Los datos de precios de las criptomonedas para los inversores institucionales y las empresas que cumplen con los GAAP y la AIFMD y que se pueden licenciar ya están disponibles a través de Kaiko
Con el aumento de la demanda de una mayor regulación en el sector de las criptomonedas, la vista está puesta en cómo esto afectará a los fundamentos de la web 3. Un área que a menudo se pasa por alto es la fuente de datos utilizada para alimentar a DeFi y al sector en general.
Los flujos de datos, como los oráculos, agregan una amplia gama de datos sobre precios en una única fuente, que luego se presenta como fiable. La metodología se basa en la agregación de confianza como punto de referencia para la veracidad de la información.
Chainlink, uno de los mayores oráculos del mundo, utiliza «feeds verificados» para añadir una capa adicional de seguridad al proceso de agregación. Sin embargo, los feeds pueden no cumplir los requisitos para las entidades institucionales reguladas por organizaciones como la SEC o la ESMA.
Fuente: Chainlink
Sin embargo, la manipulación de los precios de los oráculos se ha convertido en un problema importante que crea costosos exploits en plataformas como Mirror Protocol, Inverse Finance y Deus Finance. El problema surge cuando se explotan suficientes flujos de datos y el precio del oráculo deja de representar el valor del mundo real. Esta explotación puede llevar a que se drenen los fondos utilizando préstamos flash para aprovechar la disparidad de precios.
En EthCC, Alexander Coenegrachts, de Kaiko, anunció que había ganado el desafío CAST que ofrecía
«Hasta 150.000 euros de premio para las startups y la oportunidad para cada ganador de participar en transacciones reales de Security Tokens con instituciones internacionales «
Kaiko ofrece una solución de «grado empresarial» para los flujos de datos «que cumplen con la normativa», abriendo la puerta a los actores institucionales tradicionales para aprovechar los mercados de criptomonedas. Legislación como «el marco GAAP en los EE.UU., y su AIFMD en la UE» requiere flujos de datos conformes para ciertos actores institucionales.
La disponibilidad de oráculos de precios totalmente conformes podría abrir la puerta a los criptoíndices, cuya obtención de datos ha sido, en parte, responsable de la falta de un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. La capacidad de utilizar dichos oráculos también podría hacer viable un ETF de cesta que cubra las 10 principales criptodivisas una vez que se hayan superado otros obstáculos normativos.
El proveedor de datos para los productos que deben ajustarse a los PCGA o a la AIFMD también debe cumplirla. Los recientes acuerdos de licencia de Kaiko hacen que
«La cotización agregada de Kaiko es la primera solución de fijación de precios de valores disponible en el mercado que se abastece del lado comprador para los activos digitales Mark-to-Matrix o Mark-to-Model de conformidad con los GAAP de EE.UU. y la AIFMD de la UE».
Este es un gran paso adelante para la industria de las criptomonedas en un movimiento para legitimarse dentro del sector financiero tradicional. Los datos de Kaiko ya son utilizados por S&P Global, Dow Jones y GBBC, así como por una gran cantidad de empresas de criptomonedas como Ledger, Messari y Coin Shares.
