Decentralizacja finansów (DeFi) była jedną z najważniejszych historii 2021 roku, o czym świadczą wolumeny handlu, które przeszły przez zdecentralizowane platformy wymiany (DEX). Przekroczyły one 1 bilion dolarów, co oznacza wzrost o 858% w porównaniu z rokiem 2020.
Wolumen DEX wzrósł o 858%
Decentralizowane platformy wymiany zanotowały ponad 1 bilion dolarów w wolumenie transakcji w ciągu 2021 roku – wynika z corocznego raportu opublikowanego przez platformę analityczną The Block.
Liczba ta stanowi ogromny 858% wzrost w stosunku do wolumenu obrotów, które DEX odnotował w roku 2020, w oparciu o dane z 23 grudnia. W zeszłym roku na tych zdecentralizowanych platformach obrócono nieco ponad 115 miliardów dolarów.
Skumulowany miesięczny wolumen zdecentralizowanych platform handlowych (Źródło: The Block Report)
Miesięczne wolumeny osiągnęły szczyt w maju 2021 roku na poziomie 162,8 mld USD. Największy wzrost, o 137,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano w styczniu. Co więcej, listopad odnotował trzeci najwyższy miesięczny wolumen transakcji.
Ten wzrost wolumenu odzwierciedla wzrost siły zdecentralizowanych platform transakcyjnych w porównaniu do ich scentralizowanych konkurentów, którzy coraz częściej znajdują się pod ostrzałem organów regulacyjnych. Jak pokazuje poniższy wykres, dominacja DEX-ów nad CEX-ami maleje z miesiąca na miesiąc:
Miesięczna dominacja wolumenu pomiędzy DEX i CEX (Źródło: The Block Report)
Jednym z powodów tego trendu jest rozprawienie się przez niektóre kraje z kryptowalutami, a co za tym idzie, scentralizowanymi platformami wymiany. Na przykład, we wrześniu ubiegłego roku, chiński bank centralny nałożył zakaz na giełdę Huobi dla wszystkich kont użytkowników znajdujących się w Chinach kontynentalnych. Fala inwestorów prawdopodobnie przekierowała się na alternatywne rozwiązania jak DEX.
Skup się na kluczowych graczach rynkowych
W tym roku w zdecentralizowanych finansach (DeFi) doszło również do zmiany władzy wśród graczy DEX. Podczas gdy w styczniu 2021 roku liderem pod względem wartości zablokowanej (TVL) był Uniswap v2, obecnie to Curve Finance ma największą sumę.
Rzeczywiście, protokół ten zdołał ugruntować swoją pozycję w sercach użytkowników i w rankingach DeFi, zajmując pierwsze miejsce przed Uniswap i Sushiswap. Curve jest obecnie na $14.7 mld w escrow, 43% więcej niż jego bezpośredni konkurent.
Top 5 zdecentralizowanych platform wymiany według całkowitej wartości zablokowanej (Źródło: DeFi Pulse)
Uniswap nadal jest liderem na rynku pod względem wolumenu transakcji. W szczytowym momencie w maju, Uniswap v2 odnotował miesięczny wolumen w wysokości 59,2 miliarda dolarów, zanim został przyćmiony przez swojego następcę. Wprowadzony na rynek w maju 2021 roku Uniswap v3 zdominował branżę o 50% (47 mld USD) w ostatnim roku finansowym. W połączeniu z v2, Uniswap obsługuje prawie 70% wolumenów, które przepływają przez zdecentralizowane platformy handlowe.
Wreszcie, nieco zaskakująco, dane zawarte w raporcie wskazują, że 13,9% użytkowników wybiera agregatory DEX do przeprowadzania swoich transakcji. Z prawie 70% udziałem w rynku, 1-calowy protokół jest liderem.
