Децентрализованные финансы (DeFi) стали одной из главных историй 2021 года, о чем свидетельствуют объемы торговли, прошедшие через платформы децентрализованных бирж (DEX). Они превысили $1 трлн, увеличившись на 858% по сравнению с 2020 г.
Объем DEX увеличился на 858%
Децентрализованные биржевые платформы в 2021 году совершили транзакций на сумму более $1 трлн, говорится в ежегодном отчете, опубликованном аналитической платформой The Block.
Эта цифра на 858% превышает объемы торгов, которые наблюдались на DEX в 2020 году, по данным на 23 декабря. В прошлом году на этих децентрализованных платформах было наторговано чуть более 115 млрд долларов.
Кумулятивный месячный объем децентрализованных торговых платформ (Источник: The Block Report)
Ежемесячные объемы достигли пика в мае 2021 года и составили $162,8 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 137,3%, причем наиболее значительный рост наблюдался в январе. Более того, в ноябре был зафиксирован третий по величине месячный объем сделок.
Такое увеличение объема отражает рост могущества децентрализованных торговых платформ по сравнению с их централизованными конкурентами, которые все чаще попадают под обстрел со стороны регулирующих органов. Как показывает следующий график, преобладание DEX над CEX уменьшается с каждым месяцем:
Доминирование месячного объема между DEX и CEX (Источник: The Block Report)
Одной из причин этой тенденции является подавление некоторыми странами криптовалют и, соответственно, централизованных обменных платформ. Например, в сентябре прошлого года центральный банк Китая ввел запрет на работу биржи Huobi для всех учетных записей пользователей, находящихся на территории материкового Китая. Волна инвесторов, вероятно, переориентировалась на альтернативные решения, такие как DEX.
Фокус на ключевых игроках рынка
В этом году в сфере децентрализованных финансов (DeFi) также произошла смена власти среди игроков DEX. Если в январе 2021 года Uniswap v2 был лидером по объему заблокированной стоимости (TVL), то теперь наибольший показатель у Curve Finance.
Действительно, протокол сумел утвердиться в сердцах пользователей и в рейтинге DeFi, заняв первое место, опередив Uniswap и Sushiswap. Curve в настоящее время находится на уровне 14,7 млрд долларов, что на 43% выше, чем у ее прямого конкурента.
Топ-5 децентрализованных обменных платформ по общей стоимости закрытых сделок (Источник: DeFi Pulse)
Однако Uniswap продолжает лидировать на рынке по объемам сделок. На своем пике в мае Uniswap v2 зафиксировал месячный объем в 59,2 млрд долларов США, после чего его затмил преемник. Запущенный в мае 2021 года, Uniswap v3 в последнем финансовом году доминировал в отрасли на 50% ($47 млрд). В сочетании с v2, Uniswap обрабатывает почти 70% объемов, проходящих через децентрализованные торговые платформы.
Наконец, что несколько удивительно, данные отчета показывают, что 13,9% пользователей предпочитают использовать агрегаторы DEX для проведения своих торгов. С почти 70% долей рынка, 1-дюймовый протокол является лидером.
