Преди да подпише предварително споразумение за изкупуване с конкурента си Binance, платформата FTX, както се съобщава, първо се е обърнала за помощ към няколко милиардери от Силициевата долина и Уолстрийт, но без успех. Очакваше се сделката да набере между 5 и 6 млрд. долара до края на деня във вторник, 8 октомври.
FTX призовава за помощ от Wall Street
След като Terra (LUNA), Celsius и Three Arrows Capital (3AC) се сринаха и на хоризонта най-накрая се появи подобие на бичо възстановяване, 2022 г. напомня, че най-лошото все още може да се случи. Вторник, 8 октомври, несъмнено ще бъде запомнен ден за нашата екосистема в контекста на регулаторната надпревара.
Докато FTX преживяваше сериозна криза на ликвидността, изострена от съобщенията на Чангпенг Джао (главен изпълнителен директор на Binance), платформата най-накрая обяви пълното спиране на тегленията за своите потребители. В последствие научихме, че CZ е постигнала споразумение със Сам Банкман-Фрид (главен изпълнителен директор на FTX) за изкупуване на FTX от Binance.
В часовете, предшестващи тази „животоспасяваща“ сделка, нашите колеги от Semafor разкриха, че FTX е поискала помощ от милиардери от Силициевата долина и Уолстрийт. Според тяхната информация платформата е търсила повече от един милиард долара.
Изглежда, че с напредването на деня и спадането на цената на FTT (токена на платформата FTX) дупката в паричния поток на компанията се е увеличила до 5-6 млрд. долара.
Последиците очевидно бяха опустошителни за пазара на криптовалути. FTT приключи деня със спад от 76% и цена от около 6 долара, в сравнение с 22 долара при отварянето. Успоредно с това Bitcoin (BTC) поевтиня с 9%, а Ether (ETH) – с 15% във вторник.
FTX в ликвидна криза
В момента FTX е изправена пред класическа криза на ликвидността, при която финансовата институция не може да продаде активите си достатъчно бързо, за да посрещне исканията за теглене на средства от инвеститорите или за кредитиране от кредиторите.
И все пак, според информация от съоснователя на Huobi, изглежда, че FTX е изтеглила повече от 6 милиарда долара от пазара през последните няколко седмици. Въпреки това натискът, наложен от изявленията на Чанпенг Джао, ускори събитията.
Ситуация, която се дължи на лошото управление на FTX и която е можело да бъде избегната, както ни напомни Чанпенг Джао в Twitter. Според него от този случай трябва да се извлекат две поуки: „никога не използвайте създаден от вас токен като обезпечение“ (т.е. FTT) и „никога не вземайте заеми, когато управлявате бизнес с криптовалути“ :
Два големи урока:
1: Никога не използвайте създаден от вас токен като обезпечение.
2: Не вземайте заеми, ако управлявате крипто бизнес. Не използвайте главна буква „ефикасно“. Разполагате с голям резерв.
Binance никога не е използвала БНБ за обезпечение и никога не сме поемали дълг.
Останете SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 8 ноември 2022 г.
Въпросът сега е: какво да кажем за рисковите капиталисти и инвестиционните фондове, които са предоставили заеми на Alameda Research? Всъщност двете структури са тясно свързани от своя основател Сам Банкман-Фрид, но още повече след сливането на филиала FTX Ventures и Alameda Research през август 2022 г.
Активите, използвани от Аламеда като обезпечение за заеми към рискови капиталисти, са изложени на огромен риск. В случай на неплатежоспособност те могат да бъдат ликвидирани от кредиторите, за да изплатят заемите си. В допълнение към FTT изглежда, че е засегната и Solana (SOL).
