulla catena Avalanche raggiunge il record di 13 miliardi di dollari
- La circolazione delle monete stabili su Etheruem raggiunge i 95 miliardi di dollari
- Moonbeam vince il secondo slot Parachain di Polkadot e aumenta il suo bonus crowdfunding del 50%
- Boba Network supera 1 miliardo di dollari in TVL, salta al secondo posto in TVL per le soluzioni Layer2
- 56% del totale dei nuovi ETH prodotti distrutti tramite la tassa di base dall’implementazione di Etheruem di EIP-1559
- La difficoltà della rete Bitcoin è salita a 22.67T per la nona volta di fila
- Totale DeFi TVL la catena Solana supera i 15 miliardi di dollari, un massimo storico
NFTs:
- Il valore totale del mercato delle criptovalute legate al metaverso supera i 48 miliardi di dollari
- Il valore totale del mercato dei pass di gioco NFT di classe play-as-you-earn supera i 35 miliardi di dollari, un record
- Le vendite totali di NFT on-chain superano i 15 miliardi di dollari, un record
- Il valore totale del mercato dei pass NFT supera i 60 miliardi di dollari, inclusi 30 miliardi di dollari nella categoria “Play-to-Earn”, un record
- Le ricerche su Google per NFT salgono a livelli record
- Il reddito medio giornaliero del giocatore di Axie Infinity scivola sotto il salario minimo filippino
- Il Discord dell’artista digitale Beeple è stato violato, il falso airdrop di NFT fa perdere agli utenti circa 38 ETH
- La nuova opera d’arte NFT di Beeple viene venduta per quasi 29 milioni di dollari in ETH, diventando così la seconda NFT più costosa di sempre
- Il mercato NFT OpenSea raggiunge i 10 miliardi di dollari di volume di scambio totale
DeFi:
- DeFi piattaforma Acala vince Polkadot primo slot parachain
- Coinbase sta considerando di supportare app DeFi di terze parti sulla sua piattaforma
- Valkyrie lancia 100 milioni di dollari “On-Chain DeFi Fund”
- Cream Finance distribuirà oltre 1,45 milioni di CREAM agli utenti colpiti dall’attacco
- Polkadot ecosistema DeFi progetto Parallel’s Auction Loan prodotto TVL supera i 300 milioni di dollari
- Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism completa l’aggiornamento dell’equivalenza EVM
- I protocolli di liquidità automatizzati Uniswap V3 non producono rendimenti migliori dei normali LP
- Il valore totale del mercato dei Top 100 DeFi supera i 170 miliardi di dollari, un record
- Il valore totale della rete DeFi TVL supera i 250 miliardi di dollari, un record
- I fondi rubati negli attacchi DeFi quest’anno hanno raggiunto 680 milioni di dollari
