Im Zuge des Absturzes des YFI von Yearn Finance geriet auch das Abwicklungssystem von dYdX in Schwierigkeiten. Dieser Vorfall kostete den Versicherungsfonds des Protokolls 9 Millionen US-Dollar, aber die Gelder der Nutzer waren nicht gefährdet. Wir berichten über den Stand der Dinge.
Der Versicherungsfonds von dYdX wird durch den Fall des YFI belastet
In der Nacht vom 17. auf den 18. November erlebte das Token YFI des Dezentralen Finanzprotokolls (DeFi) Yearn Finance einen beeindruckenden Preisverfall und gab innerhalb weniger Stunden 45 % nach. Kurz nach den Ereignissen meldete sich Antonio Juliano, der Gründer der dezentralen Börse (DEX) von dYdX, zu Wort und erklärte, dass es sich um eine Marktmanipulation des YFI handle, die direkt auf die Anwendung abziele:
Dies war ganz klar ein gezielter Angriff auf dYdX, einschließlich der Marktmanipulation des gesamten $YFI-Marktes.
Wir untersuchen dies zusammen mit mehreren Partnern und werden transparent sein, was wir herausfinden https://t.co/djWHaaPIua
– Antonio | dYdX (@AntonioMJuliano) November 18, 2023
Es stellte sich heraus, dass die an der DEX nach der starken Kursverschiebung entstandenen Liquidationen das normale Funktionieren des dafür vorgesehenen Systems unter Druck setzten und dYdX dazu zwangen, auf seinen Versicherungsfonds zurückzugreifen.
Insgesamt wurden 9 Millionen US-Dollar benötigt, um den Vorfall zu beheben. Das Protokollteam versichert jedoch, dass die Gelder der Nutzer nicht betroffen seien:
“ Gestern Abend wurden etwa 9 Millionen US-Dollar aus dem dYdX v3-Versicherungsfonds verwendet, um die Lücken in den Liquidationen zu schließen, die auf dem YFI-Marktplatz verarbeitet wurden. Der v3-Versicherungsfonds ist mit 13,5 Millionen US-Dollar an verbleibenden Mitteln weiterhin gut finanziert. Es waren keine Nutzergelder betroffen und unser Team arbeitet daran, das Ereignis zu untersuchen. „
Die Maßnahmen des DEX
Danach wurden von den dYdX-Teams Schutzmaßnahmen ergriffen, um das Risiko zu begrenzen, falls sich ein solches Szenario in der Zukunft wiederholen sollte. Es handelt sich um 17 Token, deren Margin-Anforderungen für den Handel verschärft wurden:
Als Sofortmaßnahme haben wir die anfänglichen Margin-Anforderungen für weniger liquide Märkte erhöht: $EOS, $ZRX, $AAVE, $ALGO, $ICP, $XMR, $XTZ, $ZEC, $SUSHI, $RUNE, $SNX, $ENJ, $1INCH, $CELO, $YFI, $UMA, $SUSHI
We will continue to monitor, but believe this to be an important first…
– dYdX (@dYdX) November 18, 2023
Während die Gründe für eine solche Manipulation gegen dYdX noch unklar sind, falls es sich überhaupt um eine Manipulation handelt, besteht kein Zweifel daran, dass dieser Vorfall lehrreiche Erkenntnisse über das Protokoll liefern wird. Der Versicherungsfonds ist übrigens genau für solche Fälle vorgesehen.
In diesem Zusammenhang kündigte Antonio Juliano eine Reihe von Funktionen an, die Anleger in dYdX V4 wiederfinden werden und die die Auswirkungen des YFI-Falls auf das Abwicklungssystem deutlich verringert haben dürften. So ist es zum Beispiel nicht mehr möglich, Geld abzuheben, solange eine negative Position noch offen ist :
On the dYdX Chain:
– Updating markets will be much easier, resulting in more desirable & liquid markets.
– Wartungsrand wird aktualisierbar sein (nicht in v3).
– Maintenance margin scales with position size (does not on v3).
– Neu gestaltete Liquidationsmaschine
– [soon] chain will…– Antonio | dYdX (@AntonioMJuliano) November 18, 2023
Auf der anderen Seite verzeichnete das DYDX-Token in diesem Zeitraum einen Rückgang von etwa 5 %, was trotz eines leichten Anstiegs mit dem Trend des gesamten Kryptowährungsmarktes im gleichen Zeitraum übereinstimmt.
