Footprint Listopadowy Raport Miesięczny: DeFi TVL przekracza $288B, NFT stoją w miejscu

188

Po stopniowym ożywieniu w październiku, listopad przyniósł przełomowy wzrost we wszystkich obszarach rynku kryptowalutowego.

W listopadzie całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi przekroczyła rekordowy poziom 288 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 32,7% w ujęciu miesięcznym, a Bitcoin i Ethereum przekroczyły poprzednie szczyty wszech czasów.

Chociaż aktywność handlowa NFT spowolniła, nie wpłynęło to na gromadzenie funduszy w sektorze.

BTC, ETH osiągają rekordowe szczyty

Bitcoin

W dniu 8 listopada cena BTC osiągnęła kolejny rekordowy poziom, przekraczając 67 670 dolarów, co stanowi 25% miesięczny wzrost, zwiększając tym samym swoją kapitalizację rynkową do 1,28 biliona dolarów. Od 30 listopada cena BTC powróciła do poziomu z maja, z ogólnymi wahaniami ceny monety pomiędzy 50 000 a 60 000 dolarów.

Pierwszy rekord BTC wynikał z pierwszej aktualizacji Taproot, która ma na celu ulepszenie protokołu Bitcoin poprzez zwiększenie prywatności, wprowadzenie funkcji inteligentnych kontraktów i przetwarzanie złożonych transakcji po niższych kosztach. Są to duże zmiany i ważne czynniki bezpośrednio wpływające na wzrost ceny BTC.

Ethereum

Podobnie, cena Etheruem wzrosła do nowego maksimum w wysokości 4800 dolarów 8 listopada i od tego czasu utrzymuje się powyżej 4000 dolarów. Wzrost ten wynika nie tylko z uruchomienia Etheruem 2.0 i funkcji Layer-2, zapewniając użytkownikom i projektom lepsze doświadczenie, wyższą wydajność i niższe opłaty za gaz.

Co najważniejsze, wraz z aktualizacją z POW do POS i utworzeniem automatycznego niszczenia, krążąca podaż ETH została ograniczona, powodując niedobór ETH i naturalny wzrost cen.

DeFi’s TVL exceeds $288 billion

W porównaniu z październikiem, TVL DeFi przeżywa prawdziwy rozkwit, osiągając 9 listopada rekordowy poziom. Rywalizacja o dominację TVL w DeFi stała się również coraz bardziej zacięta pomiędzy sieciami i projektami.

Oto tylko kilka najważniejszych wydarzeń listopada:

Pojawienie się DeFi 2.0 jako koncepcji, która ma na celu rozwiązanie takich problemów jak nieefektywne finansowanie i presja sprzedaży.
Platforma DeFi Acala wygrała pierwszą aukcję spadochronów Polkadot, aby umożliwić interakcję informacji między sieciami.
Ukończenie aktualizacji równoważności EVM dla Optimism, rozwiązania skalującego Etheruem Layer2, upraszcza proces rozwoju dla deweloperów i zmniejsza koszty transakcji.
Blockchainy Avalanche, Solana i Terra osiągnęły nowe szczyty w DeFi TVL.

Curve na czele DEX, Convex wyprzedza Aave i zajmuje trzecie miejsce

Convex Finance, który oficjalnie wystartował 17 maja tego roku, wyprzedził Yearn Finance (16,27 mld USD) jako wiodący projekt yield pod względem TVL (6,06 mld USD) na dzień 30 listopada. Jest to obecnie trzeci co do wielkości projekt DeFi, wyprzedzając nawet Aave (15,72 mld USD).

Co sprawiło, że Convex Finance stał się tak popularny?

Convex ma na celu poprawę niedociągnięć Curve’s UX z platformą one-stop dla zastawu CRV i wydobywania płynności. Ma na celu uproszczenie procesu blokowania i zastawiania CRV na Curve poprzez łatwy w użyciu interfejs z tokenami CVX, a także pobudzenie rozwoju ekosystemu CRV poprzez zwiększenie rekompensaty dla posiadaczy CRV i dostawców płynności. Jego nowy model ekonomiczny jest jedną z kluczowych cech DeFi 2.0.

Curve nadal jest liderem w kategorii DEX z 21,5 miliardami dolarów w TVL. Od początku swojego istnienia pozycjonuje się jako zdecentralizowana giełda zaprojektowana specjalnie dla stablecoinów, rozwiązując problem wysokiego poślizgu w modelu AMM, a także wysokich opłat za gaz, które niewątpliwie będą brane pod uwagę przy korzystaniu ze stablecoinów, dzięki czemu zdobywa uznanie inwestorów.

Zaciekła konkurencja w wielu łańcuchach

Footprint Analytics pokazują, że udział w rynku Etheruem i BSC był stopniowo dzielony przez inne blockchains w listopadzie, z powolnym wzrostem Ethereum i spadkiem BSC (Ethereum TVL: $181,74 mld w listopadzie w porównaniu do $164,55 mld w październiku, wzrost o 10,4%; BSC TVL: $20,37 mld w listopadzie w porównaniu do $20,83 mld w październiku, wzrost o -2,2%).

W ciągu ostatnich 30 dni jedną z najszybciej rosnących sieci była Avalanche, której TVL wzrosło z 8,63 miliarda dolarów w październiku do 14,2 miliarda dolarów w listopadzie, co stanowi wzrost o 65% i plasuje ją na czwartym miejscu pod względem TVL. Swój sukces Avalanche zawdzięcza rosnącej aktywności w zakresie wydobywania płynności, zwiększonym zachętom i kompatybilności z EVM.

W listopadzie, wolumeny obrotu NFT spadły o kolejne 27%

Od lipca popularność rynku kryptowalut przeniosła się z DeFi na NFT, przy czym wolumen obrotu NFT osiągnął szczyt w sierpniu (5,5 mld USD) i jak dotąd skumulował się do 19 mld USD w tym roku, według Footprint Analytics.

Jednakże, w porównaniu z październikiem, wolumen obrotu ponownie spadł w listopadzie, z 3,3 mld USD wolumenu do 2,4 mld USD, co stanowi wzrost o -27%, głównie z powodu spadków na niektórych głównych platformach Ethereum NFT, np. CryptoPunks (-3,5%), Axie Infinity (-15%) i The Sandbox (-41%).

NFT kolekcjonerskie wciąż są solidne, zajmując 68% udziału w rynku

Pomimo spadku wolumenu obrotów, przedmioty kolekcjonerskie nadal posiadają solidne 68% udziału w rynku NFT, przy czym sztuka i gry posiadają odpowiednio 16% i 7,3%. Nie jest więc zaskoczeniem, że kolekcjonerstwo CryptoPunks, najbardziej znana kolekcja NFT, spowodowała spowolnienie wolumenu handlu. Ekosystem DeFi jest stale aktualizowany i udoskonalany, aby oferować coraz lepsze modele zarówno projektom, jak i użytkownikom, dlatego rynek NFT potrzebuje nowszego, bardziej ekscytującego projektu, który pomoże ponownie ożywić rynek.

Wielkie domy inwestycyjne wchodzą w DeFi & NFT

NFTs i DeFi stały się popularnymi sposobami na inwestycje kapitałowe. Według Footprint Analytics, największy odsetek funduszy inwestycyjnych w listopadzie wszedł w DeFi, wyprzedzając NFT. Jednym z powodów jest fakt, że DeFi przechodzi iterację w kierunku DeFi 2.0, wprowadzając innowacje w zakresie efektywności kapitałowej i obniżenia opłat za gaz, które są obecnie bolączką inwestorów.

Finansowanie jest wciąż na wczesnym etapie

W 2021 roku fundraising został zdominowany przez inwestycje w rundy zalążkowe, zajmując 60%. Inwestycje w globalnym sektorze blockchain są nadal na wczesnym etapie inwestycyjnym, a nowe rodzaje projektów wszelkiego rodzaju stale się pojawiają.

Różna koncentracja inwestycji, przy czym AU21 ma największą liczbę inwestycji

Według Footprint Analytics największym inwestorem z 119 inwestycjami jest obecnie AU21 Capital, który jest funduszem zajmującym się wspieraniem najbardziej utalentowanych osób w przestrzeni blockchain. Jego główne działania obejmują wczesną fazę venture capital, pierwsze oferty tokenów oraz inwestycje zalążkowe.

Podsumowanie

Rynek kryptowalutowy odnotował w tym miesiącu przełomowy wzrost we wszystkich sektorach, przy czym BTC i ETH osiągnęły rekordy wszech czasów, a DeFi ustanowił nowe rekordy, dając większości inwestorów i użytkowników zastrzyk pewności siebie. Ethereum i BSC nadal odgrywają istotną rolę w zdecentralizowanych finansach, a Avalanche nie pozostaje daleko w tyle. Solana i Terra również stale się doskonalą.

Spadek miesięcznego wolumenu obrotu NFT nie oznacza zagłady dla NFT, ale wskazuje na to, że rynek czeka na impuls do ponownego pobudzenia aktywności.

Przegląd kluczowych wydarzeń z listopada：

Polityka i wiadomości:

• Południowokoreański regulator ogłasza zakaz dla gier NFT opartych na aktywach fizycznych
• Finlandia wzmacnia regulacje dotyczące wirtualnych walut
• Nigeryjska aplikacja płatnicza KurePay zawiesza działalność z powodu rządowego zakazu obrotu kryptowalutami
• Spotkanie G20: Zachęcanie do kontynuowania dogłębnej analizy potencjalnej roli walut cyfrowych banków centralnych w ułatwianiu płatności transgranicznych
• Indie mogą zakazać notowania i obrotu kryptowalutami bez zgody rządu
• Senatorzy USA wprowadzą poprawkę szyfrującą do projektu ustawy infrastrukturalnej Bidena
• Asian Blockchain Gaming Consortium rozpoczęło działalność w Singapurze

Fundraising:

• NFT platforma sportowa SportsIcon zamyka rundę finansowania zalążkowego o wartości 5,5 miliona dolarów
• Blockade Games, twórca gier blockchain, zamyka rundę finansowania o wartości 5 mln USD
• Avocado Guild pozyskuje 18 mln USD w ramach finansowania serii A prowadzonego przez Animoca Brands
• Platforma do głosowania Snapshot Labs zamyka rundę finansowania o wartości 4 mln USD
• Open Meta pozyskuje 4,5 miliona dolarów, aby formalnie stworzyć Open Meta DAO w 2022 roku
• Web3 social layer builder Mem Protocol zamyka $3.1M w finansowaniu prowadzonym przez a16z
• Blockchain dostawca infrastruktury dla gier Forte zamyka rundę finansowania Series B o wartości 725 mln USD prowadzoną przez Sea Capital i Kora Management
• Ethereum miner CoreWeave zamyka rundę finansowania o wartości 50 milionów dolarów z Magnetar Capital
• LD Capital zakłada fundusz ekosystemu Metaverse o wartości 100 milionów dolarów „Meta Fund”

Blockchains:

• DeFi Całkowita wartość zablokowana w łańcuchu Avalanche osiągnęła rekordowy poziom 13 miliardów dolarów
• Stabilny obieg monet na Etheruem osiąga 95 miliardów dolarów
• Moonbeam wygrywa w Polkadot drugi slot Parachain i zwiększa swój bonus crowdfundingowy o 50%
• Boba Network przekracza 1 mld USD w TVL, zajmuje drugie miejsce w TVL dla rozwiązań Layer2
• 56% wszystkich nowo wyprodukowanych ETH zniszczonych przez opłatę podstawową od czasu wdrożenia EIP-1559 przez Etheruem
• Trudność sieci Bitcoin wzrosła do 22.67T po raz dziewiąty z rzędu
• Całkowita wartość DeFi TVL łańcucha Solana przekracza 15 miliardów dolarów, co jest rekordem

NFTs:

• Całkowita wartość rynkowa kryptowalut związanych z metaverse przekracza 48 miliardów dolarów
• Całkowita wartość rynkowa karnetów na gry NFT klasy play-as-you-earn przekracza 35 miliardów dolarów, co jest rekordem
• Całkowita sprzedaż NFT on-chain osiąga rekordowy poziom 15 miliardów dolarów
• Całkowita wartość rynku karnetów NFT przekracza 60 miliardów dolarów, w tym 30 miliardów dolarów w kategorii „Play-to-Earn”, co stanowi rekordowy wynik
• Wyszukiwania w Google dotyczące NFT osiągnęły rekordowy poziom
• Dzienny dochód przeciętnego gracza w Axie Infinity spada poniżej filipińskiej płacy minimalnej
• Zhakowany Discord artysty cyfrowego Beeple’a, fałszywe zrzuty NFT powodują utratę około 38 ETH
• Nowe dzieło sztuki NFT Beeple’a sprzedaje się za prawie 29 milionów dolarów w ETH, co czyni je drugim najdroższym NFT w historii
• NFT marketplace OpenSea osiąga 10 miliardów dolarów całkowitego wolumenu obrotu

DeFi:

• DeFi platforma Acala wygrywa Polkadot pierwszy slot parachain
• Coinbase rozważa wsparcie dla aplikacji DeFi firm trzecich na swojej platformie
• Valkyrie uruchamia $100 milionów „On-Chain DeFi Fund”
• Cream Finance rozdysponuje ponad 1,45 mln CREAM-ów wśród użytkowników dotkniętych atakiem
• Polkadot ekosystem DeFi projekt Parallel’s Auction Loan produkt TVL przekroczył 300 milionów dolarów
• Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism Completes EVM Equivalency Upgrade
• Uniswap V3 zautomatyzowane protokoły płynności nie przynoszą lepszych zysków niż zwykli LP
• Całkowita wartość rynkowa karnetów Top 100 DeFi przekracza 170 mld USD i jest rekordowa
• Całkowita wartość TVL DeFi w całej sieci przekracza 250 mld USD, co jest rekordem
• Fundusze skradzione w atakach DeFi w tym roku osiągnęły wartość 680 milionów dolarów