Въпреки че DeFi обещава свят, в който хората могат да прехвърлят парите си без проблемите и транзакционните такси на банките, всеки, който наскоро се е опитвал да конвертира малко ETH в малко BNB, знае, че това не е толкова просто.
Таксите правят транзакциите по кръстосаните вериги много скъпи, което пречи на свободното движение на криптоактиви. Затова не е изненадващо, че мостовете по кръстосаните вериги нарастват с безпрецедентни темпове – увеличение на TVL с 89% MoM през октомври – тъй като обемът на транзакциите с DeFi процъфтява на бичия пазар.
Знаете ли обаче, че крос-чайн мостовете решават и други проблеми, освен (каквито са съществените) такси за крипто транзакции?
Тъй като проектите за множество вериги и оперативната съвместимост се превръщат в ключови компоненти на индустрията, инвеститорите в DeFi трябва да разберат как работят крос-верижните мостове.
DeFi TVL от януари 2021 г. (източник: Footprint Analytics)
Класация на DeFi TVL по BlockChain от януари 2021 г. (Източник: Footprint Analytics)
В тази статия ще разгледаме естеството на мостовете между веригите, а именно:
- Как работи мостът с кръстосана верига
- Търговските резултати на мостовете с кръстосана верига
- Проблеми, които решават мостовете на кръстосаната верига
- Избор на кръстосан верижен мост
Какво представлява кръстосаният верижен мост?
Кръстосаният верижен мост или блокчейн мост позволява прехвърлянето на токени активи, инструкции за интелигентни договори или данни между блокчейн. Две вериги могат да имат различни протоколи, правила и модели на управление, но cross-chain мостът свързва тези различни блокчейн вериги, като взаимодейства по сигурен начин.
Мостът между вериги позволява на потребителите да:
- Бързо и лесно да внедряват транзакции с цифрови активи
- Наслаждават се на ниска оперативна трудност
- Използвайте се от по-ниските такси за прехвърляне при нескалируеми блокчейн
- Въвеждане на dApps в множество платформи
Ето пример за това как се прехвърлят активи между вериги с помощта на мост:
Когато потребителят трябва да преобразува актив, като например ERC20 A токен в Ethernet, в друг актив, като например BEP20 A токен във веригата BSC, чрез AnySwap, ERC20 A ще бъде заключен в изходната верига и след това ще уведоми моста да генерира BEP20 A във веригата BSC, преди да го изпрати на потребителя.
В този пример цялата операция на моста между веригите отнема около пет до 20 минути, с приблизителна такса за газ в диапазона от 10 до 20 USD, в зависимост от условията на претоварване в Етер по това време.
(Източник: Anyswap.exchange)
Какво е представянето на Crosslink Bridge в последно време?
Понастоящем пазарът е доминиран предимно от крослинк мостове от второ ниво, които са изградени главно върху Етериум за по-добра взаимосвързаност и оперативна съвместимост.
Според Footprint TVL на крос-верижните мостове е 16,2 млрд. долара към 26 октомври, което представлява увеличение с над 72,25% през последните 30 дни. Четирите най-големи cross-chain моста, а именно: Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge и Fantom Anyswap Bridge, съставляват 95,61% от целия cross-chain мост, като най-високото му месечно увеличение е 401,23% през миналия месец.
Данните от инструмента CoinTofu Cross-ChainBridge разкриват, че тези четири крос-чайн моста имат и отлични оценки за потребителското преживяване.
Разпределение на TVL & дяловете на мостовете по напречната верига от април 2021 г. (източник: Footprint) Analytics
Ethereum Bridges TVL Ranking & Change (Source: Footprint) Analytics
По-горната графика показва, че Optimism е имал най-активните депозити от началото на септември до днес, следван от Avalanche. Текущите такси за прехвърляне са едва 0,25 USD (според L2 Fees), а таксите за прехвърлянето им са променливи, но със сравнително малки промени.
Дневни уникални депозитори на Ethereum Bridge от юни 2021 г. (източник: Footprint Analytics)
Основният актив, който се търгува на крос-верижните мостове, е ETH (WETH), като към 26 октомври общите блокирания на ETH на 15-те крос-верижни моста са на стойност 6,882 млрд. долара. Това представлява приблизително 42,6 % от общия брой блокирания и е най-използваният от инвеститорите актив, следван от WBTC и стабилната монета USDC.
Разпределение на активите – дървесна карта (източник: Footprint Analytics)
Какви проблеми решават мостовете за пресичане на веригата?
Мостовете за кръстосани вериги създават растеж във веригите (отразено от цените на Fantom и Avalanche – които достигнаха ръст от съответно 12 % и 18 % през първата седмица на ноември), които предлагат оперативна съвместимост на разнородни активи, високо ниво на сигурност и по-добра визуализация на активите.
Без мост инвеститорите трябва да преминат през различни борси и вместо това да понесат по-големи такси.
Междуверижните мостове са насочени и към следното:
- Ниски разходи за газ с повишена скорост на транзакциите
- Активите на потребителите могат да се използват свободно за постигане на високо потребителско изживяване
- Повишена производителност и полезност на съществуващите криптоактиви
- По-висока сигурност, по-добра поверителност
Използването на кръстосани верижни мостове е подходящо при следните сценарии:
- Прехвърляне на токени между Етер и мрежа от второ ниво, като активите са оперативно съвместими между веригите, като например по-бързо и по-лесно депозиране на средства, изтегляне на активи и време за излизане, за да се намали оперативната сложност
- Високи такси и използване във времена на претоварване на Етер
- Многобройни активи, поддържани от единични вериги, и повече активи, поддържани от мостове между вериги
- Инвеститорите могат да използват cross-chain мостове, когато инвестират в нови вериги, за да стигнат по-бързо до главната мина, но трябва да оценят пълната механика на новата верига и нейната сигурност.
- Търговия с арбитраж през DEX на Optimism, Arbitrum и Polygon и др.
Как да изберем правилния мост за пресичане на веригата
При избора на мост за кръстосване на вериги вземете предвид следните критерии:
- Стабилен TVL, надвишаващ 1 млрд. щатски долара, със стабилен механизъм за кръстосана верига и надеждна среда за изпълнение, отразена в постепенни промени вместо резки колебания. Трябва да се вземат предвид и методът за проверка на информацията в кръстосаната верига и методът за управление на средствата в кръстосаната верига.
- Разумни разходи за превод (от 1 до 5 щатски долара) по цялата верига и скорост на взаимодействие с очаквано време за пристигане от 10 до 30 минути.
- Сигурност, която да гарантира предпазване от хакери, които се възползват от уязвимости
В допълнение, съществуват и редица инструменти за агрегиране, които предлагат решение за крос-верижни мостове на едно гише, от които CoinTofu има по-добро цялостно изживяване по отношение на достигането до страницата за крос-верижни мостове с едно кликване и показването на предимствата на поддържаните крос-верижни мостове, очакваното време за пристигане, таксите за трансакции и оценките на потребителското изживяване.
(Източник: cointofu.com)
Заключение
С развитието на индустрията на DeFi мостовете между веригите станаха по-популярни от традиционните борси. Те дават възможност за оперативна съвместимост и взаимна интеграция на блокчейн приложенията в подкрепа на собствениците на проекти, различните блокчейн вериги и инвеститорите, както и за решаване на проблема с движението на капитали и намаляване на транзакционните разходи за потребителите.
Посоченото по-горе съдържание е само за справка и не представлява инвестиционен съвет. Ако забележите някакви грешки, обратната връзка е добре дошла.
