LooksRare е с по-голям обем от OpenSea, но голяма част от него се характеризира с надути сделки, предназначени да манипулират модела на възнагражденията.
Накратко
- LooksRare е нов пазар на Ethereum NFT, който използва модел за стимулиране на токени.
- Обемът на търговията рязко се е увеличил, но в момента платформата е претоварена от „wash trading“.
Пазарът на НФТ получи сътресение тази седмица, когато изненадващият нов участник LooksRare започна да трупа огромни числа за обема на търговията с Етериум. Но тъй като търговията на конкурента OpenSea се увеличава, стана ясно, че някои търговци манипулират системата за възнаграждения на LooksRare, базирана на токени, чрез форма на измиваща търговия – и платформата изглежда няма нищо против.
LooksRare е изградена на базата на токена LOOKS, който платформата пуска в 185 000 портфейла на правоимащи потребители на OpenSea, за да се опита да ги привлече към платформата. Платформата също така изплаща ежедневно натрупаните си такси за транзакции на всички потребители, които залагат токена LOOKS, под формата на обвит етериум (WETH).
Освен това LooksRare разполага и със запас от токени LOOKS, които ще разпределя ежедневно на потребителите, които търгуват с НФТ в избрани, проверени колекции – включително Bored Ape Yacht Club и Doodles. При текуща цена от 4,23 долара за токен, пазарът раздава всеки ден токени LOOKS на стойност над 12,1 млн. долара, въпреки че броят им ще се свие през следващата година.
Засега обаче някои търговци изглеждат нетърпеливи да манипулират модела на възнагражденията. През последното денонощие LooksRare наблюдава многобройни сделки с NFT, които преминават напред-назад между едни и същи два портфейла, включително NFT на Meebits, който всеки път се продава за WETH на стойност около 50 млн. долара. Това е обем на търговията на стойност 100 милиона долара в две транзакции.
Данни за продажбите от CryptoSlam, показващи сделките между Meebits от тази сутрин. (Източник: CryptoSlam)
Десетки други NFT на Loot и Meebits са продадени за около 3 млн. долара WETH за брой в многобройни back-and-forth транзакции, както се вижда от списъка с най-добрите продажби на NFT в CryptoSlam. За разлика от тях, средната продажна цена на Meebits NFT на водещия пазар OpenSea през последната седмица беше около 4,1 ETH (13 800 долара по днешна стойност), докато Loot NFT се продаваха средно за под 2,2 ETH (7 400 долара) всяка.
Това е форма на „wash trading“ – т.е. манипулиране на пазара, като се създава впечатление, че има по-голяма активност, отколкото би имало органично. Wash trading може да се използва за увеличаване на търсенето на финансов актив или за скриване на неправомерно придобити печалби от незаконни дейности, например. Критиците често обвиняват пазара на НФП, че приютява широко разпространена „wash trading“ и пране на пари.
В този случай търговията с измиване очевидно се извършва, за да се увеличи значително потенциалният дял от възнагражденията за търговия, които потребителите получават за покупката и продажбата на ДНФ в сайта. Търговците все още трябва да плащат 2% такса за транзакция, както и стандартните такси за Етериум газ (разходи за мрежови транзакции), но Meebits и Loot са колекции, които не начисляват на създателите си възнаграждения в допълнение към тези такси.
$LOOKS Разпределени са наградите за търговия от първия ден.
Активните създатели на LOOKS вече печелят WETH на всеки блок от таксите за търговия за предходния период.
Периодът за изчисляване на възнагражденията за търговия за ден 2 е в действие и ще приключи утре в 00:00 ч. UTC.
https://t.co/xLrd3PKRKX pic.twitter.com/JlTRze1nua
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) January 12, 2022
С други думи, търговците, целящи да манипулират системата за възнаграждения на LooksRare, залагат, че наградите, които получават в токени LOOKS и WETH, ще бъдат по-ценни от таксите за транзакции на LooksRare и таксите за газ Ethereum, които изразходват в процеса.
Екипът на LooksRare изглежда безразличен към тактиките за манипулиране – и вероятно може би ги насърчава.
LooksRare не е коментирала официално това чрез своя акаунт в Twitter или съобщенията на сървъра Discord, но ретуитна тема, в която колекционерът на NFT dingaling, очевидно семеен инвеститор на LooksRare, казва, че wash търговията се случва „по дизайн… вероятно“ и я нарича „гениална“. Тази сутрин LooksRare отново ретуитна темата, като просто добави „Discuss“ (обсъждане)
Discuss https://t.co/i52Bcq5kfR
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) January 12, 2022
Потърсихме LooksRare за коментар във вторник и не получихме отговор.
Съществуващите документи на уебсайта на LooksRare предполагат, че неговият пазарен модел прави тактиките за търговия с измиване „изключително нерентабилни“ поради таксите, но това не е спряло някои търговци нагло да продават НФТ напред-назад от контролираните си портфейли, за да се опитат да играят системата.
Замърсени данни
Търговията с промиване драстично увеличава общия обем на търговията, която се извършва в LooksRare. Dune Analytics съобщава, че до момента днес обемът на търговия с Етериум в LooksRare е на стойност 377 милиона долара, след като вчера той достигна 325 милиона долара. Сравнете това с OpenSea, чийто обем на търговия вчера достигна 176 млн. долара, а днес вече е 102 млн. долара.
Подобни тактики за измиване на търговията с цел манипулиране на разпределението на наградите на токените може и да не са незаконни, но изкривяват данните, излизащи от пазара. LooksRare може да се похвали с цифри, които показват значително по-висок обем на търговията от OpenSea, но когато по-голямата част от най-добрите транзакции изглежда са били извършени единствено с цел да се изиграе системата, данните нямат голяма стойност.
Още повече, че LooksRare позволява такива тактики – потребителите да продават едни и същи НФТ напред-назад на цени, хиляди пъти по-високи от средните за пазара – влияе на нивото на възнагражденията, които получават другите потребители на платформата. Отново, обаче, LooksRare не е дала индикации, че ще се опита да накаже или ограничи поведението на „wash trading“.
Стойностните награди и нарастващият обем на търговията могат да се окажат изгоден краткосрочен маркетинг за LooksRare, но предстои да видим дали токенът LOOKS ще запази или увеличи стойността си с течение на времето – и дали потребителите ще го задържат, вместо да го изхвърлят и да осребрят печалбите си.
Нещо повече, на фона на завишените стойности на търговията, наистина ли LooksRare краде от OpenSea? Времето ще покаже на този фронт, въпреки че OpenSea отбеляза спад на дневния обем на търговията с Етериум от 261 млн. долара в неделя до 169 млн. долара в понеделник и 176 млн. долара във вторник. OpenSea все още е на път да постигне рекорден месечен обем на търговия с НФТ – близо 2,45 млрд. долара досега през януари, в сравнение с рекорда от 3,4 млрд. долара през август миналата година.
CryptoSlam, водеща платформа за блокчейн анализи, разказва, че оценява потока от данни за веригата от LooksRare и в крайна сметка може да се наложи да промени начина, по който се категоризират.
„Наблюдаваме отблизо възхода на LooksRare и активно обмисляме как най-добре да обработваме тези видове транзакции, като същевременно получаваме обратна връзка от общността“, заяви основателят и главен изпълнителен директор на CryptoSlam Ранди Уейсингър. „В краткосрочен план не премахваме никакви транзакции, тъй като смятаме, че завишените данни за обема на продажбите на Meebits, Loot и други явно са огромна история, а нашите данни дават пълна прозрачност за това каква дейност се извършва във веригата.“
„Ако тези сделки за измиване продължат да се случват в по-дългосрочен план – добави той, – вероятно ще трябва да ги отчитаме отделно, за да поддържаме ябълкови сравнения между проектите, като същевременно осигуряваме пълна прозрачност на това, което се случва във веригата.“
