Měsíční zpráva Footprint za listopad:

Po postupném oživení v říjnu došlo v listopadu k průlomovému růstu ve všech oblastech kryptografického trhu.

V měsíci listopadu překonala celková uzamčená hodnota (TVL) DeFi rekordní hodnotu 288 miliard dolarů, což představuje meziměsíční nárůst o 32,7 %, a bitcoin a ethereum překonaly předchozí historická maxima.

Ačkoli se obchodní aktivita v oblasti NFT zpomalila, nemělo to vliv na získávání finančních prostředků v tomto sektoru.

BTC, ETH dosáhly rekordních hodnot

Footprint Analytics: BTC Price and Trading Volume Trends

Footprint Analytics: ETH Price and Trading Volume Trends

Bitcoin

Cena BTC dosáhla 8. listopadu dalšího rekordu, když překonala 67 670 dolarů, což představuje 25% měsíční nárůst, a zvýšila tak svou tržní kapitalizaci na 1,28 bilionu dolarů. Od 30. listopadu se cena BTC vrátila na květnovou úroveň, přičemž celkové kolísání ceny mince zůstává mezi 50 000 a 60 000 dolary.

První historické maximum BTC bylo výsledkem prvního upgradu Taproot, jehož cílem je vylepšit protokol Bitcoin zlepšením soukromí, zavedením funkcí chytrých smluv a zpracováním složitých transakcí s nižšími náklady. Jedná se o významné změny a důležité faktory, které přímo ovlivňují růst ceny BTC.

Ethereum

Také cena Etheruem vzrostla 8. listopadu na nové maximum 4 800 USD a v době psaní tohoto článku se drží nad 4 000 USD. Tento nárůst je důsledkem nejen uvedení systému Etheruem 2.0 a funkcí Layer-2, které uživatelům a projektům poskytují lepší zkušenosti, vyšší efektivitu a nižší poplatky za plyn.

A co je nejdůležitější, s přechodem z POW na POS a vytvořením automatické destrukce byla omezena nabídka ETH v oběhu, což způsobilo nedostatek ETH a přirozený růst ceny.

Výše TVL společnosti DeFi přesáhla 288 miliard dolarů

Footprint Analytics: TVL společnosti DeFi

V porovnání s říjnem zažívá DeFi TVL boom a 9. listopadu dosáhla historického maxima. Soupeření o dominantní postavení v TVL v rámci DeFi je také mezi řetězci a projekty stále ostřejší.

Zde je jen několik listopadových zajímavostí:

Vznik konceptu DeFi 2.0, jehož cílem je řešit problémy, jako je neefektivní financování a tlak na prodej.
Platforma DeFi Acala vyhrála první aukci Polkadot parachains, která má umožnit informační interakci napříč řetězci.
Dokončení upgradu ekvivalentu EVM pro Optimism, řešení škálování Etheruem Layer2, zjednodušuje vývojářům proces vývoje a snižuje transakční náklady.
Blockchainy Avalanche, Solana a Terra dosáhly nových maxim v DeFi TVL.

Curve vede DEX, Convex předstihl Aave a umístil se na třetím místě

Footprint Analytics: (od 31. listopadu 2021)

Convex Finance, který byl oficiálně spuštěn 17. května letošního roku, předstihl k 30. listopadu na pozici vedoucího výnosového projektu z hlediska TVL (6,06 mld. USD) projekt Yearn Finance (16,27 mld. USD). Nyní je třetím největším projektem DeFi a předstihl dokonce i projekt Aave (15,72 mld. USD).

Čím si Convex Finance získal takovou oblibu?

Convex si klade za cíl zlepšit nedostatky UX Curve pomocí jednotné platformy pro CRV pledging a těžbu likvidity. Jejím cílem je zjednodušit proces zamykání a zastavování CRV na Curve prostřednictvím snadno použitelného rozhraní s tokeny CVX a podpořit růst ekosystému CRV zvýšením kompenzace držitelů CRV a poskytovatelů likvidity. Jeho nový ekonomický model je jedním z klíčových prvků DeFi 2.0.

Curve je i nadále lídrem v kategorii DEX s 21,5 miliardami dolarů v TVL. Od svého vzniku se profiluje jako decentralizovaná burza určená speciálně pro stablecoiny, která řeší problém vysokého skluzu v modelu AMM i vysokých poplatků za plyn, které budou nepochybně brány v potaz při používání stablecoinů, čímž se prosadí u investorů.

Silná konkurence více řetězců

Footprint Analytics: Změna podílu na trhu podle veřejných řetězců

Footprint Analytics ukazuje, že tržní podíl Etheruem a BSC se v listopadu postupně rozdělil podle ostatních blockchainů, přičemž u Etherea došlo k pomalému růstu a u BSC k poklesu (Ethereum TVL: 181,74 miliardy USD v listopadu oproti 164,55 miliardy USD v říjnu, což představuje nárůst o 10,4 %; BSC TVL: 20,37 miliardy USD v listopadu oproti 20,83 miliardy USD v říjnu, což představuje nárůst o -2,2 %).

Footprint Analytics: Míra růstu TVL u pěti největších řetězců

V posledních 30 dnech byl jedním z nejrychleji rostoucích řetězců řetězec Avalanche, jehož TVL vzrostl z 8,63 miliardy dolarů v říjnu na 14,2 miliardy dolarů v listopadu, což představuje nárůst o 65 %, čímž se zařadil na čtvrté místo v TVL. Její úspěch pramení z rostoucích aktivit v oblasti těžby likvidity, zvýšených pobídek a kompatibility s EVM.

Objem obchodů s NFT se v listopadu snížil o dalších 27 %

Od července se popularita kryptotrhu přesunula od DeFi k NFT, přičemž objem obchodů s NFT dosáhl vrcholu v srpnu (5,5 miliardy USD) a podle Footprint Analytics se letos zatím nahromadil na 19 miliard USD.

Footprint Analytics: Měsíční objem obchodů s NFT

Footprint Analytics: NFT Top 30 Volume 7D Change Rate

V porovnání s říjnem však objemy obchodů v listopadu opět poklesly, a to z 3,3 miliardy dolarů na 2,4 miliardy dolarů, což představuje nárůst o -27 %, zejména v důsledku poklesů u některých hlavních platforem NFT Ethereum, např. u CryptoPunks (-3,5 %), Axie Infinity (-15 %) a The Sandbox (-41 %).

Sběratelské nástroje NFT jsou stále solidní a zaujímají 68% podíl na trhu

Footprint Analytics: Tržní podíl objemu NFT podle kategorií

Přestože se objem obchodů snížil, sběratelské předměty si stále drží solidní 68% podíl na trhu NFT, přičemž umění a hry si drží 16 %, resp. 7,3 %. Není tedy překvapením, že sběratelské předměty CryptoPunks, nejznámější sbírka NFT, následně způsobily zpomalení objemu obchodování. Ekosystémy jako DeFi se neustále aktualizují a iterují, aby nabízely lepší a lepší modely jak projektům, tak uživatelům, takže trh s NFT potřebuje novější, zajímavější projekt, který by pomohl trh znovu nastartovat.

Významné investiční domy vstupují do DeFi & NFT

Footprint Analytics: Funding-Monthly Investment Trend

Footprint Analytics: Funding-Monthly Investment by Category

NFT a DeFi se staly oblíbenými cestami pro kapitálové investice. Podle údajů společnosti Footprint Analytics vstoupilo v listopadu největší procento investičních fondů do DeFi a předstihlo tak NFT. Jedním z důvodů je, že DeFi iteruje k DeFi 2.0, inovuje z hlediska kapitálové efektivity a snižuje poplatky za plyn, což jsou aktuální bolestivé body pro investory.

Financování je stále v počáteční fázi

Analýza stopy: Funding-Fundraising Rounds (2021)

V roce 2021 dominují získávání finančních prostředků investice v seed kolech, které zaujímají 60 %. Investice do globálního blockchainového sektoru jsou stále v rané investiční fázi, přičemž neustále vznikají nové typy projektů všeho druhu.

Rozdílné zaměření investic, AU21 má nejvyšší počet investic

Footprint Analytics: Financování – počet projektů podle investorů & kategorie

Podle Footprint Analytics je v současnosti největším investorem se 119 investicemi AU21 Capital, což je fond, který se věnuje podpoře nejtalentovanějších lidí v oblasti blockchainu. Mezi jeho hlavní aktivity patří rizikový kapitál v rané fázi, počáteční nabídky tokenů a seed investice.

Souhrn

Trh s kryptoměnami zaznamenal tento měsíc převratný růst napříč všemi sektory, BTC a ETH dosáhly historických maxim a DeFi zaznamenal nové rekordy, což většině investorů a uživatelů dodalo důvěru. Ethereum a BSC nadále hrají zásadní roli v decentralizovaných financích a Avalanche nezůstává pozadu. Solana a Terra se také neustále zlepšují.

Pokles měsíčního objemu obchodů s NFT neznamená pro NFT zkázu, ale naznačil, že trh čeká na impuls, který znovu rozproudí aktivitu.

November Key Events Review：

Politika a zprávy:

• Jihokorejský regulační orgán oznámil zákaz aplikačních her NFT založených na fyzických aktivech.
• Finsko posiluje regulaci virtuálních měn.
• Nigerijská platební aplikace KurePay pozastaví provoz kvůli vládnímu zásahu proti kryptoměnám.
• Zasedání G20: Povzbuzení k pokračování hloubkové analýzy potenciální role digitálních měn centrálních bank při usnadňování přeshraničních plateb.
• Indie může zakázat kótování a obchodování s kryptoměnami bez souhlasu vlády
• Senátoři USA předloží k Bidenovu návrhu zákona o infrastruktuře dodatek o šifrování.
• Azijské konsorcium pro blockchainové hry zahájilo činnost v Singapuru

Získávání finančních prostředků:

• Sportovní platforma SportsIcon uzavírá kolo počátečního financování ve výši 5,5 milionu dolarů.
• Blockade Games, vývojář blockchainových her, uzavírá kolo financování ve výši 5 milionů dolarů.
• Avocado Guild získala 18 milionů dolarů v rámci financování série A vedeného společností Animoca Brands.
• DAO hlasovací platforma Snapshot Labs uzavírá kolo financování ve výši 4 milionů dolarů.
• Open Meta získala 4,5 milionu dolarů, aby v roce 2022 formálně vytvořila Open Meta DAO.
• Web3 social layer builder Mem Protocol uzavírá financování ve výši 3,1 milionu dolarů vedené společností a16z
• Poskytovatel herní infrastruktury na bázi blockchainu Forte uzavírá kolo financování série B v hodnotě 725 milionů dolarů vedené společnostmi Sea Capital a Kora Management.
• Ethereum miner CoreWeave uzavírá kolo financování ve výši 50 milionů dolarů od společnosti Magnetar Capital.
• LD Capital zakládá fond „Meta Fund“ pro ekosystém Metaverse v hodnotě 100 milionů dolarů

Blockchains:

• DeFi Celková hodnota uzamčená v řetězci Avalanche dosáhla rekordní výše 13 miliard dolarů.
• Oběh stablecoinů na řetězci Etheruem dosáhl 95 miliard dolarů.
• Moonbeam vyhrál druhý Parachain slot Polkadot a zvýšil svůj crowdfundingový bonus o 50 %.
• Boba Network překonala 1 miliardu dolarů v TVL, poskočila na druhé místo v TVL pro řešení Layer2.
• 56 % všech nově vyrobených ETH zničeno prostřednictvím základního poplatku od zavedení EIP-1559 Etheruem.
• Obtížnost bitcoinové sítě se podeváté v řadě zvýšila na 22,67T.
• Celkový DeFi TVL řetězce Solana překročil 15 miliard dolarů, což je rekordní hodnota

NFTs:

• Celková tržní hodnota kryptoaktiv souvisejících s metaverzemi přesahuje 48 miliard dolarů.
• Celková tržní hodnota herních pasů třídy play-as-you-earn NFT přesahuje 35 miliard dolarů, což je rekordní hodnota.
• Celkové prodeje NFT na řetězci překračují 15 miliard dolarů, což je rekordní hodnota.
• Celková tržní hodnota vstupenek NFT přesahuje 60 miliard dolarů, z toho 30 miliard dolarů v kategorii „Play-to-Earn“, což je rekordní hodnota.
• Vyhledávání NFT na Googlu stouplo na rekordní úroveň
• Průměrný denní příjem hráče Axie Infinity klesl pod filipínskou minimální mzdu.
• Digitální umělec Beeple se naboural do Discordu, falešný NFT airdrop způsobil, že uživatelé přišli o zhruba 38 ETH.
• Nové umělecké dílo Beepla NFT se prodává za téměř 29 milionů ETH, což z něj dělá druhý nejdražší NFT v historii.
• NFT tržiště OpenSea dosáhlo celkového objemu obchodů ve výši 10 miliard dolarů

DeFi:

• DeFi platforma Acala získala první parachainový slot Polkadot.
• Coinbase zvažuje podporu DeFi aplikací třetích stran na své platformě.
• Valkyrie spouští „On-Chain DeFi Fund“ v hodnotě 100 milionů dolarů.
• Cream Finance rozdělí více než 1,45 milionu CREAMů uživatelům postiženým útokem.
• Polkadot ekosystémový DeFi projekt Parallel’s Auction Loan produkt TVL překročil 300 milionů dolarů.
• Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism dokončuje upgrade ekvivalence EVM
• Uniswap V3 automatizované protokoly likvidity nepřinášejí lepší výnosy než běžné LP
• Celková tržní hodnota Top 100 DeFi pasů přesáhla 170 miliard dolarů, což je rekordní hodnota.
• Celková hodnota DeFi TVL v celé síti přesahuje 250 miliard dolarů, což je rekordní hodnota.
• Finanční prostředky odcizené při útocích DeFi v letošním roce dosáhly 680 milionů dolarů