Polygon (MATIC), ein Hub für skalierbare Blockchains mit Schwerpunkt auf Ethereum (ETH)

Polygon (MATIC) ist ein Protokoll, das mehrere Skalierungslösungen für die Ethereum-Blockchain miteinander verbindet. Es ermöglicht Entwicklern, schnell eine maßgeschneiderte, skalierbare Blockchain zu bauen, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist. Dank seiner auf Plasma basierenden Technologie ermöglicht Polygon, Geschwindigkeit und Sicherheit miteinander zu verbinden, ohne die Dezentralisierung zu vernachlässigen. Lassen Sie uns gemeinsam die einzigartige Architektur von Polygon entdecken, die für eine hohe Modularität steht.

Was ist Polygon (MATIC)?

Im Jahr 2017, zu Beginn der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi), begann sich ernsthaft die Frage nach der Skalierbarkeit der Ethereum (ETH)-Blockchain zu stellen, d. h. nach ihrer Fähigkeit, viele Transaktionen in kurzer Zeit zu verarbeiten. In dieser Zeit entstand in Indien das Matic-Network-Protokoll, das aus der Arbeit von drei Entwicklern aus der Bitcoin-Community hervorgegangen war.

Bei ihren Recherchen stieß das Matic Network-Team auf eine Veröffentlichung des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Buterin und des Lightning Network-Mitbegründers Joseph Poon, in der eine neue Skalierungslösung detailliert beschrieben wurde: „Plasma“. Diese Lösung beruht auf der Duplizierung einer Mutter-Blockchain, die schneller kopiert werden kann, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die Plasma-Lösung wird die Basis der Matic-Blockchain bilden.

Aus Matic Network wird Anfang 2021 Polygon. Diese Umgestaltung ist weit mehr als eine Namensänderung, sie signalisiert eine Neuausrichtung von einer einzigen Blockchain hin zu einem Aggregator von Skalierungslösungen für Ethereum. Jeder Entwickler kann hier eine skalierbare Blockchain erstellen.

Logo von Polygon (MATIC)

Die verschiedenen Arten von Blockchains bei Polygon

Polygon ist eine sehr modulare Plattform, die eine große Flexibilität bei den Konsensmethoden bietet. Trotzdem kann man zwei Hauptkategorien von Blockchains unterscheiden:

Secured Chains sind eigentlich Layer 2. In dieser Kategorie finden sich die Lösungen von Optimistic Rollups, ZK Rollups, Plasma etc. Die Sicherheit dieser Blockchains wird durch einen Sicherheitsdienst (SaaS) aufrechterhalten.

Dieser SaaS existiert in zwei Formen:

1. Die Sicherheit wird durch die Mutterblockchain mithilfe von Gültigkeitsnachweisen aufrechterhalten;
2. Die Blockchain wird durch eine Reihe von Validatoren gesichert, die von Polygon gegen eine Gebühr ausgewählt werden (ähnlich den Polkadot-Parachains).

Diese SaaS-Option ist perfekt für junge Protokolle, denen eine Gemeinschaft fehlt, die groß genug ist, um die Blockchain zu sichern. Auch Projekte, die eine erhöhte Sicherheit benötigen, sind Ziele dieser Option.

Stand-Alone-Ketten oder autonome Ketten sind ihrerseits souverän. Sie sind vollständig für ihre Sicherheit verantwortlich (d. h. sie haben ihre eigene Gruppe von Validatoren). Daher ist ihr Grad an Flexibilität bei der Konsensmethode hoch. Sie werden insbesondere von Unternehmen oder etablierten Protokollen verwendet, die ein solches Maß an Anpassung erfordern.

Die allgemeine Architektur von Polygon

Jede neue Skalierungslösung, die auf Polygon eingesetzt wird, muss einer Struktur folgen. Diese ist in vier modulare und anpassbare Teile gegliedert:

• Die Ethereum-Schicht ist die Schicht, in der alle Smart Contracts von Polygon gespeichert werden. Sie ermöglichen die Finalität von Transaktionen, das Staking oder die Übertragung von Informationen zwischen Polygon und Ethereum. Sie dienen auch dazu, mögliche Konflikte zwischen den verschiedenen Akteuren des Netzwerks zu lösen.
• Die Sicherheitsschicht enthält eine Reihe von Validatoren, die die Blockchains von Polygon, die dies wünschen, gegen eine Gebühr sichern. Sie beherbergt insbesondere die SaaS-Validatoren und die für ihren Betrieb notwendigen Dienste. Diese Schicht gibt es in zwei Formen: eine, die auf einer zu Ethereum parallelen Blockchain läuft (die sogenannte Meta-Blockchain), und eine, die direkt auf Ethereum gehostet wird.

Diese ersten beiden Schichten sind optional, da eine auf Polygon aufgebaute Lösung über ihre Souveränität und ihre Mutterblockchain entscheiden kann (Ethereum wird heute trotzdem weitgehend priorisiert). Die nächsten beiden Schichten sind hingegen obligatorisch.

• Der Polygon-Layer enthält alle Blockchains, die dort eingesetzt werden. Die Einhaltung dieser ermöglicht die Kommunikation zwischen allen Lösungen. Auf dieser Schicht werden die Blockproduktion und der lokale Konsens verwaltet.
• Die Ausführungsschicht ist für die Ausführung und Koordination von Transaktionen auf den Polygon-Blockchains verantwortlich. Sie besteht aus zwei Unterschichten:

Architektur des Polygon-Netzwerks (Quelle: Polygon)

Die Konsensmethode von Polygon

Damit das Polygon-Netzwerk schnell sein kann, ohne die Sicherheit oder Dezentralisierung zu beeinträchtigen, hat das Team eine zweistufige, auf Plasma basierende Lösung entworfen. Die erste, Bor genannt, ist für die Erzeugung der Blöcke auf den verschiedenen Blockchains von Polygon zuständig. Die zweite, Heimdall genannt, soll mit Hilfe der Mutterblockchain das globale Netzwerk sichern. Diese beiden Stufen sind Proof-of-Stake (PoS)-Blockchains.

Bor (oder „MATIC Side Chain“) ist eine sekundäre Kette (sog. Child Chain), die von Ethereum kopiert wurde. Die Zeit für die Erstellung eines Blocks ist hier sehr gering, was vor allem auf die wenigen Akteure zurückzuführen ist, die diese Blöcke produzieren (zwischen 7 und 10). Diese Schicht ist für die Aggregation von Transaktionen zu schnellen Blöcken verantwortlich.

Heimdall (oder „Plasma Checkpoint Nodes“) ist in Wirklichkeit eine Reihe von Validatoren (zwischen 100 und 120), die eine Zollmütze aufsetzen. Ihre Aufgabe besteht darin, mehrere Blöcke der Bor-Kette zu einer einzigen Merkle-Wurzel (eine Transaktion aus mehreren Transaktionen) zusammenzufassen. Diese durchläuft dann einen Kontrollpunkt, an dem eine Betrugsprüfung durchgeführt wird. Diese Wurzel wird dann an die Ethereum-Blockchain (die Mutter-Blockchain) gesendet, wo die Transaktionen abgeschlossen werden.

Polygon Konsensus Methode (Quelle: Polygon)

Das Besondere an diesem zweistufigen Betrieb ist, dass beide Schichten denselben Satz von Validatoren verwenden. Die 7 bis 10 Validatoren, die Blöcke auf Bor produzieren, werden mithilfe der Peppermint-Methode (aus dem Cosmos-Protokoll) aus den 100 bis 120 Validatoren in Heimdall ausgewählt. Diese werden dann für eine bestimmte Zeit (ein „Span“) mit der Produktion von Blöcken beauftragt, bevor sie ausgetauscht werden.

In Heimdall wird derselbe Peppermint-Mechanismus verwendet. Ein Validator wird nach dem Zufallsprinzip im Verhältnis zu den MATIC-Token in seinem Besitz ausgewählt. Er muss die Merkle-Root auf der Ethereum-Blockchain verifizieren und veröffentlichen.

Das Ökosystem von Polygon

Das Ökosystem von Polygon ist flamboyant. Dies ist insbesondere auf die Nähe zurückzuführen, die die Plattform zu Ethereum hat, im Gegensatz zu anderen Lösungen wie Avalanche oder Polkadot, die nativ nicht wirklich nah an Ethereum sind.

Das interne Ökosystem von Polygon

Innerhalb von Polygon selbst gibt es bereits sieben Skalierbarkeitslösungen, die innerhalb eines Jahres entwickelt wurden. Zwei davon sind zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen (Februar 2022) bereits nutzbar:

• Polygon PoS, die Erbin von Matic Network. Sie ist bis heute die am häufigsten genutzte Blockchain im Polygon-Ökosystem, was auf ihr Alter und ihre einfache Handhabung zurückzuführen ist;
• Polygon Hermez, die erste Skalierungslösung, die die Zero Knowledge Proofs auf Polygon implementiert. Diese wird hinzugefügt, wenn Polygon den Kauf der Blockchain von ZK Rollups Hermez Mitte 2021 ankündigt.

Vier weitere Lösungen sind in der Entwicklung:

• Polygon Miden, eine Lösung von ZK Rollups, die auf der STARK-Technologie basiert und ebenfalls bei Starkware entwickelt wird;
• Polygon Nightfall, eine einzigartige Lösung, die die Technologien von Optimistic Rollups und ZK Proofs kombiniert. Sie wurde in Zusammenarbeit mit EY entwickelt und ist auf die Vertraulichkeit von Transaktionen fokussiert;
• Avail, eine skalierbare Blockchain, die sich auf die Verfügbarkeit und den Datenfluss konzentriert;
• Polygon Zero, eine ultraschnelle Blockchain von ZK Rollups, die es ermöglicht, in Rekordzeit Zero-Disclosure-Beweise für Wissen zu erstellen.

Eine letzte Lösung wurde vom Kernteam entwickelt: Polygon Edge, ein Software Development Kit (SDK), das man mit einem Werkzeugkasten vergleichen kann. Es ermöglicht jedem Entwickler, seine eigene Ethereum-Skalierungslösung zu erstellen, die vollständig mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) und den Ethereum-Tools kompatibel ist. Außerdem kann der Konsensmodus ganz einfach ausgewählt und geändert werden.

Das externe Ökosystem von Polygon

Aufgrund seiner Komplizenschaft mit Ethereum, seiner minimalen Gebühren und der Nutzung der EVM verfügt Polygon über einen sehr großen Katalog an dezentralen Anwendungen (DApps). Derzeit gibt es über 7.000 Anwendungen in seinem Netzwerk. Die überwiegende Mehrheit dieser Anwendungen wird in der Polygon PoS Chain gehostet.

Viele der ausgereiften Anwendungen der DeFi sind auf Polygon migriert (oder parallel zu Ethereum integriert), wie Aave, Curve oder Uniswap. Andere wie Quickswap, ein Fork von Uniswap, sind ihrerseits nativ auf Polygon.

Es gibt auch zahlreiche Anwendungen, die sich auf nicht fungible Token (NFTs) beziehen, wie OpenSea, Unstoppable Domains, Decentraland oder The Sandbox.

Polygon ist auch mit Bridges wie Hop Exchange oder Multichain kompatibel. Diese erleichtern die Übertragung von Vermögenswerten zwischen verschiedenen Blockchains erheblich.

Laut der Website Defi Llama, die die größten dezentralisierten Anwendungen auf jeder Blockchain auflistet, lag Polygon zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen auf Platz 8 in Bezug auf den gesamten gesperrten Wert (TVL).

Der folgende Tweet bietet einen nicht vollständigen Überblick über das Ökosystem von Polygon.

Mehr und mehr Projekte kommen zu Polygon Ist Polygon jetzt das 1 Layer2 Ökosystem? pic.twitter.com/uf6vP7qemc

– Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) September 2, 2021

Welche Rollen spielt das MATIC-Token?

Der ERC-20 MATIC-Token ist die native Kryptowährung der Polygon-Plattform. Es ist ein sogenanntes Utility-Token, d. h. ein Token, das man zum Zweck des Zugangs zu Dienstleistungen kauft.

Ähnlich wie ETH auf Ethereum oder BTC auf Bitcoin werden MATIC-Token verwendet, um die Gebühren für alle Blockchains zu bezahlen, die das Polygon-Netzwerk bilden. Diese Gebühren variieren je nach der verwendeten Skalierungslösung, bleiben aber minimal.

MATIC-Token können auch an Validatoren delegiert werden, mit dem Ziel, die Polygon PoS Chain zu sichern. In dieser Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain werden die ersten 120 Validatoren (geordnet nach der Anzahl der gesperrten MATICs) im Verhältnis zur Anzahl der Token in ihrem Besitz belohnt.

In naher Zukunft wird das MATIC-Token auch in Polygon DAO verwendet werden. Diese Initiative erfolgt mit dem Ziel, die Governance von Polygon zu dezentralisieren.

MATIC ist derzeit eine inflationäre Kryptowährung, mit der die Delegatoren und Validatoren bezahlt werden können. Die maximale Anzahl an Token ist jedoch auf 10 Milliarden Einheiten festgelegt. Alle MATIC-Token werden bis Mitte 2025 im Umlauf sein.

Inverkehrbringen von MATIC-Token im Laufe der Zeit (Quelle: Messari)

Im Januar 2022 integriert die Polygon PoS Chain die Ethereum EIP-1559 und führt damit den Burn-Mechanismus bei jeder Transaktion ein. Da das Maximum der MATIC-Token bei seiner Einführung auf 10 Milliarden Einheiten festgelegt wurde, wird es bis Mitte 2025 deflationär werden.

Die Kapitalerhebungen von Polygon

Die erste Kapitalbeschaffung von Polygon findet im April 2019 im Rahmen seiner Initial Exchange Offering (IEO) auf dem Binance Launchpad statt. Bei diesem IEO werden 1,9 Milliarden MATICs zu einem Stückpreis von 0,00263 US-Dollar zum Verkauf angeboten, wodurch insgesamt 5 Millionen US-Dollar eingenommen werden.

Gleichzeitig führt Polygon eine private Kapitalbeschaffung durch, bei der 209 Millionen MATICs zu einem Stückpreis von 0,00079 $ an private Investoren wie Coinbase verkauft werden. 171 Millionen MATICs werden außerdem zum Preis von 0,00263 $ an Unterstützer der ersten Stunde verkauft. Während dieser privaten Kapitalbeschaffung werden 615.000 $ vom Polygon-Team angesammelt.

Im Mai 2021 nimmt der bekannte amerikanische Investor Mark Cuban Polygon in seine Website auf, auf der alle seine Investitionen aufgelistet sind. Neben dem Kauf von MATIC-Tokens versichert Mark Cuban, dass er die Polygon-Blockchain regelmäßig nutzt und sie in seine NFTs-Plattform Lazy.com integrieren will.

Die letzte Finanzierungsrunde von Polygon fand Anfang Februar 2022 statt. Bei dieser gab das Polygon-Team bekannt, 450 Millionen US-Dollar von zahlreichen Risikokapitalfonds aufgebracht zu haben. Zu den Teilnehmern gehörten SoftBank, Sequoia Capital India und Alameda Research. Bei dieser Kapitalbeschaffung wurden MATIC-Token zu einem nicht offengelegten reduzierten Preis an Investoren verkauft.

Team und Partner von Polygon

Das Team hinter Polygon

Es war 2017, als die drei indischen Entwickler Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal und Anurag Arjun das Matic Network gründeten. Damals noch sehr aktive Mitglieder der Bitcoin-Community, beschäftigte sich das Trio mit der Ethereum-Blockchain und suchte um jeden Preis nach einer Skalierungslösung für diese.

Bei ihren Recherchen stießen sie auf eine Veröffentlichung des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Butherin und Joseph Poon, in der eine Skalierungslösung namens „Plasma“ beschrieben wurde. Diese wird später von Jaynti Kanani und einem Team von Entwicklern zu „More Viable Plasma“, der technischen Grundlage der zukünftigen Polygon PoS Chain, weiterentwickelt.

Anfang 2021 schließt sich der serbische Entwickler Mihailo Bjelic dem indischen Trio an und sie gründen gemeinsam Polygon Technology, den Nachfolger von Matic Network . Mit dieser Neugründung treten viele anerkannte Entwickler wie Anthony Sassano und Investoren wie Mark Cuban dem Polygon-Beirat bei.

Ein Teil des Polygon-Teams (oben: Mitgründer – unten: Beirat) (Quelle: Polygon)

Laut ihrem offiziellen LinkedIn hat Polygon Technology über 230 Personen, die regelmäßig zu Polygon und seinem wachsenden Ökosystem beitragen.

Die Partner von Polygon

Als die am häufigsten genutzte Skalierungslösung für Ethereum hat Polygon sehr viele Partnerschaften. Besonders hervorzuheben sind die beiden Stablecoin-Giganten DAI und USDC, die 2018 bzw. 2020 in das Polygon-Netzwerk aufgenommen werden.

Um ein dezentralisiertes Finanzökosystem aufzubauen, wählt das Orakelnetzwerk Chainlink 2020 Polygon als erste Blockchain außer Ethereum, um seine wertvollen dezentralisierten Datenströme zu empfangen.

Mit dem Wachstum von NFTs und Blockchain-Spielen kündigt Polygon 2021 eine Partnerschaft mit dem berühmten Konsolen- und Videospielunternehmen Atari an und wird so zur Plattform der Wahl für seine Blockchain-Aktivitäten. Im selben Jahr wurden Partnerschaften mit OpenSea, The Sandbox und Unstoppable Domains geschlossen, um diese Protokolle dort einzusetzen und effizienter zu machen.

Auch die beiden Datenabfragegiganten The Graph und Google BigQuery kündigen für 2021 eine Partnerschaft mit Polygon an. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Entwicklern ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Polygon PoS Chain einfach und schnell analysieren können.

AU21 Capital kündigt darüber hinaus für 2021 an, in Zusammenarbeit mit dem Polygon-Team einen Fonds in Höhe von 21 Millionen US-Dollar einzurichten. Er tritt in Form von Finanzhilfen an Entwickler heran, die auf Polygon aufbauen möchten.

Viele weitere Partnerschaften wurden von Polygon seit 2018 geschlossen und sind auf ihrer dedizierten Nachrichtenseite einsehbar.

Wie kann man die Kryptowährung MATIC kaufen?

Das MATIC-Token gehört zu den Top 20 und ist das Utility-Token der beliebtesten Skalierungslösung von Ethereum. Daher ist es auf allen großen Handelsplattformen wie FTX, Coinbase, Kraken, Crypto.com, aber auch Binance, seiner IEO-Plattform, erhältlich, wo die Liquidität am höchsten ist.

Erklärungen für den Kauf von MATIC auf Binance

1. Registrieren Sie sich bei Binance ;
2. Sie erhalten eine E-Mail und müssen einen Link anklicken, um Ihr Konto zu verifizieren;
3. Zahlen Sie Geld auf der Plattform ein ;
4. Klicken Sie auf das Menü Markt und suchen Sie nach dem Paar MATIC/USDT ;
5. Sie müssen nur noch MATIC für den Betrag Ihrer Wahl kaufen ;
6. Glückwunsch Sie sind nun im Besitz von MATIC-Tokens!

Notizen und Meinungen zum Polygon und seinem MATIC-Token

Getragen von dem Bestreben, ein Internet der skalierbaren Blockchains zu schaffen, erweist sich das Polygon-Projekt als ernsthafter Verbündeter der Ethereum-Blockchain in einer Zeit, in der es immer mehr Blockchains gibt, die ihr technisch überlegen sind.

Aufgrund seiner Nähe zu Ethereum haben sich viele Entwickler für Polygon und seine Proof-of-Stake-Blockchain entschieden. Sein Ökosystem ist heute dank der Migration von anerkannten Protokollen wie Aave oder Uniswap zu Polygon eines der reifsten.

2021 war ein blühendes Jahr für die Blockchain und ihr Token MATIC. Sein TVL sprang von Januar bis Dezember 2021 um mehr als 18.000 % in die Höhe und erreichte Ende Februar 2022 einen Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar. Das MATIC-Token stieg im selben Zeitraum ebenfalls sehr stark an, von 0,02 US-Dollar im Januar 2021 auf über 2,5 US-Dollar am Ende desselben Jahres, was einem Wert von x125 entspricht.

Die aggressive Aufkauf- und Expansionspolitik seit dem Wechsel von Matic Network zu Polygon hat zur Schaffung von sechs neuen Skalierungslösungen geführt. Diese wurden innerhalb von nur einem Jahr in die ursprüngliche Polygon PoS-Kette eingegliedert.

Diese neue Politik hat jedoch auch ihre Nachteile. Oft ist es besser, sich auf eine einzige Lösung zu konzentrieren, die dann weiter ausgebaut werden kann. Die Expansion bietet zwar mehr Lösungen, doch fehlt es diesen häufig an technischer Tiefe.

Dies gilt umso mehr, wenn konkurrierende Teams ihre eigene einzigartige Skalierungslösung entwickeln. Beispiele hierfür sind Starkware (ZK Rollups), Optimism oder Arbitrum (Optimistic Rollups), um nur einige zu nennen.