DeFiに投資するために知っておくべきこと

DeFiは2019年からブロックチェーンの分野で継続的に話題になっています。DeFiが暗号の世界でヘビーヒッターになったことは間違いありません。

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フットプリントアナリティクスによると、DeFiのTVLは2021年11月23日時点で2744億ドル、一方で1年前には130億ドルしかなかった。

Footprint Analytic: DeFi TVL across all networks has growing 20x in the past year

DeFiの急速な発展と成長は、ブロックチェーン領域に関わるすべての人々を応援し、結果として多くの投資機関が集まりました。報道日現在、2021年以降の累積資金調達額は合計248億ドルで、2020年のそれが34億ドルであったのに対し、626％の増加となっています

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DeFiは、広大な暗号世界の不可欠なセクションとして、中央集権的なエンティティではなく大衆によってコントロールされる方法で、伝統的な金融世界と同様の主流の金融サービスの多くを提供しています。

Comparison between CeFi & DeFi

DeFiの歴史

ビットコインが2009年の発売以来、ピアツーピアの決済サービスの基礎を築いてきたのに対し、2015年7月30日に発売されたイーサリアムは、金融におけるブロックチェーンの可能性を最大限に引き出し、新しいスタートアップやプロジェクトの立ち上げを促し、分散型金融のエコシステムを形成してきました。

MakerDaoプロトコルの稼働は、ブロックチェーン空間における金融アプリケーションのターニングポイントであり、ユーザーは単に2つのアドレス間で送金するだけでなく、お金を使ってより多くのことができるようになります。MakerDaoはEthereumベースのプロトコルで、ユーザーがデジタル資産を担保にしてDAIを取得することを可能にします。MakerDAOが発行する安定したコインで、米ドルの価値に1対1でペッグされており、新しくオープンでパーミッションレスなDeFiエコシステムを構築するための最初のレゴのピースとなりました。

それ以来、他のスマートコントラクトがオンラインになり、ますますダイナミックで相互接続されたエコシステムを構築しています。

2018年9月にリリースされた「Compound」は、借り手が融資を過剰に担保する市場を提供し、貸し手は借り手が支払う利息から収益を得ています。また、そのリクイディティマイニングのイノベーションは、2020年に「Summer of DeFi」と呼ばれるDeFiの爆発を引き起こしました。

2018年11月に発表されたUniswap – Ethereum上の分散型取引所（DEX）プラットフォーム – は、ユーザーがEthereum上で様々なトークンを交換できる便利な取引メカニズムを提供しています。

History of DeFi

それ以来、最も基本的な貸し出しから、より複雑な合成資産、支払い、保険まで、さまざまなDeFiアプリケーションが登場しています。豊かで進化した分散型の金融エコシステムが開発されました。

6 DeFiのセクター

1. Stablecoin:DeFiエコシステムの基盤
2. Transaction layer: DeFiの発展に伴い、Ethereumを中心としたブロックチェーンのパフォーマンス問題が顕著になってきました。そのため、トランザクションレベルでは、多くのブロックチェーンが積極的に解決策を模索しており、ブロックチェーンのパフォーマンス向上のためのレイヤー1と、パフォーマンス向上のためのレイヤー2があります。 of Ethereum.
3. Oracles: Oraclesはあらゆる種類のDapp/プロトコルの価格情報を提供しており、オンチェーンとオフチェーンの世界をつなぐ架け橋となっています。
4. DeFi Basic Projects: Stablecoin、Transaction Layer、Oraclesは、DeFiエコシステムのインフラを形成する部門であり、その上に様々な分散型アプリケーションを構築することができます。その中でも、DeFiの基本プロジェクトは、DEX、レンディング、デリバティブなどいくつかのカテゴリーに分けられます。
5. Aggregators: 融資プラットフォームや異なるDEX間のスプレッドの存在は、アグリゲーターの形成を刺激しました。アグリゲーターは、各プラットフォーム間のスプレッドに基づいて高低差をつけ、投資家のリターンを高めます。
6. Wallet: DeFiエコシステムの最も重要なコンポーネントの1つとして機能しており、DeFi投資家が様々なDappsを利用するためのブラウザと考えられています。

DeFi Segments and Examples

DeFiの知識の構成要素

DeFiの基本

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DeFiプロジェクトの情報

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まとめ

この記事では、DeFiとは何か、その基本的なエコシステム、プロジェクトを理解する方法などを簡単に紹介しています。

次に、DeFi投資に参加する方法や、DeFiプロジェクトごとに異なる特徴など、さらなる情報をお伝えします。購読、コミュニケーションは大歓迎です。一緒にDeFiしましょう！