In der Blockchain Oasis verlor der Stablecoin USDT plötzlich seine Parität zum Dollar und fiel auf weniger als 0,12 Dollar. Der Grund dafür war die EvoDeFi-Bridge, die von den meisten Protokollen, die auf Oasis basieren, genutzt wird. In den letzten Wochen hatte Oasis versucht, auf die mangelnde Sicherheit der Bridge hinzuweisen. Ob es sich um ein Rugpull-Problem oder ein technisches Problem handelt, wird hier erklärt.
Der USDT fällt auf 0,12 Dollar auf Oasis
Wie ein Déjà-vu. Im Laufe des gestrigen Tages begannen die Stablecoins USDT und USDC auf der Blockchain Oasis ihre Parität zum Dollar zu verlieren. Während der USDC schnell wieder zu seinem normalen Kurs zurückkehrte, setzte der USDT seine Talfahrt fort und fiel auf 0,12 Dollar.
Abbildung 1: Fall des USDT am Exchange Valley Swap
Zunächst scheint es, dass dies nur die Protokolle der Oasis-Blockchain betrifft, die auf der EvoDeFi-Bridge basieren. Dazu gehört auch Valley Swap, die wichtigste dezentrale Börse von Oasis, die allein 77 % des Total Value Locked (TVL) einnimmt.
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurde die Bridge vom EvoDeFi-Team gesperrt. Das bedeutet, dass die Nutzer ihre USDTs nicht mehr in ein anderes Netzwerk transferieren können, um sie dort zu ihren üblichen Preisen weiterzuverkaufen. Gleichzeitig wurde das Arbitrageverfahren blockiert und niemand kann zum USDT-Repeg auf Oasis beitragen.
Nach Angaben von DefiLlama ist der gesamte gesperrte Wert auf Oasis innerhalb von nur 24 Stunden um mehr als 40% von rund 215 Millionen USD auf nur noch 62 Millionen USD zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen gefallen.
Abbildung 2: Total Value Locked (TVL) auf Oasis zum Datum 08.06.2022, 10:30 Uhr
Verstehen Sie den Platz der EvoDeFi-Bridge auf Oasis
Das erste Netzwerk, das auf der Oasis-Blockchain entwickelt wurde und mit Ethereum (ETH) kompatibel ist, erschien im Januar dieses Jahres und heißt Emerald ParaTime. Auf diesem hat die Oasis Foundation eine Bridge mit dem blockchainübergreifenden Transferprotokoll Wormhole entwickelt und ihre eigene dezentrale Börse, Yuzu Swap, aufgebaut.
Einige Protokolle haben sich jedoch dafür entschieden, auf einer anderen Bridge, nämlich EvoDeFi, aufzubauen. Dies war insbesondere bei Valley Swap der Fall, das den Großteil der Aktivitäten des dezentralen Finanzökosystems (DeFi) auf Oasis einfing. Dieser war jedoch nicht von der Oasis Foundation validiert und unterstützt worden.
Im Gegenteil, sie hatte ihre Nutzergemeinschaft sogar direkt vor den Risiken gewarnt, die mit der Nutzung dieser Bridge verbunden waren. Sie wies nämlich auf eine Schwachstelle im Code hin, die es den Administratoren ermöglichen würde, ungestraft Geld zu verschieben und abzuheben.
Admin backdoor take function aside, critical parts of the bridge are NOT open source and NOT decentralized, which allows the operator to take funds from the bridge.
Everyone please beware of risks of using EvoDeFi and DApps that connect to them such as ValleySwap and RIMSwap. https://t.co/WCOtekVdym
– Oasis Foundation (@OasisProtocol) May 4, 2022
In dieser Warnung vom 5. Mai warnt die Oasis Foundation außerdem, dass „wesentliche Teile der Bridge NICHT Open Source und NICHT dezentralisiert sind, was es dem Betreiber ermöglicht, Gelder aus der Bridge abzuziehen“. Daher riefen sie zur Vorsicht auf und rieten ihren Nutzern davon ab, dezentralisierte Exchanges zu nutzen, die auf dieser Bridge basieren.
Wie kann man diesen Depeg des USDT auf der Brücke erklären?
Mit diesem Artikel möchten wir kein Öl ins Feuer gießen und schon gar nicht zu dem Gefühl der Angst beitragen, das sich rund um Oasis breit macht. Stattdessen möchten wir die Situation klären und konkret erklären, was derzeit auf dieser Blockchain passiert.
In vielen Berichten wird ohne nähere Erläuterung erklärt, dass sich der USDT auf der Oasis-Blockchain vom Dollarkurs abgekoppelt hat. Wie Sie sich denken können, trifft dies jedoch nur auf den USDT zu, der seit EvoDeFi geflanscht ist.
Beachten Sie außerdem, dass sich der Kontrakt dieses Vermögenswerts von dem des seit Wormhole angeflanschten USDT unterscheidet. Der von der Oasis Foundation befürwortete und unterstützte Vertrag ist übertragbar und kann über jedes Ethereum-Protokoll, Polygon oder andere Netzwerke gehandelt werden.
Important note to the Community. More info https://t.co/yEq41aNnYf pic.twitter.com/IZIQxtBAhd
– Oasis Foundation (@OasisProtocol) June 8, 2022
In Wirklichkeit begannen die Nutzer zu befürchten, dass dieser USDT nicht wirklich 1:1 durch Bargeld abgesichert ist. Daher verkauften sie massenhaft ihre USDT, um sich in Sicherheit zu bringen, was zu einem Kurssturz des USDT führte.
Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das EvoDeFi-Team in diese Situation verwickelt ist. Die Aussetzung der Bridge-Aktivitäten macht die Situation jedoch sehr verdächtig, da sie verhindert, dass jemand ein Schiedsverfahren zur Wiederherstellung der Parität einleiten kann, und die Nutzer auf USDTs sitzen bleiben, die 70% ihres Wertes verloren haben.
Wie die Oasis Foundation erklärt, sind die von EvoDeFi stammenden Vermögenswerte „keine nativen Vermögenswerte von Oasis“. Wir möchten Sie daher daran erinnern, bei der Verwendung von dezentralen Finanzprotokollen Vorsicht walten zu lassen und die von Ihnen gehaltenen Vermögenswerte immer gründlich zu überprüfen.
