Celsius hat im Laufe der Nacht 2.000 WBTC als Sicherheiten hinterlegt, um mehr Spielraum zu gewinnen, bevor der 534 Millionen Dollar schwere Maker-Tresor liquidiert werden muss.
Das Krypto-Kreditunternehmen Celsius hat sich beeilt, seine Sicherheiten auf Maker aufzustocken, um den Liquidationspreis seiner Vermögenswerte zu erhöhen.
Das Unternehmen fügte am 14. Juni etwas mehr als 2.000 Wrapped Bitcoin (WBTC) zu seinen Sicherheiten hinzu, indem es 1.501,77 WBTC und 499,99 WBTC in seinen Tresor einzahlte.
Celsius entgeht knapp der WBTC-Liquidation
Eine schnelle Aufstockung der Sicherheiten hat Celsius vor einer Massenliquidation bewahrt, die verheerende Auswirkungen auf das Unternehmen und den gesamten Markt hätte haben können.
Celsius kämpfte mit einer Liquiditätskrise, die durch die Abwertung von StETH und ETH ausgelöst wurde, und wurde dadurch anfällig für eine weitere Liquidation – dieses Mal wegen seiner massiven Hebelwirkung auf das Maker-Protokoll. Celsius hat ein Darlehen auf Maker eröffnet, um seinen Nutzern eine günstige Kreditaufnahme zu ermöglichen, indem es rund 20.000 Wrapped Bitcoin (WBTC) als Sicherheit hinterlegt.
Am 13. Juni hatte die Plattform knapp 479 Millionen Dollar an Sicherheiten auf Maker gesperrt. Die Position sollte aufgelöst werden, sobald der Bitcoin 20.272 $ erreichte, da Celsius dadurch in Gefahr geriet, seine Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können. Am selben Tag zahlte Celsius 4.041,48 WBTC in seinen Tresor ein und senkte damit den Liquidationspreis auf unter 20.300 $.
Der rapide Preisverfall hat den BTC jedoch auf ein kritisches Niveau gedrückt und unter die Widerstandsmarke von 21.000 $ fallen lassen. Zu mehreren Zeitpunkten im Laufe des Tages war der Bitcoin-Kurs nur wenige Prozent davon entfernt, die Liquidation der Position von Celsius auszulösen.
Celsius hat seine Sicherheiten wieder aufgestockt, um mehr Zeit zu gewinnen und die Liquidationen so weit wie möglich abzuwenden. In zwei aufeinanderfolgenden Transaktionen wurden 1.501,77 WBTC und 499,99 WBTC hinzugefügt.
Screengrab mit der Transaktionshistorie für Celsius‘ Maker-Tresor (Quelle: Oasis.app)
Durch das Hinzufügen von 2.000 WTBC mehr hat Celsius ziemlich viel Zeit gewonnen. Der Verwertungspreis für seine WBTC-Sicherheiten liegt jetzt bei 16.852,58 $ und damit etwas mehr als 24 % unter dem aktuellen BTC-Preis.
Mit dem jüngsten Zuwachs erreicht Celsius eine Besicherungsquote von 191,98 %, so dass die Plattform nun über 23.962 WBTC an Sicherheiten verfügt – das entspricht 534,7 Mio. $.
Screengrab showing Celsius‘ Maker vault (Source: Oasis.app)
Bandaids reparieren keine Einschusslöcher
Trotz der letzten Bemühungen, die Liquidation abzuwenden, steckt Celsius immer noch in großen Schwierigkeiten. Um die Krise zu bewältigen, hat Celsius Abhebungen, Swaps und Überweisungen zwischen Konten ausgesetzt. Dieser Schritt hat jedoch nur noch mehr Angst in der Community geschürt und einen massiven Wertverlust des CEL-Tokens verursacht.
Viele haben die Entscheidung kritisiert, die Sicherheiten aufzustocken, anstatt das Darlehen an Maker zurückzuzahlen, und sagten, dass das Unternehmen die zusätzlichen Sicherheiten hätte verwenden können, um eine beliebige Anzahl seiner ausstehenden Darlehen zurückzuzahlen. Einige haben sogar argumentiert, dass das Hinzufügen zusätzlicher Sicherheiten bedeutete, dass die Plattform das Darlehen nicht zurückzahlen konnte und dass sie das bisschen Solvenz, das sie noch hatte, aufs Spiel setzte.
Option (b) scheint 50% schlechter zu sein als (a).
Warum würden Sie sie also wählen?
Sie würden es tun, wenn Sie nicht wirklich zurückzahlen können.
Wenn du ein degenerierter Spieler bist, der das bisschen Solvenz, das er noch hat, auf Schwarz setzt, in der Hoffnung, es mit einem Handel wieder reinzuholen.https://t.co/IfAyoMLxyG
– jonwu.(, ) (@jonwu_) Juni 13, 2022
Die Ungewissheit darüber, ob Celsius in der Lage ist, die Kredite seiner Kunden zurückzuzahlen, und seine fremdfinanzierten Positionen haben den Preis von BTC und ETH sinken lassen. Diese fallenden Preise haben wiederum den Wert der Sicherheiten des Unternehmens noch mehr verringert.
Laut DeFi Explore hat Celsius ausstehende Schulden in Höhe von 278,5 Millionen DAI.
