Footprint November Monatsbericht: DeFi TVL übersteigt $288B, NFTs stagnieren

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Nach einer allmählichen Erholung im Oktober war im November ein bahnbrechendes Wachstum in allen Bereichen des Kryptomarktes zu verzeichnen.

Im November übertraf der Total Value Locked (TVL) von DeFi ein Rekordhoch von 288 Mrd. $, was einem Anstieg von 32,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und Bitcoin und Ethereum übertrafen frühere Allzeithochs.

Obwohl sich die NFT-Handelsaktivität verlangsamte, hatte dies keine Auswirkungen auf das Fundraising in diesem Sektor.

BTC, ETH erreichen Rekordhöhen

Bitcoin

Der Preis von BTC erreichte am 8. November ein weiteres Rekordhoch und übertraf 67.670 $, was einem monatlichen Anstieg von 25 % entspricht und die Marktkapitalisierung auf 1,28 Billionen $ bringt. Am 30. November fiel der BTC-Preis wieder auf das Niveau vom Mai zurück, wobei der Gesamtpreis der Münze weiterhin zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar schwankt.

Das erste Allzeithoch von BTC resultierte aus dem ersten Taproot-Upgrade, das darauf abzielt, das Bitcoin-Protokoll durch die Verbesserung der Privatsphäre, die Einführung von Smart-Contract-Funktionen und die Verarbeitung komplexer Transaktionen zu geringeren Kosten zu verbessern. Dies sind große Veränderungen und wichtige Faktoren, die sich direkt auf den Preisanstieg von BTC auswirken.

Ethereum

Auch der Preis von Etheruem stieg am 8. November auf einen neuen Höchststand von 4.800 $ und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels weiterhin über 4.000 $. Dieser Anstieg ist nicht nur auf die Einführung von Etheruem 2.0 und die Funktionen von Layer-2 zurückzuführen, die Nutzern und Projekten eine bessere Erfahrung, höhere Effizienz und niedrigere Gasgebühren bieten.

Am wichtigsten ist, dass mit dem Upgrade von POW zu POS und der Bildung der automatischen Zerstörung das zirkulierende Angebot an ETH eingeschränkt wurde, was zu einer Verknappung von ETH und einem natürlichen Preisanstieg führte.

DeFi’s TVL übersteigt $288 Milliarden

Im Vergleich zum Oktober hat die TVL von DeFi einen Boom erlebt und am 9. November ein Allzeithoch erreicht. Der Wettbewerb um die TVL-Dominanz innerhalb der DeFi ist auch unter den Ketten und Projekten immer härter geworden.

Hier sind nur einige der November-Highlights:

Das Aufkommen von DeFi 2.0 als Konzept, das Probleme wie ineffiziente Finanzierung und Verkaufsdruck lösen soll.
Die DeFi-Plattform Acala gewann die erste Polkadot-Auktion für Fallschirme, um einen kettenübergreifenden Informationsaustausch zu ermöglichen.
Die Fertigstellung des EVM-Äquivalenz-Upgrades für Optimism, die Layer2-Skalierungslösung von Etheruem, vereinfacht den Entwicklungsprozess für Entwickler und reduziert die Transaktionskosten.
Die Blockchains Avalanche, Solana und Terra erreichten neue Höchststände im DeFi TVL.

Curve führt DEX an, Convex überholt Aave auf Rang drei

Convex Finance, das offiziell am 17. Mai dieses Jahres an den Start ging, hat Yearn Finance (16,27 Mrd. $) als führendes Renditeprojekt in Bezug auf die TVL (6,06 Mrd. $) am 30. November überholt. Es ist nun das drittgrößte DeFi-Projekt und hat sogar Aave (15,72 Mrd. $) überholt.

Was hat Convex Finance so beliebt gemacht?

Convex zielt darauf ab, die UX-Mängel von Curve mit einer One-Stop-Plattform für CRV-Verpfändung und Liquiditätsabbau zu verbessern. Es zielt darauf ab, den Prozess der Sperrung und Verpfändung von CRVs auf Curve durch eine einfach zu bedienende Schnittstelle mit CVX-Tokens zu vereinfachen und das Wachstum des CRV-Ökosystems durch die Erhöhung der Entschädigung von CRV-Inhabern und Liquiditätsanbietern zu fördern. Das neue Wirtschaftsmodell ist eines der Hauptmerkmale von DeFi 2.0.

Curve führt die DEX-Kategorie mit 21,5 Mrd. USD in TVL weiterhin an. Von Anfang an hat sich Curve als dezentralisierte Börse positioniert, die speziell für Stablecoins entwickelt wurde und das Problem der hohen Slippage im AMM-Modell sowie der hohen Gasgebühren löst, die zweifellos bei der Verwendung von Stablecoins berücksichtigt werden, und so bei den Anlegern auf dem Vormarsch ist.

Scharfer Multi-Chain-Wettbewerb

Footprint Analytics zeigt, dass der Marktanteil von Etheruem und BSC im November allmählich von anderen Blockchains aufgeteilt wurde, mit einem langsamen Wachstum bei Ethereum und einem Rückgang bei BSC (Ethereum TVL: $181,74 Mrd. im November gegenüber $164,55 Mrd. im Oktober, ein Anstieg von 10,4%; BSC TVL: $20,37 Mrd. im November gegenüber $20,83 Mrd. im Oktober, ein Anstieg von -2,2%).

In den letzten 30 Tagen war eine der am schnellsten wachsenden Ketten Avalanche, deren TVL von 8,63 Mrd. $ im Oktober auf 14,2 Mrd. $ im November anstieg, was einem Anstieg von 65 % entspricht und den vierten Platz in der TVL einnimmt. Der Erfolg von Avalanche ist auf die zunehmenden Liquiditätsbeschaffungsaktivitäten, die verstärkten Anreize und die Kompatibilität mit EVM zurückzuführen.

Im November sank das NFT-Handelsvolumen um weitere 27%

Seit Juli hat sich die Popularität des Kryptomarktes von DeFi zu NFT verlagert, wobei das Handelsvolumen von NFT im August seinen Höhepunkt erreichte (5,5 Mrd. USD) und sich laut Footprint Analytics in diesem Jahr bisher auf 19 Mrd. USD summiert hat.

Im Vergleich zum Oktober sank das Handelsvolumen im November jedoch erneut, und zwar von 3,3 Mrd. $ auf 2,4 Mrd. $, was einer Wachstumsrate von -27% entspricht, was hauptsächlich auf Rückgänge bei einigen großen Ethereum-NFT-Plattformen zurückzuführen ist, z.B. CryptoPunks (-3,5%), Axie Infinity (-15%) und The Sandbox (-41%).

NFT-Sammelspiele sind immer noch solide und haben einen Marktanteil von 68%

Während das Handelsvolumen zurückgegangen ist, halten Sammlerstücke immer noch einen soliden Anteil von 68% am NFT-Markt, während Kunst und Spiele 16% bzw. 7,3% ausmachen. Es ist daher keine Überraschung, dass CryptoPunks Sammlerstücke, die bekannteste NFT-Sammlung, in der Folge einen Rückgang des Handelsvolumens verzeichneten. Das DeFi-Ökosystem wird ständig aktualisiert und verbessert, um sowohl den Projekten als auch den Nutzern immer bessere Modelle zu bieten, so dass der NFT-Markt ein neueres, aufregenderes Projekt braucht, das den Markt wieder ankurbeln kann.

Große Investmenthäuser steigen in DeFi & NFT ein

NFTs und DeFi sind zu beliebten Wegen für Kapitalinvestitionen geworden. Laut Footprint Analytics wurde im November der größte Anteil der Investmentfonds in DeFi investiert und überholte damit die NFTs. Ein Grund dafür ist, dass DeFi zu DeFi 2.0 iteriert und Innovationen in Bezug auf die Kapitaleffizienz und die Senkung der Gasgebühren, den aktuellen Schmerzpunkten für Investoren, vornimmt.

Die Finanzierung befindet sich noch in der Anfangsphase

Im Jahr 2021 wird das Fundraising von Investitionen in Seed-Runden dominiert, die 60 % ausmachen. Investitionen in den globalen Blockchain-Sektor befinden sich noch in der frühen Investitionsphase, wobei ständig neue Arten von Projekten aller Art auftauchen.

Unterschiedliche Investitionsschwerpunkte, AU21 mit der höchsten Anzahl von Investitionen

Nach Footprint Analytics ist AU21 Capital mit 119 Investitionen derzeit der größte Investor. Dabei handelt es sich um einen Fonds, der sich der Unterstützung der talentiertesten Personen im Blockchain-Bereich widmet. Zu seinen Hauptaktivitäten gehören Risikokapital in der Frühphase, erste Token-Angebote und Seed-Investitionen.

Zusammenfassung

Der Kryptomarkt hat in diesem Monat in allen Sektoren ein bahnbrechendes Wachstum erlebt, wobei BTC und ETH neue Höchststände erreichten und DeFi neue Rekorde aufstellte, was den meisten Anlegern und Nutzern einen Vertrauensschub gab. Ethereum und BSC spielen weiterhin eine wichtige Rolle im dezentralen Finanzwesen, und Avalanche ist nicht weit dahinter. Auch Solana und Terra verbessern sich kontinuierlich.

Der Rückgang des monatlichen NFT-Handelsvolumens bedeutet nicht den Untergang für NFTs, sondern deutet darauf hin, dass der Markt auf einen Anstoß wartet, um die Aktivität wieder anzukurbeln.

Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse im November:

November Key Events Review：

Politik und Nachrichten:

• Südkoreanische Aufsichtsbehörde kündigt Verbot von NFT-Apps an, die auf Sachwerten basieren
• Finnland verschärft Regulierung von virtuellen Währungen
• Nigerianische Zahlungs-App KurePay stellt den Betrieb aufgrund des staatlichen Vorgehens gegen Kryptowährungen ein
• G20-Treffen: Ermutigung zur weiteren eingehenden Analyse der potenziellen Rolle von digitalen Zentralbankwährungen bei der Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen
• Indien könnte Notierung und Handel von Kryptowährungen ohne Regierungsgenehmigung verbieten
• US-Senatoren wollen Verschlüsselungszusatz zu Bidens Infrastrukturgesetz einbringen
• Asian Blockchain Gaming Consortium in Singapur gegründet

Fundraising:

• NFT-Sportplattform SportsIcon schließt 5,5-Millionen-Dollar-Startkapitalrunde ab
• Blockade Games, ein Entwickler von Blockchain-Spielen, schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Dollar ab
• Avocado Guild erhält 18 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Animoca Brands
• DAO-Abstimmungsplattform Snapshot Labs schließt 4-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde ab
• Open Meta sammelt 4,5 Millionen Dollar ein, um Open Meta DAO im Jahr 2022 offiziell zu gründen
• Web3 Social Layer Builder Mem Protocol schließt Finanzierungsrunde über 3,1 Mio. $ unter Führung von a16z ab
• Blockchain-Gaming-Infrastruktur-Anbieter Forte schließt Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 725 Mio. $ ab, angeführt von Sea Capital und Kora Management
• Ethereum Miner CoreWeave schließt 50 Millionen Dollar Finanzierungsrunde von Magnetar Capital ab
• LD Capital gründet 100 Millionen Dollar Metaverse-Ökosystem-Fonds ‚Meta Fund‘

Blockchains:

• DeFi Total Value Locked on the Avalanche chain reach a record high of $13 billion
• Stablecoin-Umlauf auf Etheruem übersteigt $95 Milliarden
• Moonbeam gewinnt den zweiten Parachain-Slot von Polkadot und erhöht seinen Crowdfunding-Bonus um 50%
• Boba Network überschreitet $1 Milliarde in TVL, springt auf Platz zwei in TVL für Layer2-Lösungen
• 56% der gesamten neu produzierten ETH wurden seit der Etheruem-Implementierung von EIP-1559 über die Grundgebühr vernichtet
• Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit zum neunten Mal in Folge auf 22,67T erhöht
• Gesamtes DeFi TVL der Solana-Kette überschreitet $15 Milliarden, ein Rekordhoch

NFTs:

• Der Gesamtmarktwert der metaverse-bezogenen Krypto-Assets übersteigt 48 Milliarden Dollar
• Der Gesamtmarktwert von NFT-Spielpässen der Play-as-you-earn-Klasse übersteigt $35 Milliarden, ein Rekordhoch
• Gesamtumsatz von NFT auf der Kette übersteigt $15 Milliarden, ein Rekordhoch
• Der Gesamtmarktwert von NFT-Pässen übersteigt 60 Milliarden Dollar, davon 30 Milliarden Dollar in der Kategorie „Play-to-Earn“, ein Rekordwert
• Google-Suchanfragen nach NFT steigen auf ein Rekordhoch
• Das durchschnittliche Tageseinkommen eines Spielers bei Axie Infinity liegt unter dem philippinischen Mindestlohn
• Digitaler Künstler Beeple’s Discord gehackt, gefälschter NFT-Airdrop führt zu einem Verlust von 38 ETH
• Beeples neues NFT-Kunstwerk wird für fast 29 Millionen Dollar in ETH verkauft und ist damit das zweitteuerste NFT aller Zeiten
• NFT-Marktplatz OpenSea erreicht 10 Milliarden Dollar Gesamt-Handelsvolumen

DeFi:

• DeFi-Plattform Acala gewinnt Polkadot ersten Parachain-Slot
• Coinbase erwägt die Unterstützung von DeFi-Apps von Drittanbietern auf seiner Plattform
• Valkyrie legt 100 Millionen Dollar „On-Chain DeFi Fund“ auf
• Cream Finance will über 1,45 Millionen CREAMs an die vom Angriff betroffenen Nutzer verteilen
• Polkadot Ökosystem DeFi Projekt Parallel’s Auction Loan Produkt TVL übersteigt $300 Millionen
• Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism schließt EVM Equivalency Upgrade ab
• Uniswap V3 automatisierte Liquiditätsprotokolle bringen keine besseren Renditen als reguläre LPs
• Der Gesamtmarktwert der Top 100 DeFi Pässe übersteigt $170 Milliarden, ein Rekordhoch
• Gesamtes netzwerkweites DeFi TVL übersteigt $250 Milliarden, ein Rekordhoch
• Die bei DeFi-Angriffen gestohlenen Gelder haben in diesem Jahr 680 Millionen Dollar erreicht