Der Kredit, den der Hacker der BNB Smart Chain im Herbst 2022 über Venus Protocol aufgenommen hat, steht nun vor einer Liquidation. Damit steht ein Collateral im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar der BNB auf der Kippe. Schauen wir uns das genauer an.
150 Millionen Dollar stehen bei Venus Protocol vor der Liquidation
Vor einigen Monaten, im Herbst 2022, hatte ein Hacker einen beeindruckenden Diebstahl an der BNB Smart Chain durchgeführt, der zu einem Verlust von mehr als 2 Millionen BNB im Wert von damals über 560 Millionen US-Dollar führte. Um dies abzuwehren, hatten die Validatoren umstrittene Notfallmaßnahmen durchgeführt, die unter anderem das Herunterfahren der Blockchain und eine Hard Fork beinhalteten.
Um sein Vorhaben zu verwirklichen, hatte sich der Angreifer Stablecoins im Wert von rund 147,5 Millionen US-Dollar von der Kredit- und Darlehensanwendung Venus Protocol geliehen und diese mit fast 935.000 BNBs besichert.
Doch nun kam es in den letzten Tagen aufgrund der Regulierungskrise in den USA zu einer starken Volatilität des Ökosystems und auch BNB blieb mit einem Verlust von fast 17 % allein in den letzten sieben Tagen nicht verschont.
Die Position des Hackers auf Venus Protocol hat sich also stark verschlechtert, und den Daten von DefiLlama zufolge würde die Liquidierung der Sicherheiten im Wert von über 200 Millionen US-Dollar beginnen, wenn der BNB unter 220,067 US-Dollar pro Einheit fallen würde.
Eine Situation unter Kontrolle
Angesichts solcher Beträge, die auf dem Spiel stehen, könnte eine Liquidation zu einem starken Rückgang des BNB führen, was dann wiederum eine Kaskade von Liquidationen auslösen würde, wodurch ein Teufelskreis entstünde. Um dies zu verhindern, wurde bereits im November 2022 ein Governance-Vorschlag eröffnet, der vorsah, dass eine solche Liquidation, falls es dazu kommen sollte, manuell durchgeführt werden sollte, um die Auswirkungen auf die Kurse zu begrenzen.
Dementsprechend war eine Adresse auf eine weiße Liste gesetzt worden, die dem Kernteam der BNB Chain das exklusive Recht einräumte, die Liquidation in Zusammenarbeit mit „Binance und anderen Akteuren“ durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Dies wurde heute Morgen erneut bestätigt:
Entsprechend dem unten stehenden Governance-Vorschlag wird der BNB-Kernbereich die $BNB-Position auf Venus übernehmen, wenn der BNB-Preis den Liquidationsgrenzwert überschreitet. https://t.co/MSUHLUTwTS
– BNB Chain (@BNBCHAIN) June 12, 2023
Im Hinblick auf diesen Fall berichteten die Teams von Venus Protocol, dass die betreffende Adresse begonnen hat, für die Operation beliefert zu werden:
“ Das White-List-Portfolio wurde zunächst mit 30 Millionen US-Dollar in USDT finanziert, mit der Zusicherung, dass dadurch keine Einnahmeausfälle auf Venus entstehen und zusätzliche Unterstützung über diesen von der Venus Governance genehmigten Mechanismus bereitgestellt wird. „
Sollte es also zu einer Liquidation kommen, würde diese ohne Reibung stattfinden. Nichtsdestotrotz, wenn dies „für einen guten Zweck“ geschieht, wirft es erneut ein Licht auf die starke Zentralisierung des BNB Smart Chain Ökosystems und seine Abhängigkeit von Binance, während der Hauptwert einer Blockchain angeblich die Unveränderlichkeit in guten wie in schlechten Zeiten ist.
