Dostępne dane dotyczące Lightning Network wskazują, że wzrost sieci uległ stagnacji, ale nadal napływają do niej środki finansowe. Chociaż nie jest ona całkowicie zdecentralizowana, sieć Lightning pozostaje rozproszona między różnymi głównymi ośrodkami.
Poziom 100 000 dolarów utrzymuje się
Po kolejnym spadku kurs BTC ponownie osiągnął symboliczny poziom 100 000 dolarów. Poziom ten nadal stanowił wsparcie, oferując inwestorom interesującą okazję do zakupu w perspektywie krótkoterminowej.
Kontynuując naszą poprzednią analizę, dzisiaj będziemy śledzić rozwój sieci Lightning Network, aby oszacować jej wzrost i tempo adopcji.
Zbadamy w ten sposób często niedoceniany aspekt wykorzystania sieci Bitcoin, który stanowi jednak znaczną część jej działalności monetarnej.
Należy jednak zauważyć, że nadal trudno jest dokładnie śledzić interakcje w sieci Lightning, co rzuca cień na monitorowanie jej działalności, co może potencjalnie wpłynąć na nasze przyszłe analizy. Podsumowujemy tutaj!
Ewolucja Lightning Network
Ważna uwaga: ponieważ kanały LN mogą przenosić duże ilości BTC bez konieczności zamykania, trudno jest dokładnie oszacować wolumen transakcji przepływających przez Lightning Network. Przedstawione poniżej dane pochodzą od niezależnych dostawców danych i odzwierciedlają częściową rzeczywistość obecnego stanu sieci.
Sieć Lightning Network to zdecentralizowana sieć zbudowana jako nakładka na protokół Bitcoin (BTC), umożliwiająca natychmiastowe płatności peer-to-peer przy bardzo niskich kosztach.
W sieci Lightning Network każda transakcja odpowiada transferowi środków między 2 węzłami za pośrednictwem kanałów płatniczych. Kanał umożliwia niemal natychmiastową wymianę poza łańcuchem i bez opłat, o ile pozostaje otwarty, co może mieć wpływ na dane dotyczące aktywności sieci.
Ten system dwukierunkowych kanałów płatniczych umożliwia wykonywanie nieskończonej liczby płatności między dwiema stronami bez konieczności rejestrowania każdej transakcji w łańcuchu bloków, co pozwala uniknąć opłat transakcyjnych przy każdej wysyłce.
Chociaż dane dotyczące sieci Lightning Network są czasami nieprecyzyjne i różnią się w zależności od dostawców danych, ich analiza jest niezbędna, aby uzyskać ogólny obraz wykorzystania pieniądza w sieci Bitcoin.
W latach 2021-2022 liczba węzłów Lightning znacznie wzrosła, co wskazuje na znaczny rozwój i upowszechnienie sieci. Jednak od marca 2022 r. całkowita liczba węzłów Lightning utrzymuje się na poziomie około 16 000.
Średnia przepustowość (maksymalna ilość BTC, jaką można przesłać przez węzeł/kanał Lightning) węzłów Lightning obecnych w sieci również znacznie wzrosła w latach 2021 i 2023, po czym zaczęła się utrzymywać na stałym poziomie do chwili obecnej.
Charakter węzłów Lightning stanowi kolejny ważny aspekt sieci, ponieważ określa dostęp do sieci, z którą węzły są połączone.
Chociaż obecnie sieć Lightning składa się w większości z węzłów podłączonych do sieci Tor, od 2023 r. obserwujemy znaczny spadek ich liczby, bez widocznej kompensacji w innych rodzajach łączności.
Jednak węzły podłączone do sieci IP odnotowały silny wzrost od lipca 2025 r., co sugeruje pojawienie się jednego lub kilku dużych użytkowników korzystających z tego typu łączności.
Liczba otwartych kanałów Lightning jest kolejnym wskaźnikiem wykorzystania sieci i w ostatnich latach wykazuje dwufazową tendencję.
W latach 2021–2022 liczba otwartych kanałów Lightning gwałtownie wzrosła, co sugeruje masowe przyjęcie sieci. Jednak na krótko przed upadkiem platformy FTX, który oznaczał koniec bessy w 2022 r., liczba ta gwałtownie spadła.
Wydarzenie to zapoczątkowało stopniowy spadek liczby otwartych kanałów Lightning, który ostatnio wydaje się stabilizować. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie istnieje o 38% więcej kanałów niż w 2021 r.
Oprócz liczby otwartych kanałów, aby oszacować, czy sieć Lightning Network jest w stanie obsłużyć więcej transakcji i użytkowników, należy zmierzyć średnią przepustowość kanałów w sieci.
W latach 2021–2025 średnia przepustowość kanałów Lightning wzrosła o 228% w jednostkach BTC i o ponad 1100% w jednostkach USD, co oznacza znaczny wzrost płynności dostępnej w sieci.
W ostatnich dniach obserwujemy znaczny wzrost tego wskaźnika, co sugeruje masowe wprowadzenie nowego kapitału do sieci.
Sieć wielobiegunowa
Pomimo swojej zdecentralizowanej natury, często krytykowanym aspektem sieci Lightning Network jest ryzyko centralizacji płynności w kilku dużych węzłach (zwłaszcza obsługiwanych przez giełdy lub popularne serwisy).
Współczynnik Giniego, czyli wskaźnik Giniego, jest miarą statystyczną pozwalającą na określenie rozkładu zmiennej (dochodów, bogactwa itp.) w populacji.
W odniesieniu do dostępnej przepustowości w sieci Lightning Network wskaźnik ten wyraźnie zbliża się do wartości 1, co wskazuje na duże nierówności w dystrybucji płynności w sieci.
Poniższy wykres pozwala spojrzeć na tę obserwację z odpowiedniej perspektywy, przedstawiając globalny rozkład węzłów Lightning. Staje się wtedy jasne, że usługi i płynność dostępne w sieci Lightning Network są skoncentrowane głównie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w Europie.
Chociaż nie jest to gwarancją czystej decentralizacji, to jednak sieć Lightning jest wyraźnie rozłożona między różne główne ośrodki, które konkurują ze sobą, aby przyciągnąć jak najwięcej płynności i aktywności.
Podsumowanie analizy sieci Lightning Network
Ostatecznie dostępne dane dotyczące sieci Lightning Network wskazują, że wzrost sieci uległ stagnacji, ale nadal napływają do niej środki finansowe.
W latach 2021–2022 liczba węzłów Lightning znacznie wzrosła, a następnie od marca 2022 r. utrzymuje się na poziomie około 16 000. Ponadto w tym samym okresie gwałtownie wzrosła liczba kanałów Lightning, po czym nastąpił stopniowy spadek, który wydaje się ostatnio stabilizować. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie istnieje o 38% więcej kanałów niż w 2021 r.
W latach 2021–2025 średnia przepustowość kanałów Lightning wzrosła o 228% w jednostkach bitcoinów i o ponad 1100% w wartości dolarowej, co oznacza znaczny wzrost kapitału dostępnego w sieci.
Wreszcie, mimo że nie jest całkowicie zdecentralizowana, sieć Lightning pozostaje rozproszona między różnymi głównymi ośrodkami, które konkurują ze sobą o przyciągnięcie jak największej płynności i aktywności.
