破産した暗号金融機関セルシウスは、注目の破産事件を終結させるために、デジタル資産投資会社であるNovawulf Digital Managementを選択したことを水曜日に発表しました。
売却と再建計画は、セルシウスの債務者が、セルシウスの公式無担保債権者委員会（UCC）の全面的な支持を受けて打ち出したものです。
計画では、ノヴァウルフが経営する新会社の設立を要求しています。また、ノヴァウルフは新会社に4500万ドルから5500万ドルの現金を直接拠出する予定です。
「債務者は、ノヴァウルフ計画が債務者の流動的な暗号資産を分配し、経験豊富な資産管理者が運営する新会社を通じて債務者の非流動資産の価値を最大化する最善の方法を提供すると考えています」と、セルシウスは述べています
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1-昨夜、セルシウスは（UCCのサポートにより）ノヴァウルフをスポンサーに選び、すべての口座保有者に液体暗号を分配するとともに、訴訟信託を創設し、債権者にマイニングなどの非流動資産を有する新会社の普通株式を提供する更生計画を策定しました
– Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 15, 2023
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この新しいベンチャーによって、債務者は顧客資産の清算と会社の清算に関連する多額の費用を引き受けることがなくなると、計画では述べています。セルシウスは、破産した金融業者の顧客の85%以上が、債権の約70%を液体暗号で回収できると推定しています（これには、賭けられたイーサリアムは含まれません）。
新会社は、Celsius Earn Accounts（顧客に貸し出された暗号の利息が支払われる口座）に関する5,000ドル未満の債権者を「Convenience Class」に配置し、ビットコイン、イーサリアム、安定コインUSDCの1回限りの配布を通じて資金を受け取ることができるようにする。
5,000ドル以上の債権者は、債権をその額まで減らしてクラスに参加することができ、1,000ドル以上の債権者はクラスから脱退して、一般所得者向けに回収された未確定の資金の一部を受け取ることができます。
新会社はセルシウスのEarn債権者が完全に所有し、会社の所有権はトークンとして配布され、規制対象のブローカーディーラーを通じてProvenance Blockchainというネットワークで取引されることになるだろう。
セルシオが7月に連邦破産法11条に入ったとき、100ドル以上の口座残高を持つ約30万人のアクティブユーザーを抱えていた。しかし、セルシウスが6月に「極端な市場環境」を理由にプラットフォームでの引き出しを凍結したため、顧客は預金にアクセスできなくなった。”
裁判所が任命した調査官は最近、セルシオが顧客に提示した金利は、資産を貸す際の現実的なリターンに基づいておらず、むしろ競合他社よりも良い提案をアピールするためのものだったと指摘した。
同社が破産申請する前、顧客はセルシウスのCELトークンという形で報酬を得ていた。このトークンは8.05ドルという高値で取引されており、現在は0.50ドル前後で取引されているが、計画ではCELアーンの債権を当初公開された時の価格である0.20ドルで支払うことが提案されている。
この計画では、販売への早期アクセスを認められた購入者が関与するインサイダーCELトークン請求権は、回収プロセスでは尊重されないと指摘しています。
セルシオは130以上の関係者と接触し、40の入札候補者と非開示契約を締結したと、同計画は述べています。その後、セルシウスの小売プラットフォームについて6件、採掘事業について3件の入札があった。
新会社のもとで、ノヴァウルフはセルシウスの鉱山事業を強化し、5000万ドルを確保し、株主の利益とする。新会社の採掘部門は120基以上の採掘装置を持ち、株主への配当も行う予定です。
ノヴァウルフとセルシウスの債務者はこの計画に賛同しており、両者は今後、拘束力のある契約書の作成に取り組むことになります。また、この契約は、ニューヨーク州南部地区の破産裁判所の承認が必要となります。
セルシウスは、「まだ多くの仕事が残っていますが、債務者はこれまで以上に、ノヴァウルフとの取引を完了させることに全力を尽くしています」と述べています。
デジタル資産価格が昨年急落し始めて以来、問題に直面している暗号金融機関はセルシウスだけではありませんから、提案された計画が実施されれば、他の企業のガイドとなる可能性があります。
ボイジャーは、わずか数日前に崩壊した暗号ヘッジファンドThree Arrows Capital（3AC）の崩壊に661万ドルのエクスポージャーを開示した後、7月に第11章破産を申請しました。
そして、今は破産した暗号取引所FTXから2億5000万ドルのクレジットラインを受け入れた後、BlockFiはSam Bankman-Friedの暗号帝国の崩壊の中、11月に破産を申請しました。
最近では、Digital Currency Groupの子会社であるGenesisが1月下旬に破産を申請し、FTXだけでなく3ACの崩壊による流動性の問題にも直面していると述べています
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